中國電子元件百強已走過(guò)整整三十年的歷程,三十年的輝煌、三十年的曲折、三十年的砥礪奮進(jìn),作為行業(yè)的榜樣與模范,歷屆中國電子元件百強企業(yè)為中國電子元件行業(yè)的發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻。
在中國電子元件重點(diǎn)骨干企業(yè)和中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )各分會(huì )的大力支持和協(xié)助下,中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )信息中心經(jīng)過(guò)近半年的艱苦工作,2017年(第30屆)中國電子元件百強企業(yè)正式出臺,100家在規模實(shí)力、財務(wù)狀況、研發(fā)能力等方面表現優(yōu)異的中國電子元件骨干企業(yè)入選新一屆中國電子元件百強。
2017年(第30屆)中國電子元件百強共完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3539億元,實(shí)現利潤總額309億元,上繳稅金總額136億元,出口創(chuàng )匯96億美元,拉動(dòng)就業(yè)近38萬(wàn)人。
一、龍頭企業(yè)表現穩定,前十座次幾無(wú)變化
本屆電子元件百強前五名的名次與上屆完全一致。2016年,亨通集團有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入高達586.3億元,遠超其余諸強,資產(chǎn)總額和其主業(yè)——光電線(xiàn)纜業(yè)務(wù)的總銷(xiāo)售額也居所有企業(yè)之首,綜合得分在第一組企業(yè)中排在首位,連續九屆蟬聯(lián)中國電子元件百強企業(yè)冠軍。同屬光電線(xiàn)纜行業(yè)的中天科技集團有限公司位居本屆電子元件百強榜的第二名,其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入額為345億元。微型電聲器件行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)——瑞聲科技控股有限公司憑借盈利能力的優(yōu)勢位居本屆元件百強第三名。富通集團有限公司和歌爾股份有限公司屈居第四和第五位。
國內連接器與線(xiàn)纜組件行業(yè)第一大企業(yè)——立訊精密的名次再進(jìn)一名,從2015年的第八名,2016年的第七名,再到今年的第六名,立訊精密以每年一名的名次穩步提升。永鼎集團、宏發(fā)電聲、三環(huán)集團三家企業(yè)占據本屆元件百強第七至第九名。覆銅板企業(yè)生益科技重回前十名,位居本屆元件百強前十名的最后一個(gè)席位。
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額已超3500億,電子元件制造業(yè)務(wù)仍占主體
第30屆中國電子元件百強企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額達3539億元,同比增長(cháng)24.25%,比上屆元件百強的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速多了8個(gè)百分點(diǎn)左右。與上屆電子元件百強主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額相比,增長(cháng)25.7%。
圖1 近10年電子元件百強企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)圖(單位:億元人民幣)
數據來(lái)源:中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )信息中心
本屆電子元件百強,有49家企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)10億元,比上屆增加5家;有15家企業(yè)超過(guò)50億元,比上屆增加4家;亨通集團有限公司、中天科技集團有限公司、富通集團有限公司、永鼎集團有限公司、歌爾股份有限公司、瑞聲科技控股有限公司、浙江富春江通信集團有限公司、立訊精密工業(yè)股份有限公司和廣東江粉磁材股份有限公司九家企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)100億元。
表1:2017年(第30屆)中國電子元件百強主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前十名
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 亨通集團有限公司 |
