中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機構LightCounting在最新報告中指出，從2024年第三季度產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的財務(wù)業(yè)績(jì)表明，人工智能熱潮仍在持續，網(wǎng)絡(luò )設備和組件的市場(chǎng)已經(jīng)趨于穩定。
2024年，Alphabet、亞馬遜、蘋(píng)果、Meta和微軟的支出仍明顯高于2023年，2024年第三季度，它們的支出總額同比增長(cháng)59%。這些投資大部分都用于人工智能基礎設施：服務(wù)器、數據中心和網(wǎng)絡(luò )設備，其中也包括光連接。
與此同時(shí)，第三季度通信服務(wù)提供商（CSP）的整體情況保持不變：12家通信服務(wù)提供商的資本支出總額與去年同期相比下降了3%。也有例外，美國AT&T的資本支出增長(cháng)了14%，中國移動(dòng)的支出增長(cháng)了11%，日本 NTT的資本支出增長(cháng)了3%。這種增長(cháng)很有可能在2024年最后一個(gè)季度繼續下去，并延續到2025年。
早在今年9月，LightCounting就在其報告中指出，雖然電信領(lǐng)域的光模塊市場(chǎng)需求仍然不足，但有復蘇的跡象，預計2024年下半年的需求將趨于穩定。電信設備供應商的總收入同比下降6%，但環(huán)比增長(cháng)14%。
愛(ài)立信和諾基亞的銷(xiāo)售額出現了個(gè)位數的同比下降，LightCounting指出，這是一個(gè)非常必要的穩定跡象。
到目前為止，數通設備廠(chǎng)商公布的2024年第三季度業(yè)績(jì)顯示，Arista營(yíng)收為18.11億美元，同比增長(cháng) 20%。IBM營(yíng)收同比增長(cháng)1%，而Juniper下降5%，Extreme Networks下降24%。
Coherent的網(wǎng)絡(luò )部門(mén)收入環(huán)比增長(cháng)12%，同比增長(cháng)61%。Lumentum報告的銷(xiāo)售額超出預期，同比增長(cháng)6%，環(huán)比增長(cháng)9%。AOI的收入環(huán)比增長(cháng)51%，同比增長(cháng)4%。Coherent指出，電信業(yè)務(wù)開(kāi)始增長(cháng)，得益于終端市場(chǎng)需求的改善以及新產(chǎn)品的推出。
受人工智能數據中心需求的推動(dòng)，大多數中國光模塊廠(chǎng)商在2024年第三季度實(shí)現了季度和年度增長(cháng)。旭創(chuàng )科技營(yíng)收同比增長(cháng)115%，環(huán)比增長(cháng)11%。新易盛營(yíng)收同比增長(cháng)207%，環(huán)比增長(cháng)49%。
半導體廠(chǎng)商方面，AMD的數據中心業(yè)務(wù)營(yíng)收達到35億美元，同比增長(cháng)122%。MACOM的數據中心部業(yè)務(wù)收入達到5600萬(wàn)美元，同比增長(cháng)39%。英特爾的DCAI事業(yè)部收入同比增長(cháng)了9%，達到33.5億美元，不過(guò)整體收入同比下降了6%。Maxlinear和Microchip在2024年第三季度的銷(xiāo)售額下降了兩位數。
