中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
據臺媒經(jīng)濟日報消息，隨著(zhù)友達、群創(chuàng )等面板上游關(guān)鍵零組件指針廠(chǎng)釋出景氣逐步回溫的好消息后，位于產(chǎn)業(yè)鏈下游端的PC品牌廠(chǎng)宏碁、華碩也定調今年首季將是全年營(yíng)運谷底，隨著(zhù)通路商重啟拉貨動(dòng)能，PC產(chǎn)業(yè)第2季起朝復蘇邁進(jìn)，正式吹響反攻號角。
宏碁、華碩看旺后市
宏碁、華碩為全球前六大PC品牌廠(chǎng)。宏碁強調，該公司營(yíng)收在今年第1季降至低點(diǎn)后，預計計算機與顯示器事業(yè)將開(kāi)始重拾成長(cháng)動(dòng)能。華碩則預估，今年首季是PC產(chǎn)業(yè)谷底，后續出貨可望逐季成長(cháng)。兩家企業(yè)同聲看旺后市，意味沉寂已久的PC供應鏈將迎來(lái)曙光，走出從2022年第2季開(kāi)始、PC出貨量一路走弱的頹勢。
宏碁董事長(cháng)陳俊圣在最新出爐的股東會(huì )營(yíng)運報告書(shū)中指出，隨著(zhù)宏碁現有業(yè)務(wù)、創(chuàng )新行動(dòng)及子公司的明確策略，有信心在此動(dòng)蕩的市場(chǎng)中持續前行。
華碩先前已預警首季仍面臨虧損壓力，但對后市展望也轉趨樂(lè )觀(guān)，預期本季由于終端整體需求改善，以及通路伙伴采購調整，華碩估計單季營(yíng)收將季增10%，雖仍可能持續虧損，惟虧損幅度有望明顯收斂。
事實(shí)上，PC零組件端3月下旬已陸續釋出產(chǎn)業(yè)反轉向上的跡象。全球計算機處理器龍頭英特爾日前在財報會(huì )議指出，PC市場(chǎng)日益穩定，庫存修正進(jìn)度一如該公司預期，暗示PC市場(chǎng)可能即將觸底。
面板大廠(chǎng)友達董事長(cháng)暨集團策略長(cháng)彭雙浪也預告，面板產(chǎn)業(yè)的「剛性需求」回來(lái)了。不只電視面板有急單，包括IT用面板也有看到。他指出，PC面板盡管各產(chǎn)品別庫存不相同，但已逐漸回到健康水位?？梢源_定的是今年4月至5月間，就可以看到落底回溫。
機構：PC產(chǎn)業(yè)觸底反彈信號已現
據Counterpoint數據顯示，今年Q1全球PC出貨量為5670萬(wàn)臺，年同比下降28%。今年Q1因庫存調整導致需求遲遲未能回升，因而出貨量下降。相信整體PC市場(chǎng)將在今年Q2后半段開(kāi)始逐漸復蘇，從而有望于2023年下半年實(shí)現相對強勁的增長(cháng)。
雖然由于需求停滯和過(guò)度重復修訂，PC及PC零部件的庫存問(wèn)題已經(jīng)持續超過(guò)半年。但值得注意的是，根據OEM/ODM廠(chǎng)商的反饋意見(jiàn)，PC庫存消化預計在2023年上半年前結束。隨著(zhù)消費者需求逐漸增加，PC OEM廠(chǎng)商或會(huì )開(kāi)始執行下一步PC策略。
此外，據摩根士丹利證券最新報告指出，PC代工與通路商將在本季結束前完成去化庫存；不僅如此，PC景氣觸底反彈的信號已經(jīng)出現，并將一路復蘇至2025年。大摩是目前外資圈中，第一家看PC景氣將走長(cháng)多的機構。
大摩在報告中指出，雖然美國超大規模企業(yè)的需求放緩，但最近開(kāi)始看到云端的需求略微回升。英特爾日前也表示，PC市場(chǎng)今年可望銷(xiāo)售2.7億臺，本季底客戶(hù)庫存去化有望達健康水準。
