中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
中國AI初創(chuàng )公司深度求索（DeepSeek）憑借DeepSeek-R1、V3等系列開(kāi)源模型，號稱(chēng)能以Open AI的3%-5%成本，實(shí)現媲美甚至超過(guò)Chat GPT的性能，引發(fā)了業(yè)界對“算力為王”和“scaling law”的疑問(wèn)。
不過(guò)在市場(chǎng)研究機構TrendForce集邦咨詢(xún)看來(lái)，DeepSeek模型雖降低AI訓練成本，但AI模型的低成本化可望擴大應用場(chǎng)景，進(jìn)而增加全球數據中心建置量。
另外，DeepSeek與CSP，AI軟件業(yè)者將共同推動(dòng)AI應用普及，特別是未來(lái)的大量數據將會(huì )在邊緣端生成，意味著(zhù)工廠(chǎng)、無(wú)線(xiàn)基地臺等場(chǎng)域需布建大量微型數據中心。
光收發(fā)模塊作為數據中心互連的關(guān)鍵組件，將受惠于高速數據傳輸的需求。TrendForce指出，未來(lái)AI服務(wù)器之間的數據傳輸，都需要大量的高速光收發(fā)模塊，這些模塊負責將電信號轉換為光信號并通過(guò)光纖傳輸，再將接收到的光信號轉換回電信號。
根據TrendForce統計，2023年400Gbps以上的光收發(fā)模塊全球出貨量為640萬(wàn)個(gè)，2024年約2,040萬(wàn)個(gè)，預估至2025年將超過(guò)3,190萬(wàn)個(gè)，年增長(cháng)率達56.5%。
據了解，從美國幾大主流云服務(wù)廠(chǎng)商發(fā)布的2025年CAPEX指引來(lái)看，亞馬遜為1000億美元，微軟為800億美元，谷歌為750億美元，Meta為600-650億美元，合計超過(guò)3000億美元。
OpenAI聯(lián)合創(chuàng )始人Sam Altman也撰文表示，算力依然是基礎，AI模型的智能大致等于用于訓練和運行它的資源的對數。與此同時(shí)，AI成本每12個(gè)月下降10倍，較低的價(jià)格會(huì )帶來(lái)更多使用。
