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潔美科技:CPP流延膜超預期,重點(diǎn)客戶(hù)年度訂單已簽署
來(lái)源:本站原創(chuàng )  瀏覽次數:544  發(fā)布時(shí)間:2022-02-22

近日,潔美科技在接受機構調研時(shí)表示,國內根據客戶(hù)投產(chǎn)需求進(jìn)行擴產(chǎn),目前月產(chǎn)能約9000噸,今年新線(xiàn)投產(chǎn)產(chǎn)能將上漲30%,月產(chǎn)能達到1.1萬(wàn)噸左右。同時(shí)重點(diǎn)提升日本客戶(hù)的市場(chǎng)份額,菲律賓是日資被動(dòng)元器件廠(chǎng)商的重要生產(chǎn)基地,公司將根據疫情情況,盡快在菲律賓布點(diǎn),通過(guò)海外建廠(chǎng)貼近客戶(hù)生產(chǎn)就近供貨。

據了解,在紙質(zhì)載帶方面,潔美科技匹配下游客戶(hù)的大規模擴產(chǎn),進(jìn)行產(chǎn)線(xiàn)的技術(shù)提升,原有產(chǎn)線(xiàn)2萬(wàn)噸/年提升到2.88萬(wàn)噸/年,自產(chǎn)總產(chǎn)能達到9.12萬(wàn)噸/年,今年8月份新產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn),將新增2.88萬(wàn)噸/年,屆時(shí)自產(chǎn)總產(chǎn)能達12萬(wàn)噸/年。(以上不含部分外購電子原紙)膠帶,去年從200萬(wàn)卷產(chǎn)能擴展到420萬(wàn)卷,后續產(chǎn)能逐年釋放,是今年新增長(cháng)點(diǎn)之一。

目前,潔美科技有60條塑料載帶產(chǎn)線(xiàn),2022年計劃新增15條線(xiàn),新增側重于更適合生產(chǎn)半導體載帶的設備。塑料載帶根據客戶(hù)訂單持續擴產(chǎn),目前產(chǎn)品已導入半導體封測大廠(chǎng)。2022塑料載帶增長(cháng)目標40%。芯片承載盤(pán)(IC托盤(pán)),今年規劃1000萬(wàn)片以上的產(chǎn)能,是新業(yè)務(wù),市場(chǎng)空間和塑料載帶相當,約30億,公司將結合塑料載帶打造半導體封測耗材平臺。

還有8條離型膜產(chǎn)線(xiàn),其中有3條進(jìn)口線(xiàn),隨著(zhù)基膜量產(chǎn)將釋放產(chǎn)能;安吉有兩條進(jìn)口線(xiàn)的預留空間,會(huì )擇機擴產(chǎn);肇慶建廠(chǎng),2022年中期建好,增加離型膜、載帶產(chǎn)能,計劃2條離型膜進(jìn)口線(xiàn),建成后預計2023年向華南地區包括風(fēng)華、三環(huán)等在內的客戶(hù)就近供貨。2021年12月與三星機電簽署戰略合作協(xié)議,計劃離型膜Q1末送樣,Q2驗證通過(guò)后實(shí)現供貨?;?,2021年12月開(kāi)始試生產(chǎn),進(jìn)展順利,預計Q1末產(chǎn)品達到預期,將使用自產(chǎn)基膜生產(chǎn)高端離型膜后給大客戶(hù)送樣。第二條線(xiàn)正在設備訂購階段。

潔美科技稱(chēng),公司CPP流延膜超預期,重點(diǎn)客戶(hù)年度訂單已簽署,還有些客戶(hù)在驗證,有些在小批量交貨階段。還在開(kāi)拓CPP相關(guān)其他應用領(lǐng)域,對客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)拓,二期新產(chǎn)線(xiàn)預計今年年底明年初投產(chǎn)。

公司將跟隨現有客戶(hù)的擴產(chǎn)增長(cháng)幅度謹慎建設產(chǎn)能,客戶(hù)后續產(chǎn)能比較多,但不確定是否能完全釋放,我們現在處于飽和供給的狀態(tài),滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,阻止新進(jìn)入者。

關(guān)于競爭優(yōu)勢,潔美科技表示,1、客戶(hù)優(yōu)勢:公司在電子信息行業(yè)已經(jīng)深耕多年,主要產(chǎn)品紙質(zhì)載帶實(shí)現了產(chǎn)業(yè)鏈高度一體化,競爭優(yōu)勢明顯,基本已經(jīng)完成了國產(chǎn)化替代進(jìn)口的進(jìn)程,目前市占率全球第一。在此過(guò)程中,公司積累了大量?jì)?yōu)質(zhì)的客戶(hù),這些紙質(zhì)載帶的客戶(hù)與我們正在開(kāi)拓的離型膜的客戶(hù)完全重疊,這有利于公司新產(chǎn)品的送樣、測試、批量供貨等;

