中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
盡管當前PC產(chǎn)業(yè)處于低谷，但廠(chǎng)商認為將AI應用到筆記本電腦或可扭轉出貨量持續下滑的局面。目前，宏碁、惠普、華碩等品牌已著(zhù)手規劃AI筆記本電腦等有關(guān)產(chǎn)品，要通過(guò)全新的AI芯片、軟件應用以及新的使用情境和體驗，帶動(dòng)新一波筆電換機潮。
PC產(chǎn)業(yè)低迷，三巨頭裁員超萬(wàn)人
疫情催生宅經(jīng)濟發(fā)展，全球PC市場(chǎng)曾一路高歌猛進(jìn)，連續7個(gè)季度保持同比正增長(cháng)。然而這一增長(cháng)到2022年戛然而止，市場(chǎng)逐步進(jìn)入“寒冬”。根據Gartner數據顯示，全球范圍內PC出貨量2022年第四季度下滑28.5%，全年下滑16.2%。
市場(chǎng)動(dòng)蕩，巨頭們遭受迎頭痛擊。據Gartner數據顯示，2022年四季度，全球市場(chǎng)份額前五的廠(chǎng)商聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋(píng)果、華碩出貨量全面大跌，同比跌幅分別達到28.6%、29.1%、37.0%、10.2%、19.8%。
圖片來(lái)源：Gartner
進(jìn)入2023年，PC市場(chǎng)進(jìn)一步下滑。據Counterpoint Research數據顯示，2023年第一季度全球PC出貨量為5670萬(wàn)臺，同比下滑28%。這是去年以來(lái)連續第五個(gè)季度的下滑，也是過(guò)去十年來(lái)出貨量最低的一個(gè)季度。
圖片來(lái)源：Counterpoint Research
出貨量大跌，各大PC企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)也受到較大的影響。據惠普披露2023財年第二財季財報顯示，截至2023年4月30日的這一財季，惠普凈營(yíng)收為129億美元，與去年同期的165億美元相比下降21.7%。
而戴爾也公布截至2023年5月5日的第一財季業(yè)績(jì)顯示，該季度總凈營(yíng)收209.22億美元，上年同期為261.16億美元，同比下降20%。季度凈利潤5.78億美元，上年同期為10.69億美元，同比下降46%。其中PC業(yè)務(wù)暴跌41%，PC營(yíng)收跌幅比銷(xiāo)量跌幅更大。
另外，聯(lián)想集團今年Q1實(shí)現營(yíng)收為865億元，同比下滑24%，凈利潤為19億元，同比大幅下滑 72%，“雙降”的業(yè)績(jì)也證明了如今聯(lián)想的處境并不是太好。
各大PC巨頭廠(chǎng)商的業(yè)績(jì)，可以直觀(guān)地反映PC消費市場(chǎng)疲軟的現狀。在此頹勢之下，PC廠(chǎng)商也紛紛裁員，以此作為削減成本計劃的一部分。自2022年下半年以來(lái)，全球三大PC廠(chǎng)商聯(lián)想、惠普和戴爾累計全球裁員數已經(jīng)超過(guò)萬(wàn)人。
2022年11月，惠普宣布未來(lái)三年將對其6.1萬(wàn)名全球人力裁員多達10%，預計在4000-6000人；而戴爾今年2月宣布裁員約6650人，約占其全球員工總數5%，裁員后員工總數將降到六年來(lái)最低；另外，聯(lián)想在5月底財報會(huì )議上也宣布裁員，但強調了比例不超過(guò)5%，按照截至去年9月8.2萬(wàn)的員工總數，預計裁員人數在4100以?xún)取?br/>
除了三巨頭外，華碩有意部門(mén)重整，盡管公司對外聲明并無(wú)大規模裁員，但部門(mén)整并勢必面臨人力調整，業(yè)內傳共有四個(gè)部門(mén)、上百名員工受影響，尤以PC團隊受創(chuàng )最深。
業(yè)內人士稱(chēng)，雖然當前PC市場(chǎng)有復蘇跡象，但終端通路需求仍未明顯提升，在此情況下，裁員成為PC品牌最直接降低成本的手段之一。
庫存恢復健康，市場(chǎng)朝復蘇邁進(jìn)
盡管當前PC產(chǎn)業(yè)正處于低谷，但經(jīng)歷庫存調整后，品牌、供應商逐漸看到庫存去化跡象。IDC預計，全球筆電代工產(chǎn)業(yè)出貨量將因品牌廠(chǎng)商的庫存水位降低，從第1季的谷底逐步提升。
聯(lián)想集團董事長(cháng)兼CEO楊元慶表示，“雖然PC市場(chǎng)過(guò)去幾個(gè)季度因渠道庫存調整而疲軟，但調整已近尾聲?！?br/>
華碩指出，庫存去化已經(jīng)見(jiàn)效，第二季動(dòng)能優(yōu)于第一季，庫存已經(jīng)不是公司、通路或產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題，重點(diǎn)仍在需求，但仍可預期下半年的傳統季節性需求浮現，但全年市場(chǎng)出貨量仍會(huì )低于去年。
