中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)尚未從缺芯、印度疫情失控的局面中走出，越南第四波疫情就接踵而至且來(lái)勢洶洶。5月以來(lái)，越南每日新增病例激增，據越南衛生部最新數據，自5月27日6時(shí)至5月28日6時(shí)，越南新增245例新冠肺炎確診病例，其中北江省和北寧省新增病例分別為135例和52例，目前疫情仍在越南北部地區加速蔓延。
在印度、越南兩地疫情雙殺的影響下，首當其沖的就是對當地制造業(yè)造成沖擊，包括蘋(píng)果代工廠(chǎng)在內的手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已相繼宣布暫停生產(chǎn)，加上全球“芯片荒”陰霾未散，無(wú)疑會(huì )加劇手機零部件供應不足的壓力。
越南工廠(chǎng)相繼停產(chǎn)：蘋(píng)果/三星產(chǎn)業(yè)鏈受波及
政策層面，越南政府總理范明政25日簽發(fā)了“關(guān)于確保工業(yè)區新冠疫情防控安全”的公函。公函指出，此輪疫情在工人密度高的北江省、北寧省工業(yè)區傳播，導致供應鏈和生產(chǎn)鏈受阻嚴重。北江省在5月18日暫時(shí)關(guān)閉了省內云中、光州、廷湛、雙溪-內皇四個(gè)工業(yè)園區，其中3個(gè)園區內是為蘋(píng)果代工的富士康工廠(chǎng)。
由于越南北部疫情加重，除富士康外，立訊精密、海能實(shí)業(yè)、鴻騰精密、三星電子等企業(yè)也按當地政府防控要求，各自關(guān)閉了當地工廠(chǎng)。
富士康19日表示，集團部分子公司在越南北江地區廠(chǎng)區自5月18日起暫停營(yíng)運，其他廠(chǎng)區皆維持營(yíng)運狀態(tài)。海外布局以越南為主的立訊精密，位于北寧和北江省的工廠(chǎng)也處于停工狀態(tài)。越南北江省官員對此表示，希望兩家公司的工廠(chǎng)能夠在兩周內恢復運營(yíng)，以降低對全球供應鏈所產(chǎn)生的負面影響。
同日，海能實(shí)業(yè)公告稱(chēng)，越南海能于2021年5月18日起臨時(shí)停產(chǎn)，預計停產(chǎn)時(shí)間2周左右，實(shí)際停產(chǎn)時(shí)間將視越南北江省疫情防控進(jìn)展而定。數據顯示，越南海能一季度實(shí)現營(yíng)收1.33億元，占當季總營(yíng)收的31.04%；實(shí)現凈利潤1387.43萬(wàn)元，占當季歸母凈利潤的47.48%，可見(jiàn)越南海能為其貢獻了超過(guò)3成的業(yè)績(jì)。
此外，鴻騰精密公告稱(chēng)，集團位于北江省云中工業(yè)園區的生產(chǎn)設施自5月18日起暫時(shí)關(guān)閉以及暫停生產(chǎn)。
據了解，立訊精密與歌爾股份均在越南的工廠(chǎng)生產(chǎn)AirPods系列產(chǎn)品，其中AirPods Max產(chǎn)品的大部分訂單更是被二者包攬?！叭绻皇峭．a(chǎn)兩周，對蘋(píng)果影響不大，如果停產(chǎn)時(shí)間延長(cháng)，AirPods Max產(chǎn)量可能會(huì )大幅減少，蘋(píng)果也將下調今年業(yè)績(jì)?！毕⑷耸空f(shuō)道。不過(guò)此次歌爾股份在越南的工廠(chǎng)似乎并未暫停，上述人士分析，可能是歌爾股份產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)化程度較高，需要工人參與的環(huán)節較少，因此疫情對其影響有限。
另外，有消息稱(chēng)2021年初富士康將在越南東北部投資2.7億美元建造工廠(chǎng)，生產(chǎn)MacBook和iPad、以及Sony的電視及鍵盤(pán)等組件，不過(guò)知情人向集微網(wǎng)透露，富士康在越南的蘋(píng)果產(chǎn)線(xiàn)還在建設當中，故目前還未看到對蘋(píng)果和索尼的相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)造成影響。
隨著(zhù)疫情愈演愈烈，越南于25日擴大了北部工業(yè)園區的封鎖，三星工廠(chǎng)所在地北寧省從25日起開(kāi)始實(shí)行宵禁和其他旅行限制，位于北江市的廠(chǎng)房已逾40名員工確診而暫停營(yíng)運。而三星在越南的投資額較大，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，更有甚者表示越南的崛起依賴(lài)于三星，盡管只是部分工廠(chǎng)停產(chǎn)，但仍對三星的產(chǎn)能造成一定沖擊。
