中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
Lightwave在其新欄目“View from the Top”中，介紹了Lumentum的首席執行官如何開(kāi)辟一條追求新的光學(xué)機會(huì )的道路。
當Lumentum在2015年完成從JDSU剝離并成為一家獨立的上市公司時(shí)，首席執行官Alan Lowe表示，新公司為自己在光學(xué)行業(yè)樹(shù)立了一個(gè)新的地位。Lumentum生產(chǎn)光學(xué)和光子產(chǎn)品，支持光網(wǎng)絡(luò )和激光應用。Lumentum的光器件和子系統是各種電信、企業(yè)和數據中心網(wǎng)絡(luò )的一部分。
Lowe當時(shí)表示：“憑借更加專(zhuān)注和靈活的結構，我們相信我們已做好充分準備，能夠很好地利用通信和商用激光市場(chǎng)的增長(cháng)機會(huì )?！?/p>
這種精神一直延續到今天。雖然Lumentum也不能幸免于服務(wù)提供商支出放緩的影響，但Lowe最近告訴Lightwave，他看好公司的機會(huì )。他說(shuō)：“運營(yíng)商的支出在下降，但帶寬需求在增長(cháng)，且將繼續增長(cháng)?！?/p>
他補充說(shuō)，另一個(gè)增長(cháng)潛力領(lǐng)域是超大規模的數據中心提供商。他說(shuō)：“數據中心以外的帶寬需求非常高，這個(gè)行業(yè)正處于一個(gè)動(dòng)蕩期?！?/p>
數據中心加速
??Lumentum看到巨大持續潛力的一個(gè)領(lǐng)域是數據中心市場(chǎng)。Lumentum通過(guò)收購云暉增強了其數據中心的能力。這次收購將幫助它獲得新的數據中心客戶(hù)。
??Lumentum在宣布收購時(shí)曾表示，它將加速進(jìn)入這一價(jià)值數十億美元的云計算數據中心基礎設施應用光模塊市場(chǎng)中增長(cháng)最快的領(lǐng)域。由于收購云暉，該公司還獲得了一個(gè)新的10%的客戶(hù)。它看到了800Gbps和1.6Tbps的新機會(huì )。
??過(guò)去12個(gè)月，云暉超過(guò)2億美元的收入中有很大一部分來(lái)自400G或更高速度的收發(fā)器銷(xiāo)售。在最近一個(gè)季度，云暉超過(guò)一半的光收發(fā)器收入來(lái)自800G模塊。
??Lowe在OFC2024的Optica高管論壇上告訴與會(huì )者：“在超大規模市場(chǎng)，收購云暉是為了獲得更多收入，并提高利潤率?，F在，通過(guò)垂直整合，我們有望實(shí)現利潤的提升?！?/p>
??此外，收購云暉可以增強其覆蓋范圍和收發(fā)器收入機會(huì )。該公司的產(chǎn)品范圍更廣，包括EML、VCSEL和硅光子學(xué)。
??Lowe在Optica活動(dòng)中強調：“我們一直是一家高利潤的CL激光供應商，但這還不到收發(fā)器收入的10%。所以，我們說(shuō)，我們行業(yè)的整體增長(cháng)率處于高個(gè)位數，其中，隨著(zhù)數據中心和數據中心之間的超大規?；ミB，特別是隨著(zhù)數據中心進(jìn)一步分散，這部分市場(chǎng)正在以30%的速度在增長(cháng)。我們希望在這一領(lǐng)域占有更大的份額，因此收購了云暉?！?/p>
??該公司在第二財季財報電話(huà)會(huì )議上向分析師和投資者表示，預計應用于云網(wǎng)絡(luò )和數據中心的光子學(xué)市場(chǎng)將以約30%的復合年增長(cháng)率(CAGR)增長(cháng)，到2028年可能高達160億美元。
??Lowe告訴Lightwave：“數據中心傳輸板塊狀況良好。我們看到了創(chuàng )新的機會(huì )，并增強了我們在數據中心和電信運營(yíng)商細分市場(chǎng)的地位?！?/p>
??Lowe認為數據中心的發(fā)展機會(huì )主要集中在兩個(gè)方面：數據中心內和連接數據中心站點(diǎn)。DCI (Data Center Interconnect)技術(shù)通過(guò)高速分組光連接，將兩個(gè)或多個(gè)數據中心通過(guò)短、中、長(cháng)距離連接起來(lái)。
??從數據中心內的角度來(lái)看，供應商專(zhuān)注于提高速度，同時(shí)降低功耗?！皩τ谛碌臄祿行?，我們正在設計低功耗產(chǎn)品，光學(xué)芯片和驅動(dòng)器，”Lowe告訴Lightwave?！案偷墓谋瘸杀靖匾??！?/p>
??他補充說(shuō)：“我們認為，我們的技術(shù)在芯片層面上推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，在數據中心超大規模領(lǐng)域和人工智能驅動(dòng)方面，我們已經(jīng)取得了很大的進(jìn)展?！?/p>
??新興的400G、800G機會(huì )
??Lumentum還看到了400ZR、400ZR+和800G光平臺的更大需求。
??根據研究公司Cignal AI的《2023年第四季度光器件報告》，由于人工智能集群中使用的光器件的需求增加，數據通信公司的光器件收入(包括800GbE數據通信模塊出貨量)在2023年第四季度有所增長(cháng)。
