中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
北京時(shí)間8月19日消息 近日，光通信市場(chǎng)研究結構LightCounting在最新的報告中介紹到，谷歌母公司Alphabet和微軟在第二季度的資本開(kāi)支均創(chuàng )下歷史新高，分別增長(cháng)了91%和55%。另外，亞馬遜和Meta的資本開(kāi)支增幅分別為54%和36%。不過(guò)，蘋(píng)果公司的支出增幅不大，僅為3%。這些投資主要用于云數據中心和人工智能基礎設施，不僅包括服務(wù)器、GPU和CPU，還有光連接。
與云計算公司相反，電信服務(wù)提供商在該季度的資本開(kāi)支有所下降。Lumen是個(gè)例外，該公司宣布，在人工智能需求的推動(dòng)下，已獲得50億美元的新網(wǎng)絡(luò )連接業(yè)務(wù)。當前，各行業(yè)都希望獲得更多的光纖容量來(lái)滿(mǎn)足人工智能需求。
愛(ài)立信和諾基亞的銷(xiāo)售額同比出現下降，但降幅小于2024年第一季度。除富士通外，其他網(wǎng)絡(luò )設備供應商的第二季度銷(xiāo)售額都有所下降，富士通的硬件解決方案業(yè)務(wù)增長(cháng)了5%（按日元計算）。
與去年同期相比，人工智能基礎設施投資推動(dòng)了Arista、IBM和聯(lián)想收入的增長(cháng)，分別為16%、2%、20%。老牌廠(chǎng)商思科的收入下降了10%，并宣布進(jìn)行重大重組，將公司的重點(diǎn)更多地轉向人工智能、云計算和網(wǎng)絡(luò )安全。
Coherent的網(wǎng)絡(luò )部門(mén)業(yè)務(wù)收入環(huán)比增長(cháng)10%，同比增長(cháng)16%。LightCounting預計旭創(chuàng )科技和新易盛在8月底公布第二季度業(yè)績(jì)時(shí)，也將實(shí)現兩位數的連續增長(cháng)。據C114了解，這兩家公司披露了凈利潤增長(cháng)預告，旭創(chuàng )科技預計同比增長(cháng)250.30%-307.33%，新易盛預計同比曾長(cháng)180.89%-229.44%。
Lumentum的銷(xiāo)售額環(huán)比下降了16%，同比下降了17%，但該公司預計本季度會(huì )有小幅增長(cháng)，未來(lái)還會(huì )有更大的增長(cháng)。公司預計到2025年底，季度收入將達到5億美元，比目前增長(cháng)60%。其中大部分收入將來(lái)自人工智能集群對光器件的需求。
AOI的收入為4330萬(wàn)美元，環(huán)比增長(cháng)6.4%，同比增長(cháng)4.1%。數據中心產(chǎn)品的總收入為3440萬(wàn)美元，環(huán)比增長(cháng)18.5%，同比增長(cháng)24.6%。
LightCounting預計，2024年下半年將有更多光模塊供應商實(shí)現增長(cháng)，這反映了云數據中心運營(yíng)商的廣泛需求。
對于已經(jīng)發(fā)布報告的半導體廠(chǎng)商而言，2024年第二季度的收入喜憂(yōu)參半。AMD和MACOM的收入連續增長(cháng)，預計下一季度將繼續增長(cháng)。英特爾的收入持平，Microchip和Maxlinear的收入下降，預計還會(huì )繼續下降。英特爾下一季度的營(yíng)收指導中間值為同比下降8%，該公司宣布到2025年底將裁員15%以上，并計劃在2024年將資本開(kāi)支比年初計劃減少20%以上。
