中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
萬(wàn)通發(fā)展于2023年11月27日發(fā)布公告，公司正在籌劃購買(mǎi)Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（簡(jiǎn)稱(chēng)“索爾思光電”）不低于51%的控股權；本次收購完成后，公司將控股索爾思光電。根據初步測算，本次交易將構成重大資產(chǎn)重組。公司簽署《關(guān)于收購索爾思光電控股權之框架協(xié)議》的同時(shí)，由公司與索爾思光電境內全資子公司索爾思成都、索爾思美國以及索爾思光電簽訂《可轉債投資協(xié)議》，由公司與索爾思光電簽署《購買(mǎi)索爾思光電優(yōu)先股認股權證協(xié)議》，約定為實(shí)現對索爾思光電進(jìn)行D輪投融資之目的，公司擬首先向索爾思成都提供共計等值于5,000萬(wàn)美元的人民幣可轉債，索爾思光電、索爾思美國對索爾思成都在《可轉債投資協(xié)議》項下所有償還義務(wù)向公司提供連帶責任保證，并由索爾思美國以其持有的索爾思成都30%股權為索爾思成都在《可轉債投資協(xié)議》項下所有償還義務(wù)提供股權質(zhì)押擔保；公司完成相應的企業(yè)境外投資手續后，按照投資前62,000萬(wàn)美元的估值（即認購價(jià)每股2.6179美元）將可轉債借款（指全部5,000萬(wàn)美元）轉化為公司對索爾思光電的股權投資款。本次D輪投資與本次交易事項獨立進(jìn)行，不互為前提條件。
公告顯示，索爾思光電主要通過(guò)控制的下屬企業(yè)開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，其主要產(chǎn)品包括光芯片、光組件和光模塊，已批量出貨多款光通信用光芯片，應用于自產(chǎn)的不同傳輸速率光模塊產(chǎn)品，是一家全球領(lǐng)先的光通信元器件供應商，其解決方案和產(chǎn)品被廣泛應用于數據中心與電信通信場(chǎng)景。
萬(wàn)通發(fā)展表示，本次對外投資符合公司既定的戰略轉型方向及長(cháng)遠發(fā)展規劃，有助于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結構，提高公司盈利能力，從而實(shí)現公司轉型進(jìn)入光通信行業(yè)，以分享 AI 時(shí)代下全球高端光模塊市場(chǎng)繁榮的紅利。
