中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
根據洛圖科技（RUNTO）《中國監控攝像頭線(xiàn)上零售市場(chǎng)月度追蹤（China Security Camera Online Retail Market Monthly Tracker）》報告，2023 年第一季度，中國監控攝像頭在線(xiàn)上公開(kāi)零售市場(chǎng)（不含抖音等內容電商）的銷(xiāo)量為 445 萬(wàn)臺，同比下降 14.3%，環(huán)比下滑了 7.5%；銷(xiāo)售額為 11.1 億元，同比下降 1.6%，環(huán)比下降 9.1%。
監控攝像頭平均客單價(jià)出現了顯著(zhù)回升，2023 年第一季度，線(xiàn)上市場(chǎng)均價(jià)為 249 元，比去年同期上漲 32 元，上漲幅度達 14.7%。
線(xiàn)上數據顯示，第一季度 TOP4 品牌的合計份額（CR4）為 45.4%，較 2022 年同期增長(cháng)了約 5 個(gè)百分點(diǎn)，下面是機構報告分析要點(diǎn)：
小米位居銷(xiāo)量、銷(xiāo)額雙線(xiàn)第一，份額分別是 18.3%、17.1%，均實(shí)現 1.9 個(gè)百分點(diǎn)的上漲，暢銷(xiāo)機型為家庭場(chǎng)景中的云臺攝像頭。
喬安在銷(xiāo)量排行第二名，份額為 10.5%，比去年同期增長(cháng) 0.9 個(gè)百分點(diǎn)；但其價(jià)格相對較低，整體銷(xiāo)售額排名第五。
螢石位居銷(xiāo)量第三名和銷(xiāo)售額第二名，份額同比分別增長(cháng) 1.9 和 1.2 個(gè)百分點(diǎn)，C6 系列在暢銷(xiāo)機型排名第三位。
螢石母公司?？低曋鞔蚬I(yè)級攝像頭，單價(jià)高昂，在銷(xiāo)量榜上排第八，但銷(xiāo)售額排到第四名。若將?？低暫臀炇喜?lái)看，銷(xiāo)售額市占達到 19.7%，超過(guò)小米。
海雀主推中高端產(chǎn)品，銷(xiāo)量份額為 4.0%，銷(xiāo)售額份額為 4.3%。
數據顯示，200 萬(wàn)像素攝像頭市場(chǎng)份額從 2022 年一季度的 43.9% 降至 2023 年第一季度的 24.5%；300 萬(wàn)像素攝像頭份額保持在 35-40% 之間；400 萬(wàn)像素攝像頭銷(xiāo)量份額達到 23.1%，比去年同期增長(cháng) 9.3 個(gè)百分點(diǎn)。此外，更高畫(huà)質(zhì)的產(chǎn)品陸續上市，500-800 萬(wàn)像素份額為 10.2%，同比漲幅為 3.5 個(gè)百分點(diǎn)。
洛圖科技（RUNTO）認為，2023 年上半年線(xiàn)上規模下修至 900 萬(wàn)臺，同比微降 3%。
馬太效應愈加凸顯
從線(xiàn)上銷(xiāo)售的品牌以及對應出貨占比來(lái)看，馬太效應愈加明顯，呈現強者恒強，小廠(chǎng)難以為生的態(tài)勢。
中國監控攝像頭線(xiàn)上銷(xiāo)售前十大品牌1月份的銷(xiāo)售占比接近70%，除了小米線(xiàn)上銷(xiāo)售一直遙遙領(lǐng)先以外，喬安依靠其親民的價(jià)格也基本一直能夠保持線(xiàn)上前幾名的份額，也是華南安防市場(chǎng)除了普聯(lián)這種大廠(chǎng)以外為數不多能成功做出自己品牌的安防廠(chǎng)家。
所以以后小廠(chǎng)家的生存環(huán)境將更加惡劣，頭部廠(chǎng)家不論在技術(shù)、供應鏈、推廣渠道、產(chǎn)品穩定性等等各個(gè)方面都會(huì )具有較大競爭優(yōu)勢，在市場(chǎng)增量相對有限的情況下，大廠(chǎng)為了擴大份額也會(huì )逐漸蠶食小廠(chǎng)的市場(chǎng)。
