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近日，Coherent公布2023財年第四季度財報。報告期內，Coherent實(shí)現收入12.05億美元，去年同期為8.87億美元；GAAP凈虧損1.78億美元，去年同期為凈利潤4360萬(wàn)美元；非GAAP凈利潤9490萬(wàn)美元，去年同期為1.337億美元。

從整個(gè)2023財年數據看，Coherent實(shí)現收入51.60億美元，去年同期為33.17億美元。

其中，網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)方面，得益于高速率光模塊的強勁增長(cháng)，本季度實(shí)現收入5.85億美元，環(huán)比增長(cháng)6%，但是同比下降1%；整個(gè)2023財年，網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)收入為23.41億美元，同比增長(cháng)7%。

Coherent介紹，公司在數通領(lǐng)域的訂單優(yōu)勢抵消了電信業(yè)務(wù)的持續疲軟，從而推動(dòng)網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)部門(mén)的訂單總額連續增長(cháng)近80%，待交付訂單總額增長(cháng)超過(guò)10%。

數通訂單的激增使公司業(yè)績(jì)展望幾乎實(shí)現了100%的增長(cháng)，這主要得益于與AI/ML相關(guān)的800G光模塊。這些光模塊將用于互聯(lián)網(wǎng)巨頭和其他云計算公司計劃中的AI/ML數據中心建設。但其他較低速率光模塊的訂單仍然增長(cháng)緩慢。

Coherent對AI/ML（尤其是生成式人工智能）的快速發(fā)展對數通業(yè)務(wù)的影響感到興奮?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭和其他云計算公司對數據中心架構的重新調整，以及對人工智能集群的整合，將直接促進(jìn)有源和無(wú)源器件，特別是高速激光器的發(fā)展。

Coherent指出，公司在高速激光器方面有獨特的優(yōu)勢，可以參與人工智能連接市場(chǎng)，包括即將到來(lái)的每通道200G時(shí)代。同時(shí)，公司擁有多個(gè)領(lǐng)先的激光器平臺，包括DFB-MZ、EML和VCSEL。公司有望通過(guò)在A(yíng)I/ML市場(chǎng)強勁的份額，實(shí)現增量增長(cháng)。

Coherent表示，公司的訂單量，以及公司與互聯(lián)網(wǎng)巨頭、人工智能硬件領(lǐng)先供應商的交流都印證了，行業(yè)正處于關(guān)鍵拐點(diǎn)，將迎來(lái)一個(gè)AI和ML相關(guān)部署的長(cháng)達十年的大趨勢。

Coherent估計，未來(lái)五年內，800G以及1.6T和3.2T數通光模塊市場(chǎng)將以超過(guò)40%的復合年增長(cháng)率增長(cháng)，從2023年的6億美元增長(cháng)到2028年的42億美元。另外，到2028年甚至可能更早，與AI相關(guān)的800G和1.6T數通光模塊的出貨量占比接近40%。

對于電信市場(chǎng)，Coherent指出，近期仍然受到庫存消化和一些項目延遲的影響，但公司對電信的長(cháng)期增長(cháng)前景感到樂(lè )觀(guān)。特別是在相干方面，市場(chǎng)需求很大，公司具備領(lǐng)先優(yōu)勢。

不過(guò)，Coherent也坦言，雖然公司數通訂單顯示出相當大的優(yōu)勢，但近期的宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境，包括所有四個(gè)主要終端市場(chǎng)客戶(hù)持續縮減庫存，對公司近期收入、盈利能力和現金流產(chǎn)生不利影響。另外，還面臨部分大客戶(hù)改變產(chǎn)品計劃以及利率上升抑制其他客戶(hù)資本支出擴張計劃的挑戰。

Coherent預計，這些不利因素不會(huì )在2024財年出現有意義的反彈跡象，預計2024財年第一財季的營(yíng)收將在10-11億美元之間?？赡苁鞘艽擞绊?，Coherent股價(jià)大跌近30%，盤(pán)中跌幅一度超過(guò)36%。