中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
韋爾股份8月14日晚發(fā)布重大資產(chǎn)重組預案，擬合計作價(jià)近150億元收購兩家芯片設計公司和一家持股型公司，交易對方包括公司實(shí)際控制人虞仁榮控制的企業(yè)紹興韋豪。
交易方案顯示，韋爾股份擬以發(fā)行股份的方式購買(mǎi)27名股東持有的北京豪威96.08%股權、8名股東持有的思比科42.27%股權以及9名股東持有的視信源79.93%股權，同時(shí)擬采取詢(xún)價(jià)的方式向不超過(guò)10名特定對象募集配套資金不超過(guò)20億元，用于標的公司建設項目及支付中介機構費用。
上述交易標的中，視信源為持股型公司，其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權。本次交易完成后，韋爾股份將持有北京豪威100%股權、視信源79.93%股權，直接及間接持有思比科85.31%股權。值得注意的是，上述交易以購買(mǎi)北京豪威96.08%股權交易的成功實(shí)施為前提條件。
公告顯示，北京豪威、思比科和視信源相應股權分別作價(jià)145.1億元、2.34億元和2.55億元，合計初步作價(jià)149.99億元。因本次收購資產(chǎn)而定向增發(fā)股份的價(jià)格確定為33.88元，擬增發(fā)4.427億股。而配套融資部分，將向不超過(guò)十名投資者定向增發(fā)，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%，資金將用晶圓測試及晶圓重構生產(chǎn)線(xiàn)等項目。
韋爾股份的控股股東、實(shí)際控制人為虞仁榮，其亦為本次重組交易對方紹興韋豪的實(shí)際控制人。紹興韋豪持有北京豪威17.58%的股權，為其第一大股東。
韋爾股份主營(yíng)半導體設計及分銷(xiāo)業(yè)務(wù)，其中設計業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品包括分立器件（TVS、MOSFET 等）、電源管理IC、射頻芯片、衛星接收芯片等，公司分銷(xiāo)業(yè)務(wù)主要代理及銷(xiāo)售數十家國內外著(zhù)名半導體生產(chǎn)廠(chǎng)商的產(chǎn)品，與設計業(yè)務(wù)相互補充。
標的公司豪威科技、思比科為芯片設計公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)均為CMOS圖像傳感器的研發(fā)和銷(xiāo)售。北京豪威主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體為美國豪威及其下屬企業(yè)，1995年成立的美國豪威與日本索尼 、韓國三星并稱(chēng)為全球領(lǐng)先的三大主要圖像傳感器供應商。韋爾股份與標的公司的客戶(hù)均主要集中在移動(dòng)通信、平板電腦、安防、汽車(chē)電子等領(lǐng)域，終端客戶(hù)重合度較高。
韋爾股份表示，通過(guò)本次交易，一方面豐富了上市公司設計業(yè)務(wù)產(chǎn)品類(lèi)別，帶動(dòng)公司半導體設計整體技術(shù)水平快速提升，另一方面也為公司帶來(lái)智能手機、安防、汽車(chē)、醫療等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源。此外，借助韋爾股份的分銷(xiāo)渠道優(yōu)勢，能夠快速獲取更全面的市場(chǎng)信息，標的公司可以將精力集中于客戶(hù)設計方案的理解和芯片產(chǎn)品研發(fā)上，進(jìn)而使得公司整體方案解決能力得到加強。