代工廠(chǎng)仁寶也稱(chēng)，現在接獲很多急單，下半年可望迎來(lái)傳統旺季，上下半年營(yíng)收比估45：55，若需求強可望達40：60，預計下半年營(yíng)收、獲利可望逐季增。
“通路庫存已修正到一個(gè)段落，終端市場(chǎng)需求有回升，但沒(méi)有非常強烈，只是看到一些暖意?！焙瓿灴偨?jīng)理簡(jiǎn)慧祥表示，現在預計下半年有一些零星訂單回來(lái)，逐季往正面發(fā)展，可以期待第3、4季返校潮及耶誕旺季拉貨效益，對下半年營(yíng)運持審慎樂(lè )觀(guān)態(tài)度。
隨著(zhù)市場(chǎng)逐季升溫，業(yè)內預計宏碁、華碩等品牌廠(chǎng)，以及廣達、仁寶等大型筆電代工廠(chǎng)6月?tīng)I收將走強，隨著(zhù)第3季歐美通路對返校傳統需求啟動(dòng)拉貨，紛紛看好筆電供應鏈第3季營(yíng)運將優(yōu)于第2季。
華碩董事長(cháng)施崇棠指出，今年詭譎難測，預見(jiàn)2023年全球經(jīng)濟更為難測，仍充滿(mǎn)變數及挑戰，今年上半年產(chǎn)業(yè)亂流仍多，華碩目標將設定于下半年營(yíng)運重回正軌，于2023年的下半年度達成營(yíng)收與獲利的年成長(cháng)。
PC市場(chǎng)回暖，也帶動(dòng)筆電面板等產(chǎn)品需求增長(cháng)。友達董事長(cháng)彭雙浪表示，近期PC看到急單，面板市場(chǎng)庫存水位已逐漸回到健康水準，預期今年運營(yíng)可望一季比一季好。
與此同時(shí)，筆電面板價(jià)格在維持數個(gè)月的持平態(tài)勢后，面板廠(chǎng)對于想要調漲價(jià)格的想法逐漸轉趨強烈。TrendForce研究副總范博毓認為，品牌客戶(hù)期下半年需求依然無(wú)法過(guò)度樂(lè )觀(guān)，對于拉貨的節奏仍有所克制下，目前對于價(jià)格上漲的想法偏向較保守與抵抗的態(tài)度。預期6月的面板價(jià)格依然維持持平態(tài)勢，然而隨著(zhù)需求持續增加，不排除7月起，部分品項的筆電面板價(jià)格將開(kāi)始出現微幅上漲的趨勢。
AI或將帶動(dòng)PC產(chǎn)業(yè)換機潮
目前，客戶(hù)仍以短期訂單為主，PC相關(guān)芯片需求的疲軟將持續到2023年。一些供應商預計會(huì )在年底開(kāi)始小批量出貨新規格產(chǎn)品，消息人士表示，直到2024年才會(huì )看到明顯的銷(xiāo)售勢頭。
業(yè)內人士表示，2024年，除了Win10操作系統向Win11迭代加速，促進(jìn)PC市場(chǎng)的更新?lián)Q代外，AIGC將會(huì )在生產(chǎn)力提升、優(yōu)化等多方面得到更普遍的應用，這些使用場(chǎng)景為筆記本電腦帶來(lái)剛性需求，將進(jìn)一步刺激換機潮。
宏碁品牌創(chuàng )辦人施振榮認為，當前AI筆記本若要真正提供‘新的價(jià)值’，并不是依靠軟件應用，而是依靠新的AI專(zhuān)用芯片、軟件乃至新的使用場(chǎng)景和體驗，有可能會(huì )是PC發(fā)展的新方向。
華碩董事長(cháng)施崇棠亦對“AI將帶動(dòng)新一波換機潮”的觀(guān)點(diǎn)表示認同，并認為AI是電腦基礎的 ‘再突破’，是核心技術(shù)。當前一定要發(fā)展最先進(jìn)的技術(shù)，其影響將非常深遠。
業(yè)界預期，AI筆電帶來(lái)的市場(chǎng)影響力，最快2024年就會(huì )開(kāi)始發(fā)酵。宏碁已攜手CPU廠(chǎng)商，預計把AIGC或其他AI應用導入到終端裝置，規劃相關(guān)AI筆電應用方案將在2024、2025年陸續出現，推升AI相關(guān)筆電產(chǎn)品滲透率。
惠普電腦CEO Enrique Lores也表示目前正在研發(fā)支持AI能力的PC，稱(chēng)當前正與所有關(guān)鍵軟件服務(wù)商和芯片供應商合作，將重新設計PC的架構。
業(yè)內人士指出，AI技術(shù)的快速發(fā)展正推動(dòng)著(zhù)PC行業(yè)的垂直整合和升級。需求的變化為PC制造商帶來(lái)了全新的市場(chǎng)，同時(shí)讓PC廠(chǎng)商可以在已經(jīng)飽和的電競市場(chǎng)外找到新的出口點(diǎn)。
IDC也在最新報告中指出，疫情期間銷(xiāo)量大增的筆記本電腦將從2024年第二季度開(kāi)始迎來(lái)?yè)Q機潮，再加上AI熱潮的帶動(dòng)，預計全球筆記本電腦出貨量將有望再次呈現兩位數的年增長(cháng)率。
