中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
集微網(wǎng)消息 AI大模型時(shí)代，AI PC作為承載大語(yǔ)言模型的核心終端，正掀開(kāi)智能設備發(fā)展的新紀元。目前全球各大廠(chǎng)商積極發(fā)力以AI PC為核心的產(chǎn)品革新和升級，而AI PC產(chǎn)品的普及也有望引領(lǐng)新一輪PC換機浪潮，推動(dòng)行業(yè)景氣度上行。
隨著(zhù)AI PC產(chǎn)品持續落地，將帶動(dòng)AI芯片、高階PCB板、散熱器、服務(wù)器、交換機、電磁屏蔽材料、存儲、顯示面板等零部件需求增長(cháng)，而相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈廠(chǎng)商也正在加大布局，以搶占市場(chǎng)新機遇。
AI PC時(shí)代來(lái)臨
2021年，在移動(dòng)辦公、在線(xiàn)網(wǎng)課等需求刺激下，全球PC出貨量創(chuàng )歷史新高。但隨著(zhù)市場(chǎng)需求逐漸飽和，PC市場(chǎng)于2021年底開(kāi)始陷入低迷，出貨量連續8季度持續下滑，2023年全年出貨量更是預期比2021年下降21%。
不過(guò)，在A(yíng)I PC的推動(dòng)下，這一局面則有望改變。業(yè)內認為，2024年將是AI PC的元年，隨著(zhù)更多AI PC產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，這將進(jìn)一步拉動(dòng)市場(chǎng)的快速增長(cháng)，為整個(gè)PC產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的活力。
群智咨詢(xún)認為，AI PC將會(huì )促進(jìn)用戶(hù)對于A(yíng)I智能化的強勁感知，從而堅定用戶(hù)對于A(yíng)I PC的信賴(lài)度，并同時(shí)刺激用戶(hù)換機需求。
據其預測，伴隨AI CPU與Windows 12的發(fā)布，2024年將成為AI PC規模性出貨元年，預計2024年全球AI PC出貨量約1300萬(wàn)臺，滲透率約7%；在2025年至2026年，AI PC整機出貨量將繼續保持兩位數以上的年增長(cháng)率，至2027年，全球AI PC出貨量將達到1.5億臺，滲透率提升至79%。這意味著(zhù)未來(lái)五年內全球PC產(chǎn)業(yè)將穩步邁入AI時(shí)代。
中國市場(chǎng)方面，IDC預測，AI PC（AI筆記本電腦和臺式機）在中國PC市場(chǎng)中新機的裝配比例將在未來(lái)幾年中快速攀升，將于2027年達到85%，成為PC市場(chǎng)主流。
中國AI PC市場(chǎng)規模及占比預測
來(lái)源：IDC, 2023
IDC指出，AI PC的獨有價(jià)值對用戶(hù)的強大吸引力將大大縮短既有PC用戶(hù)的換機周期，加速換機潮的到來(lái)。數據顯示，目前PC消費市場(chǎng)的主流換機周期為3-5年，2022年僅有10%左右的用戶(hù)有2年內置換PC的計劃。而AI PC的到來(lái)將加速這一換機潮的到來(lái)。越來(lái)越多的用戶(hù)將因為AI PC而做出提前置換PC的決定。而IDC預測2年內置換PC的用戶(hù)占比將翻倍，提升至20%甚至更高。
售價(jià)方面，IDC預測，未來(lái)五年在主要面向個(gè)人和家庭的消費市場(chǎng)，AI筆記本電腦平均單價(jià)在5500-6500元之間，AI臺式電腦平均單價(jià)在4000元左右，2024年以后隨著(zhù)需求的增長(cháng)和 AI性能的提升，價(jià)格會(huì )穩步上漲。
從個(gè)人和家庭的消費市場(chǎng)、中小企業(yè)市場(chǎng)和大型企業(yè)市場(chǎng)來(lái)看，AI筆記本電腦和AI臺式電腦合計銷(xiāo)售額將從2023的175.3億快速攀升至2017年的2308億，增長(cháng)13.16倍。也就說(shuō)，僅僅四年就有超過(guò)13倍的增長(cháng)空間。
多巨頭押注AI PC
為搶占市場(chǎng)先機，三星、微軟、谷歌、英特爾等世界頂尖科技巨頭正朝著(zhù)AI PC方向加速前進(jìn)。
12月15日，英特爾在國內發(fā)布面向AI PC的英特爾酷睿Ultra處理器，以及第五代英特爾至強可擴展處理器，新平臺的AI算力是上一代的8倍。其表示，數十家個(gè)人電腦（PC）制造商正在使用其最新人工智能（AI）芯片，該公司及其客戶(hù)試圖吸引消費者升級他們的設備，以適應聊天機器人的新時(shí)代。
PC品牌場(chǎng)面，聯(lián)想、惠普、三星、LG、戴爾、宏碁等廠(chǎng)商均加大AI PC產(chǎn)品布局。目前，聯(lián)想AI已經(jīng)擴展到各類(lèi)中高端產(chǎn)品系列，如消費Yoga、游戲本Legion、 中小企業(yè)用戶(hù)ThinkBook和商用ThinkPad等產(chǎn)品系列，ThinkPadX1系列和YOGA系列中的第一代產(chǎn)品都符合聯(lián)想提出的智能PC理念。
除聯(lián)想集團外，亦有部分廠(chǎng)商計劃于明年推出首款AI PC產(chǎn)品。
三星電子近日發(fā)布的首款AI筆記本Galaxy Book 4系列將在明年1月2日上市，包括Ultra、Pro及Pro 360等機型，搭載14代英特爾酷睿處理器，芯片內置神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )處理單元（NPU），無(wú)需網(wǎng)絡(luò )連接即可處理多個(gè)AI操作，增強了工作流程和工作效率。此外，LG以AI驅動(dòng)的Gram筆電，將在明年1月上市，同樣安裝英特爾Core Ultra處理器。
