中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
全球智能手機市場(chǎng)出貨量過(guò)去兩年一直處于下滑狀態(tài)，不少終端品牌陷入了困境；然而，在華為Mate60系列帶動(dòng)下，終端市場(chǎng)逐漸探底回升，國產(chǎn)智能手機在高端市場(chǎng)正實(shí)現躍升，以華為、小米等為代表的手機品牌廠(chǎng)商，在高端市場(chǎng)上的表現變得愈發(fā)搶眼。
與此同時(shí)，隨著(zhù)高端智能手機的不斷推新，手機影像功能的不斷升級也成為眾廠(chǎng)商的差異化競爭重點(diǎn)區域。CIS作為手機攝像頭的核心構成之一，是最關(guān)鍵的技術(shù)產(chǎn)品，并且占據手機攝像頭成本的約 52%。為了進(jìn)一步實(shí)現手機攝像頭的智能化、專(zhuān)業(yè)化、小型化，眼動(dòng)追蹤、長(cháng)波紅外鏡頭等功能，提供相應定制化算法的CIS的國產(chǎn)廠(chǎng)商也迎來(lái)了更為廣闊的市場(chǎng)空間。
國產(chǎn)CIS廠(chǎng)商或在今年重拾市場(chǎng)份額
根據Yole Group此前公布的2022年全球CIS市場(chǎng)數據顯示，索尼市場(chǎng)份額為42%；排名第二的是三星，其市場(chǎng)份額降至19%；豪威集團的市場(chǎng)份額則回落至11%，排名第三；同為中國CIS廠(chǎng)商的格科微、思特威由于低端移動(dòng)市場(chǎng)和安防監控攝像頭市場(chǎng)的需求下滑，排名也分別跌至七、八位。而在2023年，根據TechInsights的數據估算，索尼CIS市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升至58%，三星則回升至20%以上，豪威集團市場(chǎng)份額則下滑至7%。
造成中國CIS品牌市場(chǎng)份額縮減的主要原因，除了消費電子需求不振之外，豪威在上一輪高端路線(xiàn)對標三星，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)64MP及億級像素產(chǎn)品，但并未成為市場(chǎng)主流，而新一輪高端路線(xiàn)重新轉向索尼，積極擴充50MP產(chǎn)品線(xiàn)。華為高端機型的持續“爆單”無(wú)疑佐證著(zhù)，豪威或將在2024年逐漸拿回失去的份額。除豪威外，思特威將成為中國智能手機OEM的另外一家5000萬(wàn)像素CIS供應商，格科微曾在低像素產(chǎn)品供應中占主導地位，不過(guò)現在已經(jīng)開(kāi)始提供高分辨率的CIS產(chǎn)品。
除此之外，全球前三大CIS組件供貨商之一的三星已經(jīng)向客戶(hù)發(fā)出漲價(jià)通知，2024Q1平均漲幅將會(huì )上看25％，且個(gè)別產(chǎn)品線(xiàn)漲幅最高甚至有30％水平，其中產(chǎn)品范圍主要在32MP以上規格。依此推斷，三星此輪漲價(jià)的主力產(chǎn)品為50MP小像素傳感器（ISOCELL JN1），主因三星在該領(lǐng)域占據較大份額，具備較強的漲價(jià)話(huà)語(yǔ)權。
而最近公布的思特威和韋爾股份2024Q1的業(yè)績(jì)報告也同樣預期行業(yè)正在加速回暖。其中，思特微應用于旗艦手機主攝、廣角、長(cháng)焦鏡頭的高階50MP像素產(chǎn)品出貨量上升，一季度實(shí)現營(yíng)收8-8.8億元，同比增幅達76%到94%；韋爾股份在一季度實(shí)現了56.44億元的營(yíng)收，同比增長(cháng)30.18%，歸母凈利潤達到了5.58億元，同比增長(cháng)高達180.5%。
可以預見(jiàn)，隨著(zhù)庫存見(jiàn)底，手機需求回暖，疊加國產(chǎn)高階產(chǎn)品份額加速提升，CIS極有可能會(huì )在今年實(shí)現量?jì)r(jià)齊升。
國產(chǎn)手機實(shí)現高端躍遷
從過(guò)去一年暢銷(xiāo)的高端機型來(lái)看，小米14系列上市用戶(hù)反響強烈，首周銷(xiāo)量突破百萬(wàn)臺，在第四季度銷(xiāo)量大漲38%登頂國產(chǎn)第一，成為小米近年來(lái)在高端市場(chǎng)最為成功的產(chǎn)品之一。
