中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
根據國際數據公司（IDC）最新發(fā)布的《全球可穿戴設備市場(chǎng)季度跟蹤報告》，2024年前三季度全球腕戴設備市場(chǎng)出貨1.4億臺，同比下滑1.0%，主要是受到印度和美國競爭同質(zhì)化和市場(chǎng)較為飽和而下滑的影響。中國腕戴設備市場(chǎng)出貨量為4,576萬(wàn)臺，同比增長(cháng)20.1%；中國作為最大腕戴設備出貨市場(chǎng)，引領(lǐng)全球增長(cháng)。
腕戴設備市場(chǎng)包含智能手表和手環(huán)產(chǎn)品。其中，智能手表市場(chǎng)在2024年前三季度全球出貨量1.1億臺，同比下降3.8%；而中國智能手表市場(chǎng)出貨量3,286萬(wàn)臺，同比增長(cháng)23.3%。手環(huán)市場(chǎng)在2024年前三季度全球出貨量2,682萬(wàn)臺，同比增長(cháng)12.7%；中國手環(huán)市場(chǎng)出貨量1,291萬(wàn)臺，同比增長(cháng)12.6%。
前三季度全球腕戴市場(chǎng)表現：
華為
今年前三季度華為在全球腕戴市場(chǎng)累計出貨量排名第一，同比增長(cháng)顯著(zhù)。第三季度華為新品手表GT5和GT5 Pro、以及第二代血壓表WATCH D2上市，首次搭載玄機感知系統，提升了健康監測體驗的便捷性和監測數據的豐富性和準確度。今年以來(lái)，華為在亞太、拉美及中東非市場(chǎng)通過(guò)加強本地化戰略和全球化品牌形象建設取得了連續穩定的增長(cháng)。 Apple Apple智能手表憑借新品Series 10上市，第三季度暫時(shí)重回腕戴市場(chǎng)第一的位置。但伴隨全球智能手表的激烈競爭，Apple在腕戴業(yè)務(wù)上受到了來(lái)自更多價(jià)位段產(chǎn)品的挑戰。盡管Apple Watch在全球智能手表市場(chǎng)上仍然穩居全球第一，其仍然有待于推出更多創(chuàng )新性設計來(lái)持續引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。 小米 第三季度新品小米手環(huán)9上市并帶來(lái)較好市場(chǎng)反響，其產(chǎn)品在屏幕亮度、電池容量以及運動(dòng)健康功能等方面做出諸多升級，對小米整體腕戴市場(chǎng)出貨量有顯著(zhù)提升。此外，小米手表S系列也迎來(lái)迭代，繼續向中高端市場(chǎng)發(fā)力。小米手機和汽車(chē)業(yè)務(wù)的出色表現也對其在腕戴市場(chǎng)的品牌提升和聲量有所助益。 三星 三星手表7代產(chǎn)品在第三季度集中出貨，帶動(dòng)其今年持續增長(cháng)。此外新品Ultra的上市填補了其在智能手表高端市場(chǎng)的空缺。FE版本在第三季度出貨力度加大，成為其智能手表的入門(mén)檔布局產(chǎn)品。結合年初上市的手環(huán)產(chǎn)品Fit3，今年三星在產(chǎn)品線(xiàn)布局上進(jìn)一步細分，從手環(huán)到智能手表充分覆蓋腕戴市場(chǎng)，為消費者帶來(lái)更多選擇，也對其整體出貨量帶來(lái)有效提升。 步步高 步步高在腕戴市場(chǎng)主要經(jīng)營(yíng)兒童手表產(chǎn)品，并穩居中國兒童手表市場(chǎng)第一的位置。此外，步步高在中國市場(chǎng)取得連續增長(cháng)的基礎上，也在積極拓展海外新興市場(chǎng)，通過(guò)海外品牌IMOO在多個(gè)國家和地區加強渠道合作和拓展。 前三季度中國腕戴市場(chǎng)表現： 受到運動(dòng)健康消費需求旺盛的影響，智能手表和智能手環(huán)市場(chǎng)在過(guò)去一年增長(cháng)顯著(zhù)。這類(lèi)需求將會(huì )隨著(zhù)居民對生活品質(zhì)和體驗要求的提升而持續增長(cháng)。2025年中國腕戴市場(chǎng)出貨量預計在6,248萬(wàn)臺，同比增長(cháng)3.2%，具體將呈現以下特點(diǎn)： 1. 健康監測功能將會(huì )有進(jìn)一步提升
隨著(zhù)傳感和AI技術(shù)的發(fā)展，智能手表的健康監測功能在數據豐富度和準確度上都將進(jìn)一步提升，血壓方面或將有更多應用和相關(guān)產(chǎn)品出現。 2. 渠道結構在線(xiàn)上和線(xiàn)下呈現不同趨勢 線(xiàn)上渠道呈現多元化，對于廠(chǎng)商在渠道管理方面帶來(lái)更大挑戰和機會(huì )。線(xiàn)下渠道更多向中心型店面集中，末梢渠道或將受到人流減少以及線(xiàn)上渠道發(fā)展的更大影響。 3. 個(gè)性化配飾屬性將進(jìn)一步強化 腕戴產(chǎn)品在外觀(guān)設計和DIY能力將越發(fā)受到重視，更加突出其作為配飾的精巧美觀(guān)和可玩可變性。這有利于該類(lèi)產(chǎn)品在運動(dòng)愛(ài)好者、時(shí)尚群體以及商務(wù)人士的基礎上，進(jìn)一步向更廣范圍的受眾擴展。