相較而言，在印度建廠(chǎng)的企業(yè)受到疫情的影響則更為嚴重，由于越南的防控模式與中國相似，較印度可控，且越南居民也較為配合政府的防疫措施?！皩τ诋數毓S(chǎng)來(lái)說(shuō)，影響程度主要看停產(chǎn)時(shí)間，如果只是停產(chǎn)兩周的話(huà)，影響并不是很大?！敝槿送嘎?，涉事員工大部分是產(chǎn)線(xiàn)工人，目前只能在家休息。
此次越南疫情的爆發(fā)，短期內會(huì )影響蘋(píng)果相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量，但從長(cháng)期來(lái)看不會(huì )影響蘋(píng)果產(chǎn)能向印度和越南逐步轉移。
東南亞手機市場(chǎng)短期受挫，蘋(píng)果產(chǎn)能轉移不受影響
隨著(zhù)我國勞動(dòng)力成本的不斷上升，以及對中美、中印關(guān)系的考量，自2007年越南正式加入WTO以來(lái)，越來(lái)越多的勞動(dòng)密集型企業(yè)開(kāi)始將工廠(chǎng)遷移至此，例如韓國三星電子、LG、日本東芝、臺灣富士康等外資相繼涌入，越南在全球電子產(chǎn)業(yè)的地位不斷提高，也日益成為吸引全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉移的高地。
據不完全統計，在越南投資建廠(chǎng)的手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中，主要以蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈、臺企消費電子代工/組裝廠(chǎng)、韓國電子工業(yè)巨頭為主，廠(chǎng)房多集中在更靠近中國的越南北部，以便于中國東南部沿海企業(yè)及時(shí)獲取原材料及零部件。從手機品牌來(lái)說(shuō)，“目前三星和蘋(píng)果的供應鏈分布在越南較多，國內華米OV的供應鏈產(chǎn)線(xiàn)則相對較少?！盋MA協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)楊述成指出。
據悉，列表里的部分企業(yè)已在越南購置土地準備自建工業(yè)園區，對于電子企業(yè)紛紛在越南布局，楊述成分析，一方面，越南政策優(yōu)勢明顯，越南政府多次修改《投資法》以加大吸引外商投資力度；另一方面，越南經(jīng)營(yíng)和出口環(huán)境普遍看好，可出口至歐美、非洲等地。此外，將近一億人口的越南本土市場(chǎng)潛力巨大，更可輻射至整個(gè)東南亞市場(chǎng)。
不過(guò)對比發(fā)現，中國手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在越南的投資布局還是相對印度較少，企業(yè)更多是將當地作為下一個(gè)產(chǎn)能轉移地，或是對外出口的跳板。因為越南有著(zhù)天然短板，比如市場(chǎng)規模較小，員工工資也較印度高?！澳壳坝《裙べY在1000-1500元人民幣之間，越南則要2000至3000元，越南的人口紅利正在縮小，所以生產(chǎn)成本也相應增加，越南在手機廠(chǎng)商眼中是除印度之外‘不得已’的選擇?！睏钍龀裳a充道。
至于此次越南疫情的爆發(fā)，從長(cháng)期來(lái)看并不會(huì )影響蘋(píng)果產(chǎn)能向印度和越南逐步轉移?！耙驗橛《群驮侥暇C合生產(chǎn)成本更低，有利于提高蘋(píng)果利潤，同時(shí)全球化布局有利于蘋(píng)果降低中美政治風(fēng)險?！敝槿诉€預測，疫情導致越南當地人工作和收入不穩定，一定程度上會(huì )減少消費支出，令東南亞手機市場(chǎng)短期受挫，我國智能手機出貨或許也會(huì )大幅下降。
按照越南當地政府規劃，上述企業(yè)有望在兩周后恢復生產(chǎn)，但若疫情出現變數停產(chǎn)時(shí)間還會(huì )延長(cháng)，甚至超過(guò)一個(gè)月，楊述成則預計停產(chǎn)時(shí)間最長(cháng)不會(huì )超過(guò)7月份。
鴻海26日發(fā)布聲明表示，預計自5月28日起，鴻?？萍技瘓F子公司位于越南之北江廠(chǎng)區將列入首批優(yōu)先恢復生產(chǎn)試點(diǎn)企業(yè)名單中。另外，此前停工的立訊精密工廠(chǎng)則不在首批優(yōu)先恢復生產(chǎn)試點(diǎn)的企業(yè)名單中。