對于小的廠(chǎng)家來(lái)說(shuō)，單純的價(jià)格競爭也許在未來(lái)并走不長(cháng)遠，如果想要獲得一席之地只能通過(guò)小的產(chǎn)品創(chuàng )新和差異化來(lái)取勝。
民用安防市場(chǎng)潛力巨大
民用安防源自傳統安防，線(xiàn)下分銷(xiāo)仍是民用安防的一個(gè)重要渠道通路。除此之外，在電商快速發(fā)展的背景下，基于民用安防輕量化的特點(diǎn)，相比于傳統安防，電商渠道的發(fā)展也更為迅速，一部分互聯(lián)網(wǎng)公司在民用安防領(lǐng)域也應運而生。同時(shí)，民用安防與智能家居、消費電子的逐漸融合，也催生了其在家居建材、五金渠道以及消費零售渠道的發(fā)展。
近年來(lái)電信等運營(yíng)商也重點(diǎn)發(fā)力民用安防領(lǐng)域，主要集中于鄉村的家庭室外監控、居民商戶(hù)的室內監控以及城鎮公寓用戶(hù)的智能貓眼門(mén)鈴等產(chǎn)品。在采購端，運營(yíng)商通過(guò)集采、社采等多種方式，短時(shí)間內匯聚各大品牌廠(chǎng)商的產(chǎn)品資源，同時(shí)長(cháng)期與運營(yíng)商合作的電視盒子廠(chǎng)商、數據通信廠(chǎng)商以及部分ODM 廠(chǎng)商也紛紛入局，迅速提升了民用安防產(chǎn)品的競爭白熱化。在銷(xiāo)售端，通過(guò)運營(yíng)商龐大的門(mén)店覆蓋網(wǎng)絡(luò )以及裝維人員，結合對應通訊套餐，以“送”的形式迅速完成了市場(chǎng)用戶(hù)的覆蓋。運營(yíng)商的入局一方面加快了消費者對民用安防產(chǎn)品的認知，另一方面也“催熟”了民用安防行業(yè)，各路廠(chǎng)商更加內卷。
隨著(zhù)居民生活水平的提升，消費者對民用安防產(chǎn)品的認知逐漸普及，接受度也穩步提升，同時(shí)對安防產(chǎn)品的需求也有了新的變化：不僅限于傳統的視頻監控需求，普通家庭用戶(hù)、社區、網(wǎng)吧、餐飲店、小型超市、商鋪等，都希望基于視頻信息基礎進(jìn)行更為智能的融合性應用。比如在家庭場(chǎng)景中，攝像機能對老人跌倒、兒童哭聲檢測等智能識別；在商用場(chǎng)景中，攝像機能對客流統計、客戶(hù)選購行為、貨物擺放位置等進(jìn)行分析。智能化應用是一個(gè)新趨勢，用戶(hù)所需要的不僅是簡(jiǎn)單的視頻監控，而是更近一步的對現有需求及痛點(diǎn)的一整套解決方案。比如在家庭看護方面，能夠針對老人看護場(chǎng)景實(shí)現異常行為的及時(shí)監測告警，并同步呼叫社區服務(wù)；針對小孩看護，能夠與其互動(dòng)娛樂(lè )；針對商鋪監控，能夠形成智能分析報表，提出店鋪運營(yíng)總結建議等。
隨著(zhù)市場(chǎng)的進(jìn)一步成熟，民用監控市場(chǎng)將會(huì )愈發(fā)的細分，對細分市場(chǎng)和應用場(chǎng)景的滿(mǎn)足將會(huì )成為廠(chǎng)商保持在該賽道競爭力的一個(gè)重要因素，老人市場(chǎng)、兒童市場(chǎng)將會(huì )成為家庭市場(chǎng)的重要細分賽道。同時(shí)隨著(zhù)智能家居市場(chǎng)的逐步成熟，家用監控產(chǎn)品與智能家居系統的互聯(lián)互通優(yōu)勢將會(huì )逐漸凸顯，單品雖仍舊占有較大銷(xiāo)售比重，但是多品組成的智能系統將會(huì )逐漸成為各廠(chǎng)商利潤的主要來(lái)源。在中小商業(yè)領(lǐng)域，輕量化的部署應用和智能化的系統集成都將會(huì )有持續的需求，商業(yè)場(chǎng)景的監控剛需性大于家庭，同時(shí)商業(yè)監控系統智能化為廣大商鋪主帶來(lái)的效益提升也使得部分商戶(hù)愿意投入，其消費能力會(huì )更高。
