1月31日,據日本電子情報技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )統計數據,2022年11月日本電子零件廠(chǎng)全球出貨金額同比下滑2.7%,至3,832億日元,為7個(gè)月來(lái)首度陷入萎縮,約2年來(lái)最大減幅。不過(guò)單月出貨額連續第27個(gè)月突破3000億日元大關(guān)。
電容電感連接器出貨額下滑
就區域情況來(lái)看,11月份日廠(chǎng)對日本和中國市場(chǎng)的出貨額呈現下滑,對美洲、歐洲等市場(chǎng)的出貨則呈現增長(cháng)。
其中,日廠(chǎng)對日本國內的電子零件出貨額同比減少10.6%,至785億日元;對中國市場(chǎng)出貨額減少10.1%,至1324億日元;對亞洲其他地區出貨額增長(cháng)3.3%,至889億日元。對美洲出貨額大增20.2%,至431億日元;對歐洲出貨額增長(cháng)10.4%至397億日元;
就主要品類(lèi)來(lái)看,11月份日廠(chǎng)被動(dòng)組件出貨額較同比下滑5%,至1,780億日元。
其中,電容電感出貨額均下滑。電容出貨額下滑7%,至1248億日元,4個(gè)月來(lái)首度陷入萎縮;電感出貨額下滑7%,至267億日元。
電阻、變壓器出貨額則繼續增長(cháng)。電阻出貨額增長(cháng)11%至175億日元、連續第26個(gè)月呈現增長(cháng),變壓器出貨額增加30%,至52億日元;
11月份日廠(chǎng)連接器出貨額減少1%,至544億日元;致動(dòng)器出貨額減少4%至426億日元;包含TV調諧器、濾波器及無(wú)線(xiàn)模塊在內的射頻(RF)零件出貨額減少29%,至215億日元。包含觸控面板在內的開(kāi)關(guān)組件出貨額成長(cháng)9%,至379億日元;
連接器廠(chǎng)大廠(chǎng)JAE也表示,因2022年12月以后連接器需求急減,加上日元轉為走升,因此下調財測,將今年度(2022年4月-2023年3月)合并營(yíng)收目標由2,500億日元下修至2,330億日元,合并營(yíng)益目標由220億日元下修至185億日元,合并純益目標也自185億日元下修至145億日元。
日本主要元器件廠(chǎng)有京瓷、TDK、日本電產(chǎn)、日立金屬、日東電工、Alps Alpine、村田制作所、太陽(yáng)誘電、Hosiden等。
行業(yè)競爭格局集中,日系廠(chǎng)商占優(yōu)勢
目前全球電容產(chǎn)業(yè)格局由日本、美國、中國臺灣主導,其中日本處于領(lǐng)先地位,壟斷高端元器件市場(chǎng),在電解電容、陶瓷電容、薄膜電容等行業(yè)均具備最強實(shí)力。
從各細分領(lǐng)域來(lái)看,MLCC市場(chǎng)相對比較集中,村田、三星電機、國巨股份、太陽(yáng)誘電和TDK五大供應商合計占據約80%的市場(chǎng)份額;鋁電解電容器制造企業(yè)主要包括貴彌功、尼吉康、松下、紅寶石、艾華集團、江海股份等。日系廠(chǎng)商仍然占據主要地位,總體份額超過(guò)50%;鉭電容制造企業(yè)主要有基美、京瓷、威世等,由日美企業(yè)主導市場(chǎng)。薄膜電容市場(chǎng)競爭格局相對分散,行業(yè)格局比較多元。
全球電阻行業(yè)國巨股份占主導地位,內地企業(yè)以風(fēng)華高科為代表。目前全球片式電阻行業(yè)由美國、日本和中國臺灣主導;其中美日在技術(shù)上處于領(lǐng)先地位,主力發(fā)展薄膜化的道路;中國臺灣地區以規模優(yōu)勢來(lái)尋求發(fā)展,在小型化技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量等方面與美日企業(yè)存在一定差距。以國巨股份、華新科和厚聲等廠(chǎng)商為代表。其中,國巨股份為全球產(chǎn)能最大的片式電阻廠(chǎng)商。而大陸電阻廠(chǎng)商以國營(yíng)企業(yè)改制股份制公司為主,代表企業(yè)為風(fēng)華高科、北方華創(chuàng )和四川永星等,市場(chǎng)份額較小。
從全球電感器件行業(yè)主要廠(chǎng)商區域分布來(lái)看,目前全球電感市場(chǎng)主要由日系廠(chǎng)商主導,中國、美國、德國也為全球電感器件行業(yè)重要市場(chǎng)。當前,全球最為主要的電感企業(yè)有TDK、村田、太陽(yáng)誘電、威世、奇力新、臺達電子、松下、線(xiàn)藝電子、深圳順絡(luò )電子、鉑恩氏等企業(yè)。從市占率上看,村田、太陽(yáng)誘電、TDK等日系電感器大廠(chǎng)占據全球電感產(chǎn)業(yè)40%-50%的市場(chǎng)份額。