中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
連續數日的戰爭不僅重創(chuàng )了俄烏兩國，也對全球許多產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了沖擊，且在兩國開(kāi)戰后，美、英及歐洲多國聯(lián)合對俄發(fā)動(dòng)了多項制裁。其中不乏有許多企業(yè)參與，宣布暫停在俄的產(chǎn)品銷(xiāo)售。
據央視新聞客戶(hù)端報道，當地時(shí)間3月1日，美國蘋(píng)果公司發(fā)表聲明稱(chēng)，將暫停在俄羅斯銷(xiāo)售蘋(píng)果公司產(chǎn)品并限制蘋(píng)果支付功能。此外，今日俄羅斯和衛星通訊社的應用程序也已從俄羅斯以外的蘋(píng)果應用商店中刪除。
毫無(wú)疑問(wèn)，俄烏沖突的余威也同樣波及到了智能手機市場(chǎng)。這也是繼新冠疫情之后，市場(chǎng)又一次遭遇“黑天鵝”事件。
戰局對市場(chǎng)影響幾何？
近日，有一線(xiàn)品牌供應商在談及終端客戶(hù)上半年訂單需求時(shí)對集微網(wǎng)表示：“從目前的情況來(lái)看，今年上半年整個(gè)手機市場(chǎng)都很淡；特別是在俄烏沖突發(fā)生之后，我們看到所有客戶(hù)的forecast都調整了?！?br/>
今年2月上旬，咨詢(xún)機構TrendForce在俄烏兩國尚未開(kāi)戰前公布了關(guān)于2022年全球手機市場(chǎng)的情況，預估 2022年智能手機產(chǎn)量約為13.9 億部，排名靠前的大廠(chǎng)出貨量分別為：三星2.76億部、蘋(píng)果2.43億部、OPPO為2.08億部、vivo為1.49億部。
然而僅過(guò)了半個(gè)月，局勢卻出現了翻天覆地的變化。
眾所周知，如今智能手機市場(chǎng)份額已經(jīng)高度集中化，整體出貨量的波動(dòng)，基本上都來(lái)源于頭部企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)量的變化情況。因此，任何一家企業(yè)參與對俄羅斯的制裁，都會(huì )對市場(chǎng)出貨量造成影響。一家咨詢(xún)機構分析師對集微網(wǎng)表示：“前段時(shí)間各大機構都在積極做預測分析，雖然兩國矛盾依舊存在，但畢竟沒(méi)有正式開(kāi)戰，現在是此一時(shí)彼一時(shí)了?！?br/>
該分析師指出：“今年手機市場(chǎng)的銷(xiāo)售預測是會(huì )下調，但是歐洲的形勢復雜多變，所以現在大家也還沒(méi)有底，不知道調多少合適?？梢钥隙ǖ氖切枨蟛粫?huì )好，但具體會(huì )有多壞也不好說(shuō)，主要還是得看俄烏沖突以及幾個(gè)國家對俄羅斯的制裁會(huì )發(fā)展到什么程度?！?br/>
對此，Strategy Analytics分析師Woody Oh表示，俄羅斯其他領(lǐng)先的智能手機 OEM 很可能會(huì )在未來(lái)幾天內加入蘋(píng)果在俄羅斯的行動(dòng)，如果目前的情況持續幾周或幾個(gè)月，俄羅斯的智能手機市場(chǎng)很可能會(huì )受到嚴重影響，因為俄羅斯是近年來(lái)智能手機出貨量排名前五的國家之一，也是智能手機營(yíng)收排名前十的國家。
雖然俄羅斯國內市場(chǎng)可能會(huì )有較大影響，但從集微網(wǎng)了解到的信息來(lái)看，目前產(chǎn)業(yè)鏈和分析機構都對俄烏沖突的影響持相同觀(guān)點(diǎn)，認為如果這次沖突的能夠在短期內結束，那么對手機市場(chǎng)的影響是非常有限的。
針對前文中蘋(píng)果發(fā)表的那份聲明，上述提到的分析師補充道：“由于華為消費者業(yè)務(wù)受挫，蘋(píng)果在俄羅斯手機市場(chǎng)的份額應該能夠排進(jìn)前三名，但也僅有3、400萬(wàn)部，所以可以判斷整體需求量不會(huì )太大。即便是俄羅斯與烏克蘭兩國市場(chǎng)對手機的需求，預估一年的量大概就在4000-4500萬(wàn)部之間。2022年全球手機市場(chǎng)出貨量即使因此下滑，整體影響范圍預計在3%左右?！?br/>
存在最壞的可能
值得關(guān)注的是，有行業(yè)人士表示：“基于中俄之間的良好關(guān)系，合理猜測不可能出現中國手機廠(chǎng)商對俄羅斯停售產(chǎn)品的情況，因此，海外品牌若因對俄停售空缺出來(lái)的份額也會(huì )轉嫁到中國品牌身上?！睆腃ounterpoint Research發(fā)布的俄羅斯手機市場(chǎng)出貨報告可知，該國手機市場(chǎng)份額基本上被三星、小米、蘋(píng)果、華為等主流品牌占據。
顯而易見(jiàn)，國內幾家一線(xiàn)品牌在俄羅斯已經(jīng)建立起品牌效應；尤其在華為因供應問(wèn)題導致市場(chǎng)份額大幅下滑后，以榮耀、realme為代表的一批廠(chǎng)商份額明顯提升。
“我們認為排前幾位的品牌廠(chǎng)中，最有可能跟進(jìn)蘋(píng)果暫停對俄售貨這個(gè)動(dòng)作的就是三星，而三星目前是在俄羅斯最受歡迎的高端品牌，份額也比較可觀(guān)；如果該品牌同樣選擇暫時(shí)對俄羅斯出貨，那對于虎視眈眈的國產(chǎn)品牌來(lái)說(shuō)明顯是利好的。除了對終端市場(chǎng)利好，這樣的局面也勢必能夠給供應鏈創(chuàng )造需求?！睂Ψ窖a充說(shuō)到。
需要指出的是，若此次沖突局面繼續發(fā)酵惡化，隨之而來(lái)的匯率及通貨膨脹問(wèn)題將對于全球經(jīng)濟以及整個(gè)手機產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生更大的影響。
該行業(yè)人士也指出：“如果從好的角度來(lái)看，這場(chǎng)戰事應該不可能拖太久；那么兩個(gè)國家如果要恢復經(jīng)濟，一定要從在行的事情開(kāi)始著(zhù)手；該出天然氣出天然氣，該出糧食出糧食，該出石油的要出石油……因為只有貨出得去，錢(qián)才能進(jìn)得來(lái)。但若是最壞的情況，雙方?jīng)_突引發(fā)的能源危機毫無(wú)疑問(wèn)是會(huì )給全球經(jīng)濟帶來(lái)大范圍影響?！?br/>
不僅如此，國際研究機構Strategy Analytics在報告中也提到，在最壞的情況下，俄烏沖突將引發(fā)全球能源危機和全球經(jīng)濟衰退。全球智能手機制造和供應鏈也將被大規模打亂。到 2022 年，全球智能手機市場(chǎng)規模將大幅縮水，全球各地區的供應商都將受到影響。
