中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
英偉達AI服務(wù)器帶旺被動(dòng)組件電感需求激增、單價(jià)大幅揚升之際，隨著(zhù)AI手機、AI PC等終端應用跟著(zhù)百花齊放，成為推升被動(dòng)組件市況另一大助力，尤以積層陶瓷電容（MLCC）最為顯著(zhù)，光是AI PC的MLCC用量就比傳統PC激增八成。
全球MLCC龍頭日商村田即看好MLCC市況回春態(tài)勢，直言本季產(chǎn)能利用率會(huì )明顯提升。業(yè)界看好，AI手機、AI PC新品陸續問(wèn)世，將帶來(lái)新一波手機與PC換機潮，周邊零組件也會(huì )跟著(zhù)復蘇，被動(dòng)組件以PC、手機為最主要應用領(lǐng)域，相關(guān)廠(chǎng)商受惠大。
尤其村田身為全球被動(dòng)組件一哥，其MLCC全球市占高達三成，其看法可以說(shuō)是代表產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向球。業(yè)界分析，被動(dòng)組件產(chǎn)業(yè)走過(guò)2023年庫存調整期，今年庫存陸續去化，伴隨AI帶動(dòng)的各項應用興起，陸續出現急單回補潮，相關(guān)廠(chǎng)商跟著(zhù)旺。
由于英偉達「地表最強AI芯片」Blackwell架構新品功耗激增，被動(dòng)組件電感用量飆增二至三倍，單價(jià)更比一般產(chǎn)品高五至八倍。
臺達電提到電感在A(yíng)I服務(wù)器的重要性：在A(yíng)I服務(wù)器電源轉換過(guò)程中，如何在電流快速飆升下，讓電壓保持在GPU工作的0.8伏特，電感扮演關(guān)鍵角色。
業(yè)界指出，AI服務(wù)器算力大增，搭載英偉達新款Blackwell架構新芯片的AI服務(wù)器功耗高達1,000瓦至1,200瓦，電感用量較一般服務(wù)器增加約二至三倍，尤其功耗明顯攀升，需要的電感規格更高，平均單價(jià)（ASP）與一般服務(wù)器相比，高出五倍甚至八倍。
國宏團對AI引動(dòng)的被動(dòng)組件需求正向看待，看好AI應用客戶(hù)拉貨動(dòng)能高于預期下，客戶(hù)端庫存持續正向調整，供應鏈庫存水位漸趨健康。
臺慶科也搭上這波AI服務(wù)器引爆的電感熱潮，今年有多樣新品第2季后陸續量產(chǎn)。其中，用于A(yíng)I服務(wù)器的TLVR電感正送樣國內兩大AI服務(wù)器廠(chǎng)認證，最快有機會(huì )在2024下半年放量。
另外，由于DDR5滲透率逐步升溫，必須搭配電感，包括服務(wù)器端四顆、客戶(hù)端三顆，預估第2季后將放量出貨，同步看好臺慶科營(yíng)運，助攻2024全年營(yíng)收、獲利年增幅度都可超過(guò)雙位數百分比。