2 | 中天科技集團有限公司 |
3 | 富通集團有限公司 |
4 | 永鼎集團有限公司 |
5 | 歌爾股份有限公司 |
6 | 瑞聲科技控股有限公司 |
7 | 浙江富春江通信集團有限公司 |
8 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
9 | 廣東江粉磁材股份有限公司 |
10 | 廣東生益科技股份有限公司 |
盡管最近幾年,行業(yè)內并購重組、跨界經(jīng)營(yíng)劇增,但剔除掉本屆電子元件百強的非電子元件制造業(yè)務(wù)之后,電子元件制造業(yè)務(wù)仍占本屆電子元件百強企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的75.2%,達到2663億元,同比增長(cháng)25%,與24.25%的主營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)基本持平。這說(shuō)明,電子元件百強企業(yè)仍大多以電子元件制造為業(yè)務(wù)主體,電子元件制造業(yè)務(wù)的增速依然可觀(guān)。
與上屆相比,電子元件銷(xiāo)售額超過(guò)100億元的公司增加了3家,亨通集團有限公司、中天科技集團有限公司、富通集團有限公司、瑞聲科技控股有限公司、立訊精密工業(yè)股份有限公司、永鼎集團有限公司和歌爾股份有限公司七家公司的電子元件類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售額都邁過(guò)了100億元大關(guān)。
表2: 2017年(第30屆)中國電子元件百強電子元件制造業(yè)務(wù)收入前十名
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 亨通集團有限公司 |
2 | 中天科技集團有限公司 |
3 | 富通集團有限公司 |
4 | 瑞聲科技控股有限公司 |
5 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
6 | 永鼎集團有限公司 |
7 | 歌爾股份有限公司 |
8 | 廣東生益科技股份有限公司 |
9 | 長(cháng)飛光纖光纜股份有限公司 |
10 | 浙江富春江通信集團有限公司 |
三、利潤總額高速增長(cháng),軍工配套企業(yè)盈利能力最強
電子元件百強企業(yè)在規模擴大的同時(shí),效益也隨著(zhù)提升。第30屆電子元件百強企業(yè)的利潤總額達309億元,同比增長(cháng)29.5%,比上屆電子元件百強的利潤總額增速高出13個(gè)百分點(diǎn),實(shí)現了高速增長(cháng)。
在本屆元件百強中,82家企業(yè)的2016年利潤總額同比實(shí)現增長(cháng),比上屆增加了10家,利潤總額增長(cháng)率超過(guò)50%的企業(yè)有24家,比上屆增加6家。有12家企業(yè)的利潤總額降幅超過(guò)10%,比上屆減少了8家。有4家企業(yè)的利潤下滑程度超過(guò)了50%。
本屆電子元件百強中利潤總額最高的10家企業(yè)中9家是本屆元件百強前十名,只是名次有較大變化。和上屆相比,瑞聲科技、中天科技和歌爾股份仍然是電子元件百強企業(yè)中利潤最高的三家公司。
表3: 2017年(第30屆)中國電子元件百強利潤總額前十名
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 瑞聲科技控股有限公司 |
2 | 中天科技集團有限公司 |
3 | 歌爾股份有限公司 |
4 | 亨通集團有限公司 |
5 | 富通集團有限公司 |
6 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
7 | 潮州三環(huán)(集團)股份有限公司 |
8 | 廈門(mén)宏發(fā)電聲股份有限公司 |
9 | 永鼎集團有限公司 |
10 | 中航光電科技股份有限公司 |
綜合考察本屆電子元件百強企業(yè)的銷(xiāo)售毛利率和總資產(chǎn)貢獻率兩項指標,株洲宏達電子股份有限公司依然是電子元件百強中盈利能力最強的企業(yè)。連接器和線(xiàn)纜組件的生產(chǎn)企業(yè)——電連技術(shù)股份有限公司和光電傳感器的生產(chǎn)企業(yè)南陽(yáng)森霸光電股份有限公司屈居第二、第三名。和上屆相比,配套航空航天、軍用裝備等高端領(lǐng)域電子元件的生產(chǎn)企業(yè)——元六鴻遠、火炬電子和永星電子仍然是盈利能力十強的企業(yè),再加上排名第一的株洲宏達,軍用電子元件配套企業(yè)的盈利能力依然很強。
表4: 2017年(第30屆)中國電子元件百強盈利能力最強的十家企業(yè)
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 株洲宏達電子股份有限公司 |
