中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
9月中旬，Meta和眼鏡業(yè)巨頭集團EssilorLuxottica達成一項長(cháng)期協(xié)議，計劃在未來(lái)十年共同研發(fā)智能眼鏡。往前幾天，字節跳動(dòng)完成了對開(kāi)放式耳機品牌Oladance的全面收購，被業(yè)界認為是將布局智能音頻眼鏡的信號。同時(shí)，蘋(píng)果也被指出正在研發(fā)一款名為“Apple Glass”的智能眼鏡產(chǎn)品。
種種動(dòng)作和跡象表明，智能眼鏡似乎正成為科技巨頭們追逐的新風(fēng)口。
智能眼鏡的細分賽道--音頻眼鏡
智能眼鏡的概念可追溯到2013年谷歌推出的Google Glass，隨后Bose、亞馬遜及Facebook（Meta前身）均推出過(guò)相關(guān)產(chǎn)品，但不管是產(chǎn)品的市場(chǎng)表現還是消費者感知，均未掀起較高的熱度。
2023年9月，Meta與雷朋再次合作推出了智能音頻眼鏡Ray-Ban Meta，在前作Ray-Ban Stories的基礎上集成了AI語(yǔ)音交互功能，不到一年的時(shí)間銷(xiāo)售了近100萬(wàn)臺，成為行業(yè)的風(fēng)向標事件。
洛圖科技（RUNTO）對智能音頻眼鏡的定義為：配備隱形揚聲器、麥克風(fēng)和獨立電源，不配備顯示屏幕，支持藍牙連接、語(yǔ)音助手、免提通話(huà)和音頻播放功能，造型為眼鏡形態(tài)的智能穿戴設備。
與同為眼鏡形態(tài)的AR眼鏡（參考《2024上半年中國消費級AR銷(xiāo)量大漲49%》）相比，智能音頻眼鏡更多地強調智能化的音頻體驗。因為省去了光機顯示模塊，與之相關(guān)的電池、主板等組件設計簡(jiǎn)化，使智能音頻眼鏡的形態(tài)更為輕薄，穿戴舒適度和日常便攜性更高，同時(shí)成本和售價(jià)也大大降低。
去年10月起，華為智能眼鏡2帶動(dòng)市場(chǎng)規模顯著(zhù)起量
盡管海外市場(chǎng)已被引爆，但國內市場(chǎng)仍處于起步階段，增速尚可。根據洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上監測數據顯示，2024年1-7月，中國智能音頻眼鏡在線(xiàn)上市場(chǎng)（不含拼抖快）的累計銷(xiāo)量為7萬(wàn)臺，同比增長(cháng)45.3%；銷(xiāo)額為8160萬(wàn)元，同比增長(cháng)57.6%。
從月度變化趨勢上來(lái)看，自2023年10月開(kāi)始，以華為智能眼鏡2為代表的AI智能音頻眼鏡進(jìn)入市場(chǎng)后，帶動(dòng)了品類(lèi)整體銷(xiāo)量明顯增加。
2024年 中國智能音頻眼鏡線(xiàn)上市場(chǎng)月度銷(xiāo)量及變化
千元以下的產(chǎn)品占據主導地位
根據洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上監測數據顯示，2023年，智能音頻眼鏡線(xiàn)上市場(chǎng)均價(jià)為1167.8元，其中1000-1999元價(jià)格段市場(chǎng)份額達到55.3%，占比最高。
2024年1-7月，智能音頻眼鏡線(xiàn)上市場(chǎng)均價(jià)為1160.7元，盡管均價(jià)變動(dòng)不大，但價(jià)格分布發(fā)生了明顯變化，1000-1999元價(jià)格段產(chǎn)品仍舊占據主要市場(chǎng)份額，但份額同比減少了15.5個(gè)百分點(diǎn)，至32.8%。
今年以來(lái)，隨著(zhù)小米、李未可等品牌相繼推出新品進(jìn)入市場(chǎng)，千元以下價(jià)格段的市場(chǎng)占比增長(cháng)明顯，尤其是400-699元價(jià)格段占比增長(cháng)至24.1%，較2023年同期上漲14.7個(gè)百分點(diǎn)；得益于華為新品的上量，2000-2999元價(jià)格段占比增長(cháng)至15.2%，較去年同期增加了11.3個(gè)百分點(diǎn)。
2024年 中國智能音頻眼鏡線(xiàn)上市場(chǎng)分價(jià)格段銷(xiāo)量變化
