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7月21日消息  今日，萬(wàn)眾矚目的中國移動(dòng)2020年-2021年普通光纜集采公布中標候選人，最終長(cháng)飛、富通、亨通等14家廠(chǎng)商中標。

在5G需求的推動(dòng)下，本次集采規模相較于去年，由1.05億芯公里增長(cháng)到1.192億芯公里，同比增長(cháng)約13%?？此平衲甑牡案飧罅?，但味道卻更苦澀了。

一直以來(lái)，光纖是廠(chǎng)商賺取利潤的大頭，在經(jīng)歷了去年光纖價(jià)格由60多元直接腰斬至30多元之后，中國移動(dòng)今年光纖集采價(jià)格繼續下挫，來(lái)到了不足20元，廠(chǎng)商的利潤空間進(jìn)一步壓縮。

雖然正值盛夏，但對于正處于低谷的光纖光纜廠(chǎng)商而言無(wú)疑是雪上加霜。就本次集采而言，價(jià)格的繼續下探是有預期的，由買(mǎi)方市場(chǎng)決定；另外，在集采規模增長(cháng)的情況下，中國移動(dòng)較大幅度下調最高投標限價(jià)，廠(chǎng)商也能夠預期價(jià)格的進(jìn)一步下調。

不過(guò)最后的中標價(jià)格，仍出乎部分廠(chǎng)商的預期，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)人士用“很殘忍”來(lái)形容本次集采的價(jià)格競爭。

意料之中，預想之外

從2018年下半年開(kāi)始，行業(yè)內的話(huà)題始終離不開(kāi)4G覆蓋基本完成，FTTH建設進(jìn)入尾聲，導致供需關(guān)系反轉，而2019年中國移動(dòng)普通光纜的集采價(jià)格也印證了這樣的說(shuō)法，后續中國電信、中國聯(lián)通的集采也一直延續著(zhù)低價(jià)的狀態(tài)。

進(jìn)入2020年，5G規模部署之年，預計到今年年底將開(kāi)通超過(guò)60萬(wàn)座，覆蓋全國所有地級以上城市?！?G的競爭是光通信基礎設施的競爭”，同時(shí)疊加“新基建”的發(fā)展機遇，光纖光纜廠(chǎng)商都在翹首以盼，迎接新一輪的需求。

本次集采規模也如愿獲得增長(cháng)，但規模的增長(cháng)并不意味著(zhù)集采價(jià)格也會(huì )同步。根據中國通信企業(yè)協(xié)會(huì )國內光纖光纜市場(chǎng)會(huì )議數據顯示，2019年國內光纖的平均產(chǎn)能利用率為66%，整個(gè)行業(yè)仍處于買(mǎi)方市場(chǎng)，價(jià)格競爭在短時(shí)間內難以避免。野村證券在中國移動(dòng)發(fā)布普纜招標公告后表示：“中國移動(dòng)的招標策略與去年類(lèi)似，分配最多的市場(chǎng)份額予最大的三間公司，這會(huì )逼使光纜供應商互相競爭，并使價(jià)格有下行的壓力?！?br/>
預想之外的是，本次集采的競爭如此激烈，部分中標廠(chǎng)商甚至可能出現虧錢(qián)接訂單的現象。此外，常年在中國移動(dòng)光纜集采中排名前五的中天科技僅獲得2.2%的份額，價(jià)格競爭的血腥程度可見(jiàn)一斑，中天可能需要在后續電信和聯(lián)通的光纜集采中找回相應份額。

挑戰機遇并存的5G時(shí)代

如前所述，本次集采的背景是在5G開(kāi)始規模部署的階段，集采規模的增長(cháng)給了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈信心。雖然價(jià)格仍處于低位，不過(guò)5G建設是一個(gè)長(cháng)周期的過(guò)程，未來(lái)3-5年都將是規模部署階段，需求將持續穩定增長(cháng)，當供需關(guān)系穩定后，價(jià)格和需求終將形成動(dòng)態(tài)平衡。

CRU也指出，盡管與FTTx相關(guān)的需求持續減弱，但中國在政策層面要求加快5G、大數據中心等新型基礎設施的建設，國內三大運營(yíng)商也大幅增加5G相關(guān)資本開(kāi)支，這些都為光纜的需求增長(cháng)提供了進(jìn)一步的上升空間。在這樣的背景下，CRU上調了2020全年中國市場(chǎng)的需求預期，預計需求下降5.7%，而在2月份CRU給出的預期是下滑9%。

這些對中國的光纖光纜廠(chǎng)商而言都是積極的信號。不過(guò)，現階段在短期內光纖光纜的價(jià)格仍將維持的低位，這對于廠(chǎng)商的利潤而言是一大挑戰，因此廠(chǎng)商需要進(jìn)行全新的戰略布局，提質(zhì)增效。

一方面是要進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng )新，不斷提升研發(fā)能力，提升工藝，降低成本，例如G.654.E、特種光纖等等；另一方面，擴展領(lǐng)域，例如參與5G前傳競爭，C-RAN組網(wǎng)需要大量低成本W(wǎng)DM設備和大量10G、25G、50G光模塊，目前多家光纖光纜廠(chǎng)商，通過(guò)自研或并購的形式參與其中，并在集團、省公司層面的集采中獲得不錯的份額。

除此之外，5G開(kāi)啟萬(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代。例如在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，光纖光纜廠(chǎng)商可憑借自身在制造業(yè)的經(jīng)驗和工業(yè)數據優(yōu)勢，同時(shí)依托5G大帶寬、低時(shí)延、高可靠的特性，打造5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案，一方面提升數字化能力，降低廠(chǎng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本；另一方面形成可交付的解決方案后，賦能各行業(yè)制造業(yè)數字化轉型，從而獲得業(yè)績(jì)增長(cháng)。

綜合來(lái)看，在未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間內，廠(chǎng)商僅靠主營(yíng)光纖光纜業(yè)務(wù)將很難回到以往的高速增長(cháng)狀態(tài)，更關(guān)鍵的是要在原有技術(shù)能力的基礎之上，打造差異化能力，并形成核心競爭力，以創(chuàng )新求發(fā)展，迎接5G時(shí)代的機遇和挑戰。