中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
5月6日消息 近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機構LightCounting表示，人工智能“霸主”地位的爭奪戰正在如火如荼地進(jìn)行，但貿易戰給市場(chǎng)前景蒙上陰影，未來(lái)貿易政策的不確定性足以拉低2025年的市場(chǎng)預期。
LightCounting介紹，除最緊急項目外，多數項目今年都將面臨延期。這或將成為企業(yè)和國家在A(yíng)I競賽中搶占先機的機遇，但沒(méi)有任何一方能在這場(chǎng)不確定性中獨善其身。想要在2025年加速投資，需要極大的勇氣和精湛的供應鏈掌控能力。
今年也將成為美國云公司空前增長(cháng)的歷史轉折點(diǎn)——這些企業(yè)曾從全球商品服務(wù)自由貿易中獲益匪淺。新的世界秩序將大不相同，歐美反壟斷監管是另一重挑戰。新興的國家或區域性云公司增長(cháng)速度很可能超越美國同行。
下圖通過(guò)分析亞馬遜、谷歌、Meta、微軟和甲骨文這五大美國云公司的以太網(wǎng)和DWDM光模塊采購情況來(lái)說(shuō)明上述情況。在經(jīng)歷十余年穩定增長(cháng)后，這些企業(yè)消耗的光器件市場(chǎng)份額將逐步下降。雖然其光模塊采購支出仍會(huì )增長(cháng)，但增速將落后于全球其他市場(chǎng)。
以太網(wǎng)光模塊銷(xiāo)售額在2024年增長(cháng)90%，但LightCounting已將2025年增速預期從4月2日前預測的40%下調至目前的20%。增長(cháng)主力將來(lái)自對中國云公司的需求，這也將帶動(dòng)2025年有源光纜（AOC）的銷(xiāo)售。阿里巴巴、字節跳動(dòng)、華為等中國企業(yè)今年光器件采購預算翻番，并已做好通過(guò)替代供應鏈規避美國關(guān)稅的準備。以華為為首的中國企業(yè)近十年來(lái)積極推動(dòng)技術(shù)去美國化，這些努力即將顯現成效。
全球電信市場(chǎng)的廣泛復蘇，以及對 DCI 網(wǎng)絡(luò )的穩步投資，將推動(dòng)DWDM、FTTx和無(wú)線(xiàn)前傳光模塊市場(chǎng)在2025-2030年重回增長(cháng)軌道。不過(guò)，LightCounting已下調對五大美國云公司DWDM光模塊銷(xiāo)售的預期。
全球AI競賽正推動(dòng)多行業(yè)數字化轉型和云服務(wù)普及，包括視頻AI模型訓練與推理。光網(wǎng)絡(luò )和全球電信業(yè)將成為AI未來(lái)不可或缺的組成部分，為電信運營(yíng)商及其供應商開(kāi)啟新機遇。谷歌近期宣布向企業(yè)提供廣域網(wǎng)服務(wù)，此舉或將引發(fā)更激烈競爭。