GPT 開(kāi)啟 AI 新紀元，技術(shù)融合極具想象空間
AI+安防，擴展更多應用場(chǎng)景。超高清、熱成像、低照度、全景監控、紅外探測等 傳統視頻監控技術(shù)，與人工智能、機器視覺(jué)、AR/VR、生物識別、大數據、云計 算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)融合，形成 AI 生態(tài)與平臺架構深度結合的新型業(yè)務(wù)形態(tài)，擴 展出更多應用場(chǎng)景，打開(kāi)行業(yè)廣闊增量市場(chǎng)。AI 技術(shù)的快速發(fā)展，不僅促使傳統 安防產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)與應用等多維度實(shí)現了更深層次的進(jìn)化與變革，并且解決 了安防業(yè)務(wù)場(chǎng)景中高度復雜的計算問(wèn)題以及多因素的、動(dòng)態(tài)的、可擴展的推理問(wèn) 題，在算法與算力的支撐下幫助用戶(hù)完成感知、認知與決策支持。
多模態(tài) GPT 與安防行業(yè)技術(shù)相融合極具想象空間。AI 模型可大致分為決策式 AI、 生成式 AI 兩大類(lèi)，決策式 AI 已在推薦系統、計算機視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域實(shí) 現應用，生成式 AI 在大模型的驅動(dòng)下逐漸發(fā)展成熟。2022 年 12 月 1 日，OpenAI 發(fā)布了自然語(yǔ)言生成式模型 ChatGPT，通過(guò)引入新技術(shù) RLHF（Reinforcement Learning with Human Feedback），即基于人類(lèi)反饋的強化學(xué)習，自動(dòng)理解用戶(hù)的問(wèn) 題，提供更精確、更有價(jià)值的信息。2023 年 2 月 17 日，在 2023AI+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高 峰論壇上，百度智能云宣布“文心一言”將通過(guò)百度智能云對外提供服務(wù)，為產(chǎn)業(yè) 帶來(lái) AI 普惠。2023 年 3 月 15 日，OpenAI 發(fā)布多模態(tài)模型 GPT-4，可根據給定 文本和圖像的組合輸入進(jìn)行分析與文本生成，意味著(zhù) GPT-4 具備與計算機視覺(jué)相 關(guān)產(chǎn)業(yè)整合的空間。
1） 應用于安防系統的自主決策和控制能力。ChatGPT 具有自動(dòng)化分析和處理大 量語(yǔ)音、文本和圖像數據的能力，并能夠對信息進(jìn)行分類(lèi)和分析。通過(guò)這種能 力，ChatGPT 可以幫助安全系統快速識別安全威脅和異常事件。它可以應用 于智能安防系統中，對語(yǔ)音和圖像數據進(jìn)行分析和處理，從而快速識別出異常 事件，實(shí)現安防系統的智能化和自動(dòng)化。
2） 個(gè)性化服務(wù)。通過(guò)學(xué)習和分析用戶(hù)的歷史行為和喜好，GPT 可以為用戶(hù)提供 更加個(gè)性化和智能化的安防服務(wù)，從而提高用戶(hù)的使用體驗和滿(mǎn)意度。例如， 可以通過(guò)分析用戶(hù)的歷史安防記錄和數據，自動(dòng)開(kāi)啟或關(guān)閉安防設備，優(yōu)化安 防方案；根據用戶(hù)的歷史報警記錄和安全等級，優(yōu)化安防系統的布局和設備配 置，提高安全性。