2 | 電連技術(shù)股份有限公司 |
3 | 南陽(yáng)森霸光電股份有限公司 |
4 | 四川永星電子有限公司 |
5 | 福建火炬電子科技股份有限公司 |
6 | 潮州三環(huán)(集團)股份有限公司 |
7 | 廈門(mén)宏發(fā)電聲股份有限公司 |
8 | 北京元六鴻遠電子科技股份有限公司 |
9 | 廈門(mén)法拉電子股份有限公司 |
10 | 湖北瀛通通訊線(xiàn)材股份有限公司 |
四、三家公司營(yíng)收翻番,兼并重組帶動(dòng)企業(yè)高增長(cháng)
通過(guò)挑選出主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)率、資產(chǎn)保值增值率和總資產(chǎn)增長(cháng)率三項指標均高過(guò)本屆電子元件百強平均值的企業(yè),并將這些企業(yè)按三個(gè)指標的標準分值各1/3權重進(jìn)行排序,深圳市麥捷微電子科技股份有限公司連續兩屆拿下電子元件百強成長(cháng)性十強企業(yè)的冠軍桂冠。2016年,其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從2015年的6億多元增至16億元,同比增速高達149.5%,同時(shí)也成為本屆電子元件百強中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)最快的企業(yè)。麥捷科技的總資產(chǎn)增速也超過(guò)50%,資產(chǎn)保值增值率高達182%。
成長(cháng)性十強的第二名——廣東江粉磁材股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從2015年的48.5億元猛增至119.5億元,同比增長(cháng)146%,資產(chǎn)總額增長(cháng)了107.7%,資產(chǎn)保值增值率也達到了187%。
新入電子元件百強的電聲器件生產(chǎn)企業(yè)——江西瑞聲電子有限公司居成長(cháng)性十強第三名,這家公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和資產(chǎn)總額雙雙實(shí)現翻番增長(cháng)。
縱觀(guān)成長(cháng)性十強企業(yè),麥捷科技、江粉磁材、永貴電器、立訊精密、國瓷材料均為行業(yè)內上市企業(yè),近年均有大手筆收購動(dòng)作,報表統計口徑的擴大是這些公司營(yíng)業(yè)收入和資產(chǎn)得以大幅增長(cháng)的主要因素之一??梢?jiàn)運用資本力量開(kāi)展并購重組,已成為行業(yè)內優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展壯大的手段之一。本屆元件百強中,上市公司(包括在上交所、深交所、新三板,以及國外和港澳臺上市)以及上市公司的關(guān)聯(lián)公司已超過(guò)六成,如果再加上正在籌備上市的企業(yè),將超過(guò)七成。
表5: 2017年中國電子元件行業(yè)成長(cháng)性十強企業(yè)
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 深圳市麥捷微電子科技股份有限公司 |
2 | 廣東江粉磁材股份有限公司 |
3 | 江西瑞聲電子有限公司 |
4 | 浙江永貴電器股份有限公司 |
5 | 蘇州瑞可達連接系統股份有限公司 |
6 | 江西聯(lián)創(chuàng )宏聲電子股份有限公司 |
7 | 電連技術(shù)股份有限公司 |
8 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
9 | 廣東百圳君耀電子有限公司 |
10 | 山東國瓷功能材料股份有限公司 |
五、研發(fā)投入不斷加大,專(zhuān)利數量分布過(guò)于集中
本屆電子元件百強的研發(fā)費用總額達127.4億元,與去年同期相比增長(cháng)了27.8%。從研發(fā)費用與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例上看,本屆中國電子元件百強企業(yè)的平均研發(fā)投入比達到3.6%,與上屆的研發(fā)投入比持平。
從專(zhuān)利水平上看,本屆電子元件百強共獲得國家知識產(chǎn)權局授權專(zhuān)利4648件,總數再創(chuàng )新高,而且發(fā)明專(zhuān)利數達到1155件,也遠超上屆的865件。將連續兩屆入圍元件百強的企業(yè)的專(zhuān)利數量進(jìn)行對比,專(zhuān)利總數同比增長(cháng)13.62%,發(fā)明專(zhuān)利數同比增長(cháng)達到32.86%。
