中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
5月27日晚間，順絡(luò )電子發(fā)布《2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案》稱(chēng)，公司擬募集資金總額不超過(guò)14.8億元，用于片式電感擴產(chǎn)項目、微波器件擴產(chǎn)項目、汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)化項目、精細陶瓷擴產(chǎn)項目等。
本次發(fā)行對象為包括先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)基金二期、湖北小米長(cháng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)在內的26名特定對象。其中，先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)基金二期、小米長(cháng)江擬分別認購4億元、2億元。此外，袁金鈺等22名核心員工擬參與認購，并與恒順通簽署了一致行動(dòng)協(xié)議。袁金鈺等22名核心員工將成為公司共同實(shí)際控制人。
小米長(cháng)江是小米集團為實(shí)現從打造“新國貨”到推動(dòng)“新制造”戰略目標，旨在助力中國先進(jìn)制造業(yè)而成立的產(chǎn)業(yè)投資平臺。小米長(cháng)江主要投向中國優(yōu)質(zhì)制造業(yè)企業(yè)，專(zhuān)注挖掘細分行業(yè)具有發(fā)展潛力的投資標的。投資范圍包括智能制造、工業(yè)自動(dòng)化、先進(jìn)裝備和半導體等領(lǐng)域，精密高端電子元器件行業(yè)符合小米長(cháng)江的投資方向。
先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)基金二期成立于2019年6月18日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為股權投資及投資管理、咨詢(xún)。國投招商是先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)基金二期的普通合伙人、執行事務(wù)合伙人及基金管理人。根據先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)基金二期出具的說(shuō)明，國投招商因股權結構較為分散，無(wú)實(shí)際控制人。
此次非公開(kāi)發(fā)行將提高核心產(chǎn)品產(chǎn)能、改善股東結構、優(yōu)化治理架構
順絡(luò )電子在公告中指出公司此次非公開(kāi)發(fā)行的目的：一是在下游需求產(chǎn)業(yè)擴容的背景之下，進(jìn)一步提高核心產(chǎn)品產(chǎn)能，豐富產(chǎn)品系列;二是引入戰略投資者，改善股東結構，提升公司綜合競爭力;三是進(jìn)一步明確公司控制權結構，優(yōu)化治理架構。
2020年被動(dòng)元件在網(wǎng)絡(luò )通信、車(chē)載、電力及工業(yè)領(lǐng)域的需求預計分別達到120億、46億及29億美元，前述應用領(lǐng)域相較2017年的市場(chǎng)需求量分別實(shí)現11.6%、9.4%及7.4%的年復合增長(cháng)率，并繼續維持較快增速，在這樣的行業(yè)背景下，被動(dòng)元器件行業(yè)將繼續迎來(lái)新一輪增長(cháng)動(dòng)力。順絡(luò )電子表示，公司本次非公開(kāi)發(fā)行，旨在下游需求產(chǎn)業(yè)繼續擴容的背景之下，一方面提高片式電感的產(chǎn)能，解決目前公司產(chǎn)能不足問(wèn)題;另外一方面，加強公司產(chǎn)品在通信、汽車(chē)電子等行業(yè)領(lǐng)域的推廣應用，為公司下一步發(fā)展奠定穩固的產(chǎn)品、市場(chǎng)基礎。
順絡(luò )電子認為，戰略投資者可充分調動(dòng)其在各領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資源，發(fā)揮其在業(yè)務(wù)、資本、管理等方面的優(yōu)勢支持公司發(fā)展;引入戰略投資者是公司改善股權結構、完善治理結構的重要舉措。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行引入戰略投資者，將有利于增強公司股東背景，促進(jìn)現有業(yè)務(wù)的發(fā)展，完善公司治理結構，提高整體管理水平，進(jìn)而提升公司的綜合競爭力。
公告顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，袁金鈺、施紅陽(yáng)等22名作為本次發(fā)行之發(fā)行對象的核心員工將與恒順通通過(guò)一致行動(dòng)關(guān)系實(shí)現對公司的共同實(shí)際控制，本次非公開(kāi)發(fā)行旨在明確上市公司的控制權結構，有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司治理架構，繼續保持公司的穩健發(fā)展。
