中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
2024年10月11日晚間，烽火通信科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“烽火通信”或“公司”）公示了公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預案。公告顯示，公司計劃向特定對象中國信息通信科技集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中國信科”）發(fā)行A股股票，該事項已在公司第九屆董事會(huì )第三次臨時(shí)會(huì )議上審議通過(guò)。
據了解，本次烽火通信計劃以每股12.88元的價(jià)格向其實(shí)際控制人中國信科定向增發(fā)約116,459,627股，預計募資總額不超過(guò)15億元（含本數），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動(dòng)資金。此外，此次發(fā)行的定價(jià)基準為不低于公司股票在定價(jià)基準日前20個(gè)交易日的平均交易價(jià)格16.10元的80%。
發(fā)行前，烽火科技為公司控股股東，國務(wù)院國資委為實(shí)際控制人。中國信科由國務(wù)院國資委控股，通過(guò)全資子公司持有烽火科技92.69%的股權。發(fā)行后，控股股東和實(shí)際控制人不變，不會(huì )影響公司的上市條件。
關(guān)于本次定向發(fā)行股票的背景，烽火通信稱(chēng)隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司需要投入更多的資金，以滿(mǎn)足公司市場(chǎng)拓展、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要。本次向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金凈額將全部用于補充流動(dòng)資金，可以改善公司現金狀況，為公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展提供資金保障。本次發(fā)行將進(jìn)一步優(yōu)化公司財務(wù)結構，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供長(cháng)期資金支持，從而提高公司的綜合競爭力和抗風(fēng)險能力，保障公司未來(lái)的長(cháng)期可持續發(fā)展。
另一方面，通過(guò)認購本次發(fā)行股票，實(shí)際控制人對公司的間接持股比例將得到進(jìn)一步提升，有助于增強公司控制權的穩定性。同時(shí)，中國信科認購此次發(fā)行的股份，彰顯了其對上市公司未來(lái)發(fā)展前景的堅定信心，有利于向市場(chǎng)以及中小股東傳遞積極信號。
烽火通信進(jìn)一步表示，隨著(zhù)"東數西算"工程的全面啟動(dòng)和算力網(wǎng)絡(luò )的快速發(fā)展，光通信產(chǎn)業(yè)鏈正迎來(lái)設備升級的新機遇。到2027年，骨干傳送網(wǎng)新增流量預計將達到1900Tbps，傳統100G技術(shù)已無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。在此背景下，400G OTN技術(shù)被看作是骨干網(wǎng)的重大變革性技術(shù)，有望成為算力網(wǎng)絡(luò )時(shí)代的"光底座"。2023年，三大運營(yíng)商已開(kāi)始400G OTN的技術(shù)驗證和試驗網(wǎng)建設，這將推動(dòng)400G OTN設備產(chǎn)業(yè)鏈的需求增長(cháng)。公司憑借完整的光通信產(chǎn)業(yè)鏈和多款高性能400G OTN設備，能夠提供從邊緣/接入網(wǎng)到骨干/核心網(wǎng)的完整網(wǎng)絡(luò )解決方案，滿(mǎn)足運營(yíng)商和企業(yè)客戶(hù)需求，推動(dòng)光通信業(yè)務(wù)發(fā)展。
同時(shí)，算力網(wǎng)絡(luò )的建設也在實(shí)現階段性躍升。2023年10月，工信部等六部門(mén)發(fā)布《算力基礎設施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計劃》，要求優(yōu)化算力運載質(zhì)量、強化算力接入網(wǎng)絡(luò )能力、提升樞紐網(wǎng)絡(luò )傳輸效率。算力網(wǎng)建設是數字化轉型和AI核心技術(shù)自主研發(fā)的基礎。隨著(zhù)東數西算戰略的持續落實(shí)，全國性算力網(wǎng)絡(luò )布局不斷完善。三大運營(yíng)商正加大投資建設超大規模智算中心，算力資本支出快速增長(cháng)，AI算力服務(wù)器采購需求顯著(zhù)增加。公司近年來(lái)著(zhù)力打造計算與存儲業(yè)務(wù)，搶抓算力大發(fā)展的戰略機遇。隨著(zhù)算力網(wǎng)絡(luò )的階段性躍升，公司的計算與存儲業(yè)務(wù)有望實(shí)現跳躍式發(fā)展，打造第二增長(cháng)曲線(xiàn)?？偟膩?lái)說(shuō)，400G OTN技術(shù)的推廣應用和算力網(wǎng)絡(luò )的快速發(fā)展，將為公司的光通信和計算存儲業(yè)務(wù)帶來(lái)新的增長(cháng)機遇。
