中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
【導讀】由于IC持續缺料，已經(jīng)沖擊到整體需求，市場(chǎng)傳出芯片電阻龍頭國巨針對大中華區代理商調降標準型芯片電阻價(jià)格10～15％，以目前國巨電阻營(yíng)收占比來(lái)推算，約影響國巨營(yíng)收0.5％以?xún)取?br/>
國巨表示，對市場(chǎng)價(jià)格傳聞不予評論，公司目前訂單狀況穩定、營(yíng)運正向。
據了解，由于OEM廠(chǎng)IC短缺，加上貨柜價(jià)格昂貴，時(shí)間一拉長(cháng)影響需求，國巨為全球第一大芯片電阻廠(chǎng)，月產(chǎn)能1,250億顆，市占率逾全球三成，在芯片電阻上擁話(huà)語(yǔ)權，但據經(jīng)銷(xiāo)商傳出，國巨針對代理商調整芯片電阻價(jià)格，0201、0402尺寸調降10％，0603以上大尺寸調降15％，價(jià)格調整主要針對Commodity的芯片電阻。
由于國巨合并基美之后，高階的長(cháng)約訂單達75％，芯片電阻營(yíng)收占比降至19％。若以新國巨芯片電阻營(yíng)收占19％、大中華區代理商客戶(hù)約占三成，降價(jià)10％，又以Commodity電阻為主（約占六成），換算之下，粗估約影響營(yíng)收0.342％，在0.5％以?xún)取?br/>
目前全球芯片電阻廠(chǎng)以國巨、厚聲分居一、二，凱美旗下旺詮位居第三，據悉，全球第二大廠(chǎng)厚聲走過(guò)家變后，緊盯國巨報價(jià)策略；第三大廠(chǎng)旺詮則先觀(guān)望。
代理商表示，今年缺料情況嚴重，到現在無(wú)論是缺料、長(cháng)短料都還在影響電子業(yè)，有鑒于此，電子裝置中的各類(lèi)零件多半在5～6月回補，只要不缺料、能拉貨的零件就盡量拉，因此第三季步入傳統旺季，即使缺料紓解，上游拉貨動(dòng)能可能不如往年。
不過(guò)，被動(dòng)組件供給端如菲律賓、馬來(lái)西亞、中國大陸都面臨Delta疫情黑天鵝，菲律賓、馬來(lái)西亞確診數居高不下，封城鎖國影響被動(dòng)組件出貨排程。大陸江蘇則是這一波疫情卷土重來(lái)的重災區，國巨的蘇州廠(chǎng)雖未傳災情，但是占原有國巨（合并基美之前）產(chǎn)能比重高達七成，下游客戶(hù)均已關(guān)注到，因此即使現階段標準型MLCC、芯片電阻供給平衡，疫情變數加上蘋(píng)果拉貨在即，都使EMS客戶(hù)在價(jià)格上趨于保守因應，亦不敢隨便砍單。
通過(guò)降價(jià)擴大市場(chǎng)占有率？
當前正值第三季度傳統旺季，國巨罕見(jiàn)的出現降價(jià)傳聞令市場(chǎng)驚訝， 數據分析顯示，降價(jià)對國巨全年營(yíng)收影響不大，不排除國巨有意降價(jià)搶奪市占，也有聲音表示，電子產(chǎn)業(yè)需求可能就此降溫。
受?chē)揠娮杞祪r(jià)消息影響，臺灣地區被動(dòng)元件廠(chǎng)商股價(jià)今天暴跌，國巨盤(pán)中大跌8.6%，華新科跌超6%，禾伸堂、奇力新、凱美、興勤、大毅、臺慶科等跌勢明顯。
市場(chǎng)進(jìn)一步推測，未來(lái)1個(gè)月至2個(gè)月內，國巨可能進(jìn)一步調降大中華區經(jīng)銷(xiāo)商標準型MLCC價(jià)格，平均調降幅度約10%。
業(yè)內人士認為，國巨針對大中華區經(jīng)銷(xiāo)商下調電阻價(jià)格，想借此提高出貨提升自己產(chǎn)能利用率，順帶擴大在大中華區市占。預計大中華區代理商的電阻價(jià)格，將回到今年年初的水平。
其實(shí)對行業(yè)內人士來(lái)講，降不降價(jià)其實(shí)影響沒(méi)那么大，大家更關(guān)心的是背后的意義。
有觀(guān)點(diǎn)認為，國巨此次降價(jià)是主動(dòng)的，因為半導體供應鏈持續吃緊，被動(dòng)元件庫存水位有上揚的趨勢，外加東南亞疫情嚴重，需要在中國提升一下市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權。
另外有聲音則表示，這確實(shí)是市場(chǎng)需求已經(jīng)要反轉向下的跡象了。
芯片荒出現緩解跡象，PC需求正在降溫
另外，彭博信息專(zhuān)欄作家金泰（Tae Kim）指出，新冠疫情爆發(fā)后，消費電子產(chǎn)品的需求激增導致芯片持續短缺，但近來(lái)一些跡象顯示，芯片荒可能終于開(kāi)始緩解。
研究機構IDC指出，第2季全球PC出貨量成長(cháng)13%，低于Evercore ISI預測的18%，也遠低于第1季時(shí)的成長(cháng)55%。無(wú)線(xiàn)路由器制造商Netgear上個(gè)月公布的財測也令投資人失望，并表示消費者聯(lián)網(wǎng)事業(yè)的銷(xiāo)售不如預期。
但金泰說(shuō)，現在要宣告芯片荒告終，仍言之過(guò)早，Delta新冠變種病毒以及新冠疫苗的長(cháng)期效力，都提高了預測前景的難度。一些芯片分析師則認為，現在的需求疲軟主要是季節性因素使然，銷(xiāo)售將回升到明年。
各領(lǐng)域的芯片短缺狀況也大不相同。筆電或許不再缺貨，卻很難買(mǎi)到新車(chē)或新的游戲主機，一些領(lǐng)域的芯片出貨等待時(shí)間超過(guò)20周，至少是四年來(lái)最長(cháng)。
彭博社表示，新冠疫情促使消費者搶買(mǎi)計算機和打印機的情況不會(huì )重現，因為上班族或學(xué)生購買(mǎi)筆電后，會(huì )在好幾年才需要換一臺。目前零售業(yè)者已對幾乎所有PC相關(guān)產(chǎn)品推出相當優(yōu)惠的折扣，顯示卡除外。
金泰認為，PC需求降溫可能會(huì )再持續至少好幾季。市場(chǎng)擔心芯片周期已經(jīng)結束，正拖累存儲器芯片的價(jià)格急劇下跌，這對想買(mǎi)筆電、打印機、網(wǎng)絡(luò )攝影機或路由器的消費者來(lái)說(shuō)，是個(gè)好消息，今年秋季應該能更輕松地在門(mén)市找到這些產(chǎn)品。
