中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
長(cháng)飛光纖光纜股份有限公司（下稱(chēng)“長(cháng)飛光纖”）2024年11月10日發(fā)布《關(guān)于簽署股權收購框架協(xié)議的公告》，公司已與El.En.S.p.A.（下稱(chēng)“El.En.”）簽署《股權收購框架協(xié)議》（下稱(chēng)“框架協(xié)議”），擬以現金方式收購El.En.附屬公司奔騰激光（浙江）股份有限公司（下稱(chēng)“奔騰激光”）及CutlitePentaS.r.l.（下稱(chēng)“Cutlite”，與奔騰激光合稱(chēng)“標的公司”）控股股權。
其中，擬出資人民幣29,870.0000萬(wàn)元，收購El.En.持有的奔騰激光59.1837%股權；出資歐元1,654.6848萬(wàn)元，收購El.En.持有的Cutlite歐元334,956元注冊資本，并出資歐元253.2035萬(wàn)元，認購Cutlite增發(fā)的歐元51,256元注冊資本，認購完成后，公司在Cutlite的持股比例將為70.0604%。本次交易長(cháng)飛光纖支付的對價(jià)總額折合人民幣約為44,885.0809萬(wàn)元。
本次交易完成后，奔騰激光及Cutlite將成為長(cháng)飛光纖子公司，納入長(cháng)飛光纖合并財務(wù)報表范圍內。
公告介紹，El.En.是全球領(lǐng)先的激光技術(shù)公司，總部位于意大利佛羅倫薩，于意大利證券交易所上市，股票代碼為ELN。El.En.主要從事激光系統和設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，廣泛應用于工業(yè)、醫療、美容和科研領(lǐng)域。El.En.的產(chǎn)品包括激光切割機、激光焊接機、醫療激光器以及用于美容和皮膚治療的激光系統。El.En.在全球范圍內擁有廣泛的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò )和子公司。El.En.在歐洲、北美、南美、亞洲和中東等地區設有多個(gè)分支機構和子公司。Ot-las 主營(yíng)設計和制造用于切割、打標和雕刻的激光機，為 El.En.的子公司。
長(cháng)飛光纖表示，本次交易標的公司與公司工業(yè)激光器相關(guān)業(yè)務(wù)處于同一產(chǎn)業(yè)鏈，能實(shí)現較好的協(xié)同效應。
首先，激光產(chǎn)業(yè)鏈為公司多元化戰略舉措拓展的主要方向之一，具有較好的發(fā)展前景。前期公司已在激光器領(lǐng)域進(jìn)行了全產(chǎn)業(yè)鏈戰略布局。標的公司主要從事高功率激光加工設備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，其產(chǎn)品廣泛用于切割、焊接、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。奔騰激光及Cutlite在國內外均有較高的品牌知名度、完善的銷(xiāo)售渠道、穩定的客戶(hù)資源。一方面，標的公司可以幫助本公司激光器業(yè)務(wù)拓展海外市場(chǎng)，強化品牌建設；另一方面，本公司國際化業(yè)務(wù)布局可以幫助標的公司進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)，且本公司在電力、通信、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局有利于標的公司拓展該等領(lǐng)域的激光裝備業(yè)務(wù)，實(shí)現業(yè)務(wù)的協(xié)同。
其次，標的公司具備領(lǐng)先的市場(chǎng)份額及技術(shù)水平，能與本公司相關(guān)業(yè)務(wù)在產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)方面實(shí)現優(yōu)勢互補，強化領(lǐng)先地位。
再次，本公司完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局能有效幫助標的公司降本增效，而未來(lái)本公司激光器產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)與標的公司的整合將能實(shí)現雙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率的改善。