從專(zhuān)利數量的分布情況來(lái)看,近年來(lái)明顯有過(guò)于集中之慮。比如,本屆元件百強專(zhuān)利水平前十名企業(yè)的2016年授權發(fā)明專(zhuān)利總數達676件,已占本屆元件百強發(fā)明專(zhuān)利總數的65%。歌爾股份有限公司一家公司的發(fā)明專(zhuān)利就達到202項,接近本屆元件百強發(fā)明專(zhuān)利總數的20%。但是,有28家企業(yè)在2017年未能獲得一項發(fā)明專(zhuān)利授權。而且,本屆元件百強的專(zhuān)利水平前十名,均為電子元件行業(yè)各細分行業(yè)的龍頭。由此可見(jiàn),我國電子元件行業(yè)的技術(shù)研發(fā)成果越來(lái)越多地集中在行業(yè)內資金雄厚的大企業(yè),中小企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平堪憂(yōu)。
本屆電子百強專(zhuān)利水平前三依舊是歌爾股份、中航光電和亨通集團。在本屆百強專(zhuān)利水平的排名中,歌爾股份有限公司以202項發(fā)明專(zhuān)利、1141項其他專(zhuān)利的水平無(wú)可爭議地奪得第一,兩類(lèi)專(zhuān)利的數量都遠遠超過(guò)其他企業(yè)。中航光電科技股份有限公司名列第二,發(fā)明專(zhuān)利和其他專(zhuān)利分別達到104個(gè)和128個(gè)。亨通集團有限公司以84個(gè)發(fā)明專(zhuān)利和160個(gè)其他專(zhuān)利的成績(jì)屈居第三。
表6 :2017年(第30屆)中國電子元件百強專(zhuān)利水平排名前十強
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 其他專(zhuān)利 |
1 | 歌爾股份有限公司 | 202 | 1141 |
2 | 中航光電科技股份有限公司 | 104 | 128 |
3 | 亨通集團有限公司 | 84 | 160 |
4 | 廣東生益科技股份有限公司 | 76 | 31 |
5 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 54 | 20 |
6 | 瑞聲科技控股有限公司 | 33 | 221 |
7 | 貴州航天電器股份有限公司 | 42 | 27 |
8 | 中天科技集團有限公司 | 29 | 135 |
9 | 中山大洋電機股份有限公司 | 27 | 116 |
10 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 25 | 140 |
六、出口總額下滑,歌爾、瑞聲、立訊包攬出口額前三名
2016年,中國電子元件行業(yè)出現了幾乎遍及全行業(yè)的出口下滑態(tài)勢,本屆元件百強企業(yè)也難以幸免,整體出口額為96億美元,同比下降6%,出口總額約占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額的23%。
本屆電子元件百強企業(yè)中,93家企業(yè)有出口業(yè)務(wù),但僅有58家企業(yè)的出口獲得不同程度的增長(cháng),與上屆相比,出口增長(cháng)的企業(yè)多了9家。
從各企業(yè)的出口規???,三家蘋(píng)果公司的供貨商——歌爾聲學(xué)股份有限公司、瑞聲科技控股有限公司和立訊精密工業(yè)股份有限公司仍與上屆一樣包攬出口額前三位,三家公司的出口總額已經(jīng)達到本屆電子元件百強出口總額的58.6%。
表7: 2017年中國電子元件行業(yè)出口創(chuàng )匯十強企業(yè)
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 出口額(千美元) |
1 | 歌爾股份有限公司 | 2,147,983 |
2 | 瑞聲科技控股有限公司 | 1,828,970 |
3 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 1,650,225 |
4 | 長(cháng)飛光纖光纜股份有限公司 | 703,000 |
5 | 亨通集團有限公司 | 619,212 |
6 | 廣東江粉磁材股份有限公司 | 422,681 |
7 | 廣東生益科技股份有限公司 | 416,298 |
8 | 國光電器股份有限公司 | 340,488 |
9 | 中天科技集團有限公司 | 338,828 |
10 | 廈門(mén)宏發(fā)電聲股份有限公司 | 274,794 |
七、信用等級重視程度提高,授信企業(yè)不斷增加
為了進(jìn)一步推動(dòng)中國電子元件行業(yè)的信用體系建設,鼓勵和宣傳行業(yè)內的誠信企業(yè),第30屆中國電子元件百強的排序依舊將中國電子元件行業(yè)企業(yè)信用等級納入評分標準。