華為Mate 60系列更是成為現象級產(chǎn)品，引發(fā)用戶(hù)購買(mǎi)熱潮，長(cháng)期被用戶(hù)加價(jià)購買(mǎi)，成為中國市場(chǎng)2023年市場(chǎng)增速最快的品牌；新近發(fā)布的華為Pura70上架1分鐘銷(xiāo)售告罄，再次給高端機的熱度加了一把火。業(yè)內預測2024年華為手機出貨量將達6000萬(wàn)臺左右，并同步實(shí)現產(chǎn)能覆蓋，這無(wú)疑昭示著(zhù)華為大概率重回中國智能手機的市占率第一。
根據研究機構Counterpoint發(fā)布報告指出，在高端（600-799美元）、經(jīng)濟型（150-249美元）細分市場(chǎng)的推動(dòng)下，2024年全球智能手機出貨量將出現小幅反彈，預計將增長(cháng)3%，達到12億部。其中，高端細分市場(chǎng)（600-799美元）受舊型號旗艦產(chǎn)品推動(dòng)，預計將在2024年繼續保持穩定增長(cháng)。
與此同時(shí)，高端智能市場(chǎng)的份額也在進(jìn)一步擴大，批發(fā)價(jià)600美元以上高端市場(chǎng)可能會(huì )占據全球智能手機市場(chǎng)銷(xiāo)量的近四分之一和收入的60%。而生成式AI智能手機和折疊手機將持續保障超高端市場(chǎng)的需求，蘋(píng)果和華為仍會(huì )繼續引領(lǐng)高端和超高端細分市場(chǎng)的增長(cháng)。
另?yè)﨏ounterpoint報告指出，蘋(píng)果和三星在高端市場(chǎng)的份額，正被國產(chǎn)廠(chǎng)商進(jìn)一步蠶食。數據顯示，蘋(píng)果在高端智能手機市場(chǎng)份額從2022年的75%下跌至2023年71%，三星在高端市場(chǎng)份額上升了1%。華為在高端市場(chǎng)份額則提升了2%，小米在高端市場(chǎng)份額也提升了1%。
國產(chǎn)CIS廠(chǎng)商表現亮眼
行業(yè)周知，手機品牌廠(chǎng)商即便能夠獲得相同的硬件，但是依賴(lài)不同算法，不同產(chǎn)品成像效果仍然有很大區別，以致于很多廠(chǎng)商仍在致力于通過(guò)影像升級去主打差異化，這從華為最新發(fā)布的Pura70系列就可見(jiàn)一斑。
有行業(yè)人士表示，從2022年底開(kāi)始，索尼、三星逐步減少在中國市場(chǎng)的部分CIS份額，而這一部分讓出來(lái)的市場(chǎng)份額，對于國內企業(yè)而言是一次補齊和產(chǎn)品接受市場(chǎng)檢驗的良機。
其中，豪威科技OV50H旗艦傳感器自2023年四季度以來(lái)為國內大部分智能手機商用于高端旗艦主攝。據悉，OV50H傳感器支持高達5000萬(wàn)像素分辨率，靶面尺寸為1/1.31英寸，相比P60 Pro搭載的1/1.4英寸規格，OV50H擁有更大的尺寸，意味著(zhù)成像效果也會(huì )有進(jìn)一步提升。?????????????????
與此同時(shí)，思特威已經(jīng)推出了多款面向高端手機應用的圖像傳感器產(chǎn)品，如SC550XS、SC520XS、SC580XS、SC5000CS等。針對高端旗艦機賽道，思特威同樣推出的數顆用于旗艦機主攝、輔攝（包括長(cháng)焦和廣角）的XS系列高端產(chǎn)品已經(jīng)大規模出貨，其50MP旗艦級手機主攝CIS產(chǎn)品SC550XS同樣得到市場(chǎng)的良好反饋。
此外，格科微的高像素單芯片產(chǎn)品也有突破，其13M、32M產(chǎn)品已獲得品牌訂單。不久前，公司發(fā)布了市場(chǎng)上首款單芯片50MP產(chǎn)品GC50E0，以及主攝級產(chǎn)品、基于1.0μm像素的大底50MP產(chǎn)品GC50B2，這同樣標志著(zhù)公司在高端CIS領(lǐng)域的新起點(diǎn)。
而在后續的技術(shù)迭代方面，全球排名前二的索尼和三星則采取了兩種不同的策略。索尼則朝著(zhù)減少像素數以換取保持像素尺寸較大的方向發(fā)展，而三星正朝著(zhù)減小像素尺寸和增加像素數的方向發(fā)展。
可以預見(jiàn)，像素升級迭代不再是大廠(chǎng)追逐的唯一方向，在技術(shù)水平持平的基礎上，未來(lái)市場(chǎng)競爭更多是存量競爭狀態(tài)。而手機CIS領(lǐng)域正面臨國產(chǎn)替代、市場(chǎng)復蘇、技術(shù)創(chuàng )新和多元化產(chǎn)品需求等多重發(fā)展機遇。隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)拓，國產(chǎn)CIS廠(chǎng)商有望在手機高端CIS市場(chǎng)中占據更加重要的地位。