品牌格局尚未定型，先發(fā)品牌占據主要份額
華為和小米兩大品牌占據了絕大部分市場(chǎng)份額。根據洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上監測數據顯示，2024年1-7月，其合計銷(xiāo)量份額達到84.8%，其中華為占整體市場(chǎng)份額的60.3%，小米占據24.4%。
華為由于較早入局智能音頻眼鏡賽道，產(chǎn)品經(jīng)歷數次迭代，占據先發(fā)優(yōu)勢，國內市場(chǎng)份額排名首位；小米米家后起追趕，憑借品牌生態(tài)和性?xún)r(jià)比策略，今年截至7月底，線(xiàn)上市場(chǎng)份額增加了14個(gè)百分點(diǎn)。
在兩大品牌之外，企業(yè)類(lèi)型就呈現了多樣化特點(diǎn)，音箱品牌、AR品牌、新銳品牌均占據一席之地，相互之間差距較小，排名變化頻繁，競爭格局未定型。
2024年中國智能音頻眼鏡線(xiàn)上市場(chǎng)TOP品牌份額及變化
AR品牌李未可在4月發(fā)布了AI智能眼鏡Meta LensChat；小米生態(tài)鏈企業(yè)蜂巢科技在8月推出了界環(huán)AI音頻眼鏡；雷鳥(niǎo)創(chuàng )新與博士眼鏡成立合資公司，將共同研發(fā)和生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品；羅永浩的創(chuàng )業(yè)公司細紅線(xiàn)也有可能入局。這些都將促使市場(chǎng)格局繼續呈現不穩定的競爭多變狀態(tài)。
2024年預計線(xiàn)上銷(xiāo)量上漲52%；2028年沖擊百萬(wàn)臺
總體來(lái)看，目前智能音頻眼鏡在國內市場(chǎng)的整體規模較小。由于品牌高度集中，加之消費者對品類(lèi)認知度不足，市場(chǎng)潛力有待開(kāi)發(fā)；盡管各大品牌積極入局，產(chǎn)品價(jià)格也越來(lái)越親民，但短期內應不會(huì )出現陡峭增長(cháng)。
洛圖科技(RUNTO)預測，2024年，中國智能音頻眼鏡在線(xiàn)上市場(chǎng)的銷(xiāo)量規模約為 15 萬(wàn)臺，同比增長(cháng)52.3%。不過(guò)，參考海外市場(chǎng)的發(fā)展節奏，以及早先智能品類(lèi)的爆發(fā)經(jīng)驗，到2028年，國內智能音頻眼鏡市場(chǎng)將擁有百萬(wàn)級別銷(xiāo)量、十億級別銷(xiāo)額的零售規模。
洛圖科技（RUNTO）分析師汪子莘進(jìn)一步認為，智能音頻眼鏡是AI大模型最容易落地并實(shí)現突破的智能硬件形態(tài)。一方面，智能音頻眼鏡的硬件技術(shù)和供應鏈相對成熟，零部件已在其它消費電子領(lǐng)域廣泛應用；另一方面，在交互方式上，智能音頻眼鏡主要以最為自然的語(yǔ)音形式進(jìn)行人機交互，并且交互過(guò)程中采集到的圖像、音頻和環(huán)境數據等實(shí)時(shí)信息與AI大模型的多模態(tài)處理能力契合度高。
此外，智能音頻眼鏡的輕量級設計使用體驗友好，佩戴不適感低。更重要的是，應用場(chǎng)景明確，用戶(hù)的設備學(xué)習成本低。
當前以智能音頻眼鏡為代表的頭戴智能設備市場(chǎng)尚未成熟，搶先布局的企業(yè)很有可能抓住下一個(gè)增長(cháng)點(diǎn)。
智能音頻眼鏡和AR眼鏡的關(guān)系
對于XR行業(yè)而言，智能音頻眼鏡被視為是短期內能彌補AR/VR設備不足的折中方案。在硬件層面，AR/VR設備發(fā)展的核心難點(diǎn)在于顯示技術(shù)突破難，制造成本高企，而智能音頻眼鏡AI音頻眼鏡主要依賴(lài)音頻和語(yǔ)音交互，大大降低了企業(yè)的制造難度和成本。
軟件層面，當前內容生態(tài)的匱乏以及有限的應用場(chǎng)景嚴重制約AR/VR的長(cháng)期發(fā)展，相比之下，現階段的智能音頻眼鏡的應用場(chǎng)景更為日常、豐富，用戶(hù)更易于接受。
從產(chǎn)品發(fā)展趨勢來(lái)看，智能音頻眼鏡和AR眼鏡是智能眼鏡發(fā)展過(guò)程中出現的兩種分支形態(tài)，未來(lái)二者在技術(shù)和功能的實(shí)現上將會(huì )不斷地互相滲透、影響。