本屆電子元件百強企業(yè)中,有67家企業(yè)獲得中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )授信,和上屆相比,授信單位增加了10家。
國務(wù)院《關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進(jìn)社會(huì )誠信建設的指導意見(jiàn)》發(fā)布以來(lái),我國全社會(huì )信用體系建設蓬勃發(fā)展。行業(yè)信用等級評價(jià)是全社會(huì )信用體系建設的重要一環(huán),對電子元件行業(yè)來(lái)說(shuō),建立和完善中國電子元件行業(yè)信用體系,是中國電子元件行業(yè)轉型升級的基礎。中國電子元件百強企業(yè)不能單單在規模、效益、技術(shù)等方面是行業(yè)領(lǐng)頭羊與排頭兵,在誠信方面更應為全行業(yè)做出表率。未來(lái)的中國電子元件百強企業(yè)的排序,企業(yè)的信用狀況將不僅僅是評分指標,甚至有可能成為元件百強的入圍門(mén)檻,有信用污點(diǎn)的企業(yè)將被直接取消參與排序的資格。
回首三十年,中國電子元件百強企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入總額從24億元增長(cháng)到3539億元,元件百強冠軍的營(yíng)業(yè)收入從5853萬(wàn)元增長(cháng)到586億元。第1屆中國電子元件百強企業(yè)幾乎全是清一色的國有軍工電子元件廠(chǎng),到如今民營(yíng)股份制企業(yè)為主,國有、外資企業(yè)共同構成了新一屆元件百強企業(yè)榜單。經(jīng)過(guò)三十年的市場(chǎng)錘煉,第1屆電子元件百強企業(yè)中,僅有8家企業(yè)還能留在第30屆元件百強榜單里。
表8 同時(shí)是第1屆和第30屆中國電子元件百強的企業(yè)
1988年(第1屆)中國電子元件百強企業(yè)時(shí)的企業(yè)名稱(chēng) | 2017年(第30屆)中國電子元件百強企業(yè)時(shí)的企業(yè)名稱(chēng) |
成都宏明電子實(shí)業(yè)總公司(715廠(chǎng)) | 成都宏明電子股份有限公司 |
南通江海電容器廠(chǎng) | 南通江海電容器股份有限公司 |
振華集團新云電子元器件有限責任公司 | 中國振華(集團)新云電子元器件有限責任公司 |
國營(yíng)宏聲器材廠(chǎng)(4380廠(chǎng)) | 江西聯(lián)創(chuàng )宏聲電子股份有限公司 |
四川華豐企業(yè)集團公司(796廠(chǎng)) | 四川華豐企業(yè)集團有限公司 |
廈門(mén)市法拉發(fā)展總公司 | 廈門(mén)法拉電子股份有限公司 |
國光電器股份有限公司 | 國光電器股份有限公司 |
安徽銅峰電子(集團)公司 | 安徽銅峰電子集團有限公司 |
中國電子元件百強企業(yè)三十年的發(fā)展正是我國電子元件行業(yè)三十年發(fā)展的縮影,中國電子元件行業(yè)已發(fā)展成全球產(chǎn)量最大、產(chǎn)品門(mén)類(lèi)基本齊全、產(chǎn)業(yè)配套基本完善的龐大體系。
為適應中國電子元件行業(yè)不同階段的成長(cháng)需求,中國電子元件行業(yè)的排序規則也與時(shí)俱進(jìn),最初只按企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入排序,從2005年開(kāi)始,元件百強的排序同時(shí)考查企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤總額、利潤率和專(zhuān)利水平四項指標,經(jīng)濟效益和技術(shù)創(chuàng )新指標納入了元件百強排序體系。2012年開(kāi)始,通過(guò)多項指標同時(shí)考察企業(yè)的規模實(shí)力、盈利能力、發(fā)展能力、經(jīng)營(yíng)能力、償債能力和技術(shù)水平。由于多元化企業(yè)增多,2013年起進(jìn)而增加了對企業(yè)電子元件類(lèi)業(yè)務(wù)額的考察。從去年開(kāi)始,又增加了信用等級的指標。中國電子元件百強企業(yè)的排序方法更趨完善和科學(xué)。
以中國電子元件百強企業(yè)為代表的優(yōu)秀企業(yè),正在向國際化、高端化、智能化、和諧化的新型電子元件制造企業(yè)轉型,質(zhì)量與品牌將取代規模,成為電子元件行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。將質(zhì)量與品牌因素納入中國電子元件百強的排序體系將成為排序規則進(jìn)一步調整的方向。
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