蘋(píng)果（Apple）則考慮未來(lái)混合式發(fā)展的需求，積極促進(jìn)5G芯片在Macbook Pro產(chǎn)品線(xiàn)上的落地，以促進(jìn)AI PC 時(shí)刻在線(xiàn)的需求，發(fā)布時(shí)間預計落在2025年?；萜?、宏碁等品牌也進(jìn)一步加大了與關(guān)鍵軟件服務(wù)商和芯片供應商合作，將重新設計PC的架構。預計將把AIGC或其他AI應用導入到終端設備上，相關(guān)AI筆記本方案會(huì )在2024、2025年陸續推出。
同時(shí)，其他品牌方也持續與多方探討AI PC的開(kāi)發(fā)與適配，預計2024年至2025年將推出更多AI PC。從細分市場(chǎng)來(lái)看，商用和消費齊頭并進(jìn)，需求旺盛。游戲和高性能超薄筆記本電腦或成為第一批盈利的AI PC產(chǎn)品類(lèi)型。
聯(lián)想集團副總裁、中國首席戰略官阿不力克木·阿不力米提表示，考慮到整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)有一個(gè)逐步成熟的過(guò)程，AI PC首先會(huì )經(jīng)歷AI Ready階段，其中芯片架構率先升級到混合AI架構，為其他各類(lèi)特征的加速落地提供本地算力保障，并加速AI應用創(chuàng )新。
華碩CEO胡書(shū)賓稱(chēng)，目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)都在積極推動(dòng)AI PC，對整個(gè)PC產(chǎn)業(yè)以及消費者非常重要，支撐AI PC運作及提升使用者體驗的基本要件，包括軟件、硬件，甚至是各種AI情境的應用程式豐富度，在2024年會(huì )逐步到位。到了2025年，AI PC將會(huì )迅速發(fā)展，而華碩也會(huì )積極布局。
產(chǎn)業(yè)鏈或持續受益
目前來(lái)看，AI正在重塑PC市場(chǎng)，拉動(dòng)PC需求，同時(shí)操作系統更迭與PC換機周期作用相疊加共同推動(dòng)PC市場(chǎng)復蘇，國內PC產(chǎn)業(yè)鏈公司則有望從中受益。
業(yè)內人士指出，“相較于傳統產(chǎn)品，AI PC零部件價(jià)值量均有大幅度的提升，包括AI芯片、高階PCB板、散熱器、服務(wù)器、交換機、封裝基板、電磁屏蔽材料、存儲、顯示面板等廠(chǎng)商將持續受益?！?/p>
目前，國芯科技、芯?？萍?、聯(lián)創(chuàng )電子、飛榮達、智微智能、僑銀股份、億道信息等多家相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已敏銳察覺(jué)到AI PC時(shí)代即將到來(lái)，均表示已關(guān)注或正在研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，并積極布局。
芯?？萍急硎?，隨著(zhù)AI技術(shù)發(fā)展，公司將結合PC性能提升需求做產(chǎn)品研發(fā)，關(guān)注處理器性能、功耗、內存大小等關(guān)鍵指標，賦能?chē)鴥韧鈧€(gè)人計算、云計算和邊緣計算領(lǐng)域的創(chuàng )新發(fā)展，公司近日也發(fā)布EC/PD/BMS/USBHub等產(chǎn)品應用于A(yíng)I PC上。而國芯科技RAID芯片可解決PC和服務(wù)器主控芯片不帶原生存儲接口的問(wèn)題，適用多種類(lèi)型的PC和服務(wù)器，包括AI PC和服務(wù)器。
飛榮達在互動(dòng)平臺上表示，AI PC是PC未來(lái)重要的發(fā)展趨勢，將會(huì )對散熱及電磁屏蔽解決方案提出更高的要求，從而單機價(jià)值量進(jìn)一步提高，給終端帶來(lái)新的機遇。公司PC客戶(hù)包括微軟、華為、聯(lián)想、戴爾、惠普、榮耀、小米、三星、谷歌、Meta、宏碁、松下等。將給公司散熱模組、風(fēng)扇、熱管、VC、導熱材料及電磁屏蔽材料等相關(guān)產(chǎn)品帶來(lái)更多的應用機會(huì )。
春秋電子認為，AI PC是影響PC行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展和用戶(hù)使用場(chǎng)景的巨大產(chǎn)業(yè)升級，公司正與客戶(hù)積極配合，在A(yíng)I PC產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)上加大投入。而智微智能則通過(guò)云與PC的緊密協(xié)作，將重塑PC體驗，進(jìn)入AI PC時(shí)代。其稱(chēng)，公司將持續與客戶(hù)、軟件服務(wù)商及上游芯片產(chǎn)商積極探索AI技術(shù)在PC端的應用，努力抓住新技術(shù)帶來(lái)的新的增長(cháng)機遇。
海通證券發(fā)布研究報告稱(chēng)，AI PC有望推動(dòng)PC產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機遇，推動(dòng)傳統PC進(jìn)入換機潮。算力端，GPU、CPU等相結合的適用于本地大模型的混合算力有望成為主流配置；模型端，頭部國產(chǎn)大模型有望在A(yíng)I PC上找到合適的商業(yè)模式；應用端，辦公軟件、游戲等主流C端應用有望迎來(lái)新的需求和增長(cháng)點(diǎn)；系統集成端，PC廠(chǎng)商以及ODM、OEM廠(chǎng)商出貨有望加速。