??該研究公司指出，隨著(zhù)人工智能需求的加速，數據通信公司的收入同比增長(cháng)了11%，模塊出貨量在2023年的最后兩個(gè)季度迅速增長(cháng)。但由于年初表現不佳，2023年全年數據通信公司的總收入下降了4%。
??Cignal AI光器件首席分析師Scott Wilkinson表示：“數據通信出貨量，特別是800GbE光學(xué)器件，正在快速增長(cháng)，預計到2024年出貨量將達到800萬(wàn)臺。電信板塊在第三季度觸底后，目前正在緩慢復蘇，但短期內不會(huì )出現逆轉?！?/p>
??400ZR和400ZR+模塊的市場(chǎng)需求增加，尤其是來(lái)自數據中心互連（DCI）應用市場(chǎng)的需求。收發(fā)器模塊、路由器和系統軟件的生態(tài)系統已經(jīng)成熟，并達到了廣泛采用的臨界質(zhì)量。
??該分析公司表示，支持先進(jìn)人工智能和機器學(xué)習應用的帶寬需求不斷增加，加速了市場(chǎng)對更高速800Gbps模塊的需求。
今年3月，Lumentum為其800ZR+收發(fā)器推出了新的增強功能。這些改進(jìn)使800ZR+模塊能夠服務(wù)于更廣泛的應用，包括通過(guò)直接與路由器接口，在城域和區域網(wǎng)絡(luò )中擴展使用。
??此外，增強的性能模式現在使400ZR+和600ZR+適用于長(cháng)途應用，OSNR和色散容限使其能夠在400Gbps的速度下達到2000公里以上。
??Lumentum的800ZR+收發(fā)器最近在2024年Lightwave創(chuàng )新評審獎的認可，并在OFC期間在400公里以上的放大鏈路中進(jìn)行了演示。
??電信領(lǐng)域的庫存挑戰和機遇
??Lumentum與其他供應商一樣，也不能幸免于服務(wù)提供商庫存消化的風(fēng)暴。公司第二財季云和網(wǎng)絡(luò )收入環(huán)比增長(cháng)25%，主要受強勁的云數據中心需求和收購云暉的推動(dòng)；但同比下滑25%，則是由于網(wǎng)絡(luò )設備客戶(hù)持續的庫存調整導致公司大多數電信網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品線(xiàn)需求普遍疲軟。
??Lumentum認為，電信板塊的庫存調整將持續到2024財年結束（ICC注：即日歷年2024年6月底）。
??數據中心不是Lumentum的產(chǎn)品找到相關(guān)性的唯一市場(chǎng)。Lumentum發(fā)現其相干傳輸產(chǎn)品與傳統服務(wù)提供商產(chǎn)生了共鳴。該公司發(fā)現，其數據中心以外的相干傳輸產(chǎn)品在市場(chǎng)上產(chǎn)生了共鳴?？蛻?hù)正在購買(mǎi)其130和200GBaud的數據速率技術(shù)，這些技術(shù)可為城域和長(cháng)途應用提供800G、1.2Tbps和1.6Tbps的下一代相干應用。
??Lowe在Optica大會(huì )上表示：“在電信領(lǐng)域，我們的關(guān)鍵推動(dòng)因素是用于這些器件的組件和芯片。因此，我們使許多公司能夠在全球范圍內銷(xiāo)售ZR收發(fā)器并生產(chǎn)這些收發(fā)器。這取決于我們的客戶(hù)想在哪里購買(mǎi)?！?/p>
??人工智能的潛力
??Lowe和其他光學(xué)行業(yè)的領(lǐng)導者一樣，也敏銳地意識到了人工智能。
??Lumentum從兩個(gè)方面鎖定人工智能：通過(guò)其數據中心客戶(hù)尋求新的人工智能機會(huì )，并利用它來(lái)增強其業(yè)務(wù)流程。
??為了滿(mǎn)足人工智能數據中心的數據需求和對收發(fā)器的強軍需求，Lumentum正在擴大其收發(fā)器制造能力。此次擴張的一個(gè)重要部分是加強其泰國制造廠(chǎng)的生產(chǎn)線(xiàn)。該工廠(chǎng)將為多個(gè)客戶(hù)生產(chǎn)1.6T收發(fā)器，為人工智能工作負載提供額外的帶寬，同時(shí)隨著(zhù)客戶(hù)轉向每通道200Gbps技術(shù)時(shí)，以更低的功耗和延遲緩解數據瓶頸。
??該公司的員工也使用人工智能來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。Lowe表示，人工智能的使用幫助Lumentum縮短了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)間，增強了業(yè)務(wù)流程。他在Optica活動(dòng)上表示：“我們的軟件程序員正在使用人工智能來(lái)提高他們的生產(chǎn)力。我們還使用人工智能來(lái)簡(jiǎn)化和提高我們的生產(chǎn)線(xiàn)效率?！?/p>
??他補充道：“作為用戶(hù)，我們將作為一家公司繼續增加人工智能的使用，這是非常有說(shuō)服力的，而人工智能投資如此之多的真正驅動(dòng)力是用例和用戶(hù)，他們在使用它時(shí)看到了收益?！?/p>
??原文：View from the top: Alan Lowe, CEO of Lumentum | Lightwave | https://www.lightwaveonline.com/home/article/55019740/view-from-the-top-alan-lowe-ceo-of-lumentum