2、先發(fā)優(yōu)勢:公司離型膜從2017年開(kāi)始投資,2018年度實(shí)現銷(xiāo)售收入2,207萬(wàn)元,2019年度即使遇到了行業(yè)調整期也實(shí)現了銷(xiāo)售收入翻倍至4,517萬(wàn)元,2020年度公司離型膜銷(xiāo)售收入8,825萬(wàn)元,離型膜業(yè)務(wù)保持了穩定增長(cháng)的態(tài)勢。目前公司離型膜客戶(hù)已經(jīng)覆蓋國內客戶(hù)及我國臺灣地區的主要客戶(hù),新客戶(hù)開(kāi)拓進(jìn)展順利;

3、技術(shù)優(yōu)勢:公司具有多年的膠帶等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗,在離型膜的相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域已有充足的技術(shù)積累,在此基礎上公司分別引進(jìn)了國產(chǎn)離型膜生產(chǎn)線(xiàn)、韓國、日本離型膜高端生產(chǎn)線(xiàn),同時(shí),公司有完備的技術(shù)儲備和人才儲備,也組建了優(yōu)秀的團隊,確定了明確的目標;

此外,公司正在借鑒載帶產(chǎn)品的成功經(jīng)驗加快實(shí)施離型膜產(chǎn)業(yè)鏈一體化戰略。公司引進(jìn)了第一條高端BOPET膜生產(chǎn)線(xiàn),目前設備已經(jīng)處于試生產(chǎn)階段。另外,第二條BOPET膜生產(chǎn)線(xiàn)也已經(jīng)開(kāi)始訂購設備。后續公司將加快上述項目的推進(jìn)速度,爭取BOPET膜早日量產(chǎn),實(shí)現離型膜產(chǎn)業(yè)鏈一體化構想。除此之外,公司也制定了離型膜后續的擴產(chǎn)計劃,公司將進(jìn)一步加速離型膜及離型膜基膜的擴產(chǎn)幅度。

潔美科技指出,村田離型膜60%以上是高端,公司需要時(shí)間和技術(shù)積累。村田在東南亞、中國有擴產(chǎn)需求,也在積極與公司聯(lián)系離型膜業(yè)務(wù)的導入,我們的低端、中端產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)村田的認證,但村田從戰略方面考慮要求我們的離型膜需要用自產(chǎn)高端基膜。村田是我們的最高目標之一,放量至少需要3-5年時(shí)間。

潔美科技2021年Q4開(kāi)工率有所下滑,主要受消費電子下滑的影響。消費電子廠(chǎng)商集中在中國大陸、中國臺灣,大陸和臺灣的消費電子下滑多,但日韓客戶(hù)在Q4沒(méi)有下滑,特別是日資企業(yè)(做動(dòng)力汽車(chē)元器件)還有上升,因此Q4總體的銷(xiāo)售額下滑不多,但人民幣升值有影響。22Q1一月份正常,二月份受春節假期影響開(kāi)工率較低,但整體好于2019年,而且目前下游庫存水位也處于正常狀態(tài),2019年當時(shí)的庫存周期很長(cháng)。

目前仍處于行業(yè)上升期,但當前形勢不佳,因為現在芯片主要用于汽車(chē)生產(chǎn),消費電子缺芯嚴重。此外,疫情影響較大,中國開(kāi)工相對正常,但國外疫情嚴重對消費電子有影響。22Q2開(kāi)始會(huì )有恢復。公司會(huì )盡快在菲律賓設點(diǎn),配合海外日資企業(yè)供貨,通過(guò)海外市場(chǎng)份額提高來(lái)彌補國內下滑。同時(shí),公司會(huì )保持在客戶(hù)端的份額持續提升。

潔美科技表示,2021年車(chē)載電子占被動(dòng)元器件30%左右,根據去年的量難以彌補,因為基數小。如果今年車(chē)載電子有60%的增長(cháng),基本能彌補消費電子的下滑。

此外,公司稱(chēng),被動(dòng)元器件的載帶市場(chǎng)容量有限,重點(diǎn)在成本效率提升、改造流程。半導體方面要延伸至半導體封測環(huán)節,做載帶、IC托盤(pán)等耗材和周邊材料,做進(jìn)口替代。同時(shí)適時(shí)通過(guò)并購提升市占率。未來(lái)將采用技術(shù)平臺加并購、自有研發(fā)加外部團隊共同發(fā)力,從三大技術(shù)平臺(高分子材料技術(shù),電子化學(xué)品技術(shù),涂布技術(shù))入手整合資源進(jìn)行半導體材料的研發(fā)。

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