亨通光電29日晚間公告稱(chēng),將發(fā)行不超過(guò)27.58億元公司債券。本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為亨通光電 A 股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來(lái)轉換的 A 股股票將在上海證券交易所上市。
據悉,本次募集資金除補充流動(dòng)資金外,將用于新一代光纖預制棒擴能改造項目、 東營(yíng)市河口區春興鹽場(chǎng) 100MW 生態(tài)高效漁光互補示范基地項目。本次募集資金投資項目的實(shí)施將有利于鞏固亨通光電現有的市場(chǎng)地位,符合其定位和發(fā)展戰略。
本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券給予原A股股東優(yōu)先配售權。向原A股股東優(yōu)先配售的數量及比例將提請股東大會(huì )授權董事會(huì )在發(fā)行前根據市場(chǎng)情況確定,并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。
根據相關(guān)法律法規和亨通光電可轉換公司債券募集資金擬投資項目的實(shí)施進(jìn)度安排,結合本次可轉換公司債券的發(fā)行規模及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財務(wù)等情況,本次發(fā)行的可轉換公司債券的存續期限為自發(fā)行之日起6 年。本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元,按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券票面年利率的確定方式及每一年度的最終利率水平,提請亨通光電股東大會(huì )授權其公司董事會(huì )在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。