3） 提供高效的信息獲取方式。谷歌于 2022 年 5 月推出由文本生成高清圖像的模 型 Imagen，之后基于 Imagen 推出 DreamBooth 實(shí)現輸入圖片高度還原以及個(gè) 性化表達。Meta 于 2022 年 9 月 29 日首次推出一款 AI 系統模型：Make-AVideo，可以?xún)H用幾行文本生成視頻。生成功能可以補足相關(guān)缺失的部分，比 如，用白天的相同場(chǎng)地場(chǎng)景生成夜晚的畫(huà)面效果，優(yōu)化監控效率。
4） 自動(dòng)生成代碼或注釋?zhuān)嵘桨复罱ㄋ俣?。GitHub Copilot 由微軟 GitHub 與 OpenAI 在 2021 年 6 月聯(lián)合發(fā)布，可根據開(kāi)發(fā)者指示結合上下文自動(dòng)生成代 碼及實(shí)現完整功能，旨在提高代碼創(chuàng )作效率。通過(guò)將項目拆分為一個(gè)個(gè)小的函 數模塊，可以提升相關(guān)公司云平臺的搭建速度。
5） 輔助調查和預防犯罪?？梢詮母鞣N公共和私人數據庫中收集和整理犯罪事件 的數據，包括犯罪類(lèi)型、時(shí)間、地點(diǎn)、作案手段等信息。用于建立預測模型， 幫助預測未來(lái)可能發(fā)生的犯罪行為，幫助警方更加高效地部署警力，并加強對 潛在犯罪活動(dòng)的監控。
參考華為盤(pán)古大模型，AI 已成生產(chǎn)力，降本增效是核心。盤(pán)古大模型是由自然語(yǔ) 言處理(NLP)大模型、計算機視覺(jué)(CV)大模型、多模態(tài)大模型、科學(xué)計算大模型等 多個(gè)大模型構成，通過(guò)模型泛化，解決傳統 AI 作坊式開(kāi)發(fā)模式下不能解決的 AI 規?；?、產(chǎn)業(yè)化難題。相比于現有的大模型，盤(pán)古并不是“單項”選手，而是全 能型。
行業(yè) know-how 快速學(xué)習，有望實(shí)現千姿百態(tài)。華為云盤(pán)古大模型的開(kāi)發(fā)模式， 是“預訓練+下游微調”，僅需少量樣本和可學(xué)習參數即可完成千億規模大模型的 快速微調和下游適配。需要用結構化知識方式沉淀的行業(yè) know-how，都可以利用 大模型學(xué)習。安防行業(yè)應用場(chǎng)景復雜，各行各業(yè)需求不一，很難形成規模效應。 ?？低?、大華股份此前通過(guò)統一軟件架構實(shí)現組件/數據復用，解決碎片化場(chǎng)景 開(kāi)發(fā)、維護問(wèn)題，但為保證項目規模，人員數量不斷增長(cháng)，截至 2021 年底，?？?威視、大華股份員工總數分別達到 52752 人、22864 人。生成式 AI 的加入有望優(yōu) 化現有數字化底座、取代逐漸低效的工作模式。
云平臺流量+AI 大數據算力基礎為技術(shù)變革打下基礎。算力是支撐大模型發(fā)展的 重要環(huán)節，大模型需要對海量的預料信息進(jìn)行訓練，相關(guān)推理也需要更高級別的 硬件進(jìn)行支持，大模型的算力底座有望成為各家企業(yè)間重要的競爭壁壘。安防行 業(yè)公司在前期研發(fā)投入中，前瞻布局 AI 底層算力和開(kāi)放平臺，形成了軟硬結合的 一體化解決方案，具有深厚的技術(shù)沉淀和用戶(hù)基數，能夠實(shí)現新技術(shù)的應用落地。
據Juniper Research，全球智能安防市場(chǎng)規模將從2018年120億美元增長(cháng)到2023年450億美元，復合年均增長(cháng)率達30.26%，增速遠高于安防市場(chǎng)（-5.06%）。
