中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
10月13日晚間，光智科技披露重大資產(chǎn)重組預案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金方式，購買(mǎi)先導稀材、中金佳泰等先導電子科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“先導電科”）全體55名股東合計持有的先導電科100%股份，同時(shí)擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。本次交易標的公司的交易價(jià)格尚未確定，公司股票于2024年10月14日開(kāi)市起復牌。
光智科技表示，本次重組預計構成重大資產(chǎn)重組，但不構成重組上市。光智科技與先導電科均為同一實(shí)際控制人朱世會(huì )控制下的公司，本次交易不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變更，上市公司的控股股東預計將變更為先導稀材，實(shí)際控制人仍為朱世會(huì )。
光智科技是從事紅外光學(xué)器件、高性能鋁合金材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。公司具備光電材料生長(cháng)、芯片設計、關(guān)鍵器件制備到系統集成的全產(chǎn)業(yè)鏈規?；a(chǎn)能力，可向全球客戶(hù)供應先進(jìn)紅外材料、精密MEMS芯片和探測器、定制機芯和鏡頭、多功能熱像儀、個(gè)性化集成光電系統與解決方案。2024年上半年，光智科技實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5.72億元，同比增長(cháng)19.42%，凈利潤虧損0.35億元，公司最新市值31億元。
與光智科技相比，先導電科的各項指標都更為“耀眼”。
先導電科致力于先進(jìn)PVD濺射靶材和蒸鍍材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，同時(shí)也包括高純稀散金屬及化合物的回收提純、制備和銷(xiāo)售，是業(yè)內少有的占據原材料提純、產(chǎn)品生產(chǎn)以及回收復用等全產(chǎn)業(yè)環(huán)節，并實(shí)現供應鏈自主可控的先進(jìn)膜材料研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)。2019年至2022年間，先導電科在全球ITO靶材市場(chǎng)的占有率快速提升至全球第一。
先導電科曾“備戰”IPO，此前估值超過(guò)200億元。截至今年上半年，先導電科資產(chǎn)總額153.3億元，遠遠超過(guò)光智科技的資產(chǎn)總額35.14億元。無(wú)論從資產(chǎn)總量、盈利規模、估值水平來(lái)看，本次收購都可謂是一次“蛇吞象”式并購。
光智科技表示，通過(guò)本次重組，標的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將有力充實(shí)上市公司業(yè)務(wù)鏈條，擴展上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍。同時(shí)，上市公司可以充實(shí)技術(shù)儲備，上市公司原有業(yè)務(wù)單元可與標的公司類(lèi)似業(yè)務(wù)環(huán)節相互借鑒，從業(yè)務(wù)范圍、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率等多層次整體提升上市公司盈利能力和抗風(fēng)險抗周期能力。
