中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
10月11日消息 在近日舉辦的2024世界光纖光纜大會(huì )期間，CRU首席分析師、線(xiàn)纜組主管王晨飛，CRU高級分析師 Vishnu Patidar介紹了當前全球光纖光纜市場(chǎng)格局，并分析了在人工智能應用的驅動(dòng)下，數據中心光纜需求的走勢。
2025年全球光纖光纜市場(chǎng)迎來(lái)復蘇
從歷史趨勢看，光纖光纜市場(chǎng)具有一定的周期性，目前正處于兩年的調整過(guò)渡期。從CRU FOCI（CRU光纖光纜指數調查）來(lái)看，光纖光纜市場(chǎng)在2023年9月-10月處于最低谷，之后雖有恢復但節奏較慢。
正因如此，在需求疲軟和供需失衡的背景下，G652.D裸纖價(jià)格創(chuàng )歷史新低。王晨飛介紹，中國市場(chǎng)的裸纖價(jià)格對全球其他市場(chǎng)有不小的沖擊。據悉，目前中國的裸纖價(jià)格穩定在含稅18-19元每芯公里的價(jià)格。
從當前的市場(chǎng)趨勢看，CRU表示，全球光纜需求在2024年不增不減，不過(guò)在2025年將迎來(lái)復蘇，年增長(cháng)率為6.2%，達到5.68億芯公里，主要來(lái)自于美國市場(chǎng)的反彈、歐洲市場(chǎng)的復蘇以及中國市場(chǎng)的企穩。
王晨飛介紹了幾個(gè)主要市場(chǎng)2025年的市場(chǎng)預測，中國市場(chǎng)將從2024年的負增長(cháng)到2024年會(huì )有2.3%的增長(cháng)，北美市場(chǎng)將會(huì )有15.9%的增長(cháng)，西歐市場(chǎng)將會(huì )有2.3%的增長(cháng)，亞太地區（不包括中國）將會(huì )有10.3%的增長(cháng)，中東地區也會(huì )有比較積極的增長(cháng)。
不過(guò)，由于持續的供需失衡，預計光纖價(jià)格在較長(cháng)時(shí)期內仍將承壓。王晨飛介紹，目前全球光纖的產(chǎn)能預估有10億芯公里，而每年的需求是6億芯公里左右，有較為明顯的產(chǎn)能過(guò)剩。
中國市場(chǎng)趨穩，北美市場(chǎng)需求強勁
具體到不同的市場(chǎng)區域，王晨飛表示，中國市場(chǎng)表現不盡如人意的原因是主要運營(yíng)商都在減少對固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )的投資，一方面是FTTH接近飽和，5G廣覆蓋基本完成。不過(guò)，運營(yíng)商重點(diǎn)增加了云計算、數據中心等方面的投資，
但是多摸光纖在數據中心、G.654.E光纜在長(cháng)途干線(xiàn)的應用需求不足與抵消普通光纜需求的下降。CRU看到，今年這兩類(lèi)產(chǎn)品的需求大概在700萬(wàn)芯公里，與整體超2億芯公里的需求對比，占比較小，越來(lái)越多的企業(yè)認為市場(chǎng)下行不可避免。
王晨飛介紹，2017年是中國光纖光纜市場(chǎng)的峰值，占全球總需求的近60%，之后逐年下降，預計到2029年中國市場(chǎng)光纖光纜的需求占比將低于40%。與此同時(shí)，CRU也看到，中國的光纜出口在下降，光纖出口逐年上升，主要是中國廠(chǎng)商開(kāi)始在海外建立光纜生產(chǎn)廠(chǎng)，一方面就近服務(wù)客戶(hù)，另一方面規避反傾銷(xiāo)風(fēng)險。
CRU的另一位高級分析師 Vishnu Patidar介紹了亞太地區（不包括中國）、歐洲和北美的市場(chǎng)表現。
亞太地區（不包括中國）2024年的整體需求接近6500萬(wàn)芯公里，印度是主要消費者，占這一區域總需求的25%以上。歐洲市場(chǎng)方面，預計2024年的總需求將小幅下降0.7%，至近6750萬(wàn)芯公里，東歐呈現2%的增長(cháng)，西歐出現1.3%的下降。北美市場(chǎng)方面，2024年的總需求增長(cháng)近6%，超過(guò)1億芯公里，預計到2029年將達到1.834億芯公里。
Vishnu Patidar表示，在北美市場(chǎng)，美國貢獻了超過(guò)88%的需求。除了美國正在推進(jìn)偏遠地區的FTTH之外，云和超大規模數據中心以及生成式人工智能的聯(lián)接方案也在推動(dòng)光纜需求的增長(cháng)。另外，寬帶公平接入和部署項目(BEAD)繼續取得進(jìn)展，促進(jìn)了光纜需求。
AI對光纜需求究竟意味著(zhù)什么？
今年的世界光纖光纜大會(huì )，幾乎所有的廠(chǎng)商都提到了如今火熱的AI對于光纖光纜的市場(chǎng)機會(huì )。CRU給出的結論是，由人工智能應用驅動(dòng)的數據中心光纜需求將激增。
不過(guò)王晨飛也指出，從光纖光纜整體市場(chǎng)來(lái)看，2024年數據中心的光纜需求占5%，預計到2029年將達到11%?！按_實(shí)是亮眼的增長(cháng)，但光纜的主要需求還是來(lái)自于固網(wǎng)移動(dòng)網(wǎng)?！?/p>
從應用場(chǎng)景看，數據中心光纜的需求主要來(lái)自于DC內部的互聯(lián)。不過(guò)中國在短期內面臨芯片瓶頸，以網(wǎng)補算成為關(guān)鍵手段，同時(shí)美國面臨電力不足的瓶頸，需要各地數據中心的互聯(lián)滿(mǎn)足算力需求，因此DCI的需求也在快速增長(cháng)。
從光纖類(lèi)型看，雖然單模光纖是主流，但是多摸光纖仍將以每年10%的速度增長(cháng)。王晨飛介紹，特別是以多摸為主的中國市場(chǎng)，如果進(jìn)行大規模建設，多摸的需求將進(jìn)一步擴大。
從市場(chǎng)區域看，北美無(wú)疑是需求最大的區域，中國和歐洲在加速追趕。預計到2029年，數據中心的光纜需求，美國第一、中國第二、歐洲第三。
