中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
全球市場(chǎng)研究機構TrendForce在3月30日發(fā)布的最新分析報告中，整理了新冠肺炎疫情下，截至2020年3月26日各關(guān)鍵零組件及下游產(chǎn)業(yè)的最新?tīng)顩r，深入分析疫情對高科技產(chǎn)業(yè)的影響。
隨著(zhù)疫情在全球快速蔓延，TrendForce將2020年智能手機的生產(chǎn)總數擴大下修至12.9億部，較去年衰退7.8%，主要反應第二季全球性的金融沖擊，其中又以疫情嚴重的歐美市場(chǎng)影響為最大。
TrendForce指出，由于全球經(jīng)濟受疫情影響表現疲軟，直接打擊終端消費型電子產(chǎn)品的需求，對智能型手機產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)影響主要體現在需求向后遞延，換機周期再延長(cháng)以及單機平均消費金額(ASP)下降等。品牌市占方面，由于產(chǎn)業(yè)供應鏈人事支出增加以及貿易匯差等，將持續惡化其獲利表現，品牌市占可能面臨重新洗牌。于此同時(shí)，百年來(lái)最大的金融動(dòng)蕩也讓后續發(fā)展存在更多變量，由于疫情尚未緩解，TrendForce表示，對于下半年智能手機的景氣難以樂(lè )觀(guān)看待，手機市場(chǎng)衰退幅度恐進(jìn)一步擴大。
另外受到影響的是5G通信相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈。根據TrendForce的數據，全球目前有超過(guò)50%的光纖、光纜研發(fā)生產(chǎn)位于中國武漢，相關(guān)產(chǎn)品有光通訊組件、光傳輸設備與5G零組件。隨著(zhù)疫情延燒至光通訊產(chǎn)業(yè)，5G基地臺關(guān)鍵零組件供貨商多位于湖北，使上半年5G網(wǎng)絡(luò )建置進(jìn)度和運營(yíng)商5G服務(wù)推出受到不小沖擊。
TrendForce指出，由于5G基地臺需要更多且升級光纖，如5G基地臺超密集組網(wǎng)(Ultra Dense Deployment, UDN)催生光纖光纜規模需求，使5G需求是4G的2倍或更多，加上5G時(shí)代承載帶寬需求提升，網(wǎng)絡(luò )扁平化及大型數據中心機房和數據中心之互聯(lián)，對骨干網(wǎng)絡(luò )帶來(lái)挑戰。TrendForce預計，若2020年第二季疫情未能有效控制，將影響全球5G網(wǎng)絡(luò )、數據中心等基礎設施建置進(jìn)度。另一方面，因疫情影響全球經(jīng)濟，使消費信心不足并拖累終端需求，在5G網(wǎng)絡(luò )建設旺季延后，以及智能型手機換機需求受到抑制的情況下，2020年5G手機銷(xiāo)售將放緩。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也是深受影響的一大行業(yè)。TrendForce指出，新冠肺炎對全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的影響進(jìn)一步惡化，原先對中國以外市場(chǎng)的影響最主要來(lái)自于缺料，包括韓國、日本和歐洲都有車(chē)廠(chǎng)因為缺料而停工，但就在中國陸續開(kāi)放復工后，卻因為疫情于歐美快速蔓延，使得缺料問(wèn)題擴及各地供貨商，且帶來(lái)如關(guān)廠(chǎng)等更大范圍的影響。而受到疫情的沖擊以及近期石油戰造成的股市崩盤(pán)，汽車(chē)需店面選購及高價(jià)值等特性勢必使需求延遲或消失，TrendForce預估2020年第一季全球汽車(chē)銷(xiāo)售量將較去年同期萎縮24%，由于中國以外的多個(gè)國家仍處疫情高峰，預期第二季也將受到較大影響，使得多數需求將遞延至下半年。
相比之下，泛半導體產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)企業(yè)所受到的疫情影響目前來(lái)看相對可控。
根據TrendForce的報告，在IC設計環(huán)節，由于全球主要廠(chǎng)商的終端客戶(hù)已提前下單，甚至已完成交貨，所以第一季整體營(yíng)收表現雖然受到疫情影響，但不至于出現大幅下修。不過(guò)，TrendForce也提醒，因為疫情擴大使得未來(lái)終端需求能見(jiàn)度降低，尤以專(zhuān)注于智能型手機與消費性電子領(lǐng)域的IC設計業(yè)者，第二季營(yíng)收可能受到較大影響。此外，美國的實(shí)體列表政策仍未解除，在兩大逆風(fēng)因素的影響下，IC設計產(chǎn)業(yè)2020年要重回成長(cháng)可能不甚樂(lè )觀(guān)。
TrendForce特別指出，雖然中國疫情看似趨緩，但其他主要經(jīng)濟體疫情急速擴散，將讓全球經(jīng)濟陷入系統性風(fēng)險，內存市場(chǎng)恐怕提前反轉進(jìn)入不景氣周期。與此同時(shí)，疫情對消費力的沖擊尤以占總消費比重最高的智能手機影響最為劇烈，消費力的下滑將導致終端產(chǎn)品需求下滑，進(jìn)而逐步?jīng)_擊到上游內存產(chǎn)業(yè)的需求。
而在晶圓制造和封測端，TrendForce認為受到的沖擊相對輕微。晶圓制造層面，制造業(yè)者得力于廠(chǎng)房高度自動(dòng)化，目前仍能維持穩定生產(chǎn)，重點(diǎn)擴產(chǎn)計劃在調整策略后也得以進(jìn)行。不過(guò)，TrendForce指出，在疫情蔓延下，臺灣、南韓及歐美日等地區實(shí)施入境限制或遠距上班的防疫措施，以及掌握關(guān)鍵設備與原料的歐美日系供應鏈狀態(tài)，將是后續是否影響營(yíng)運的關(guān)注重點(diǎn)。而封測產(chǎn)業(yè)營(yíng)收在先前受中美貿易戰影響而出現大幅衰退，目前受疫情影響程度則相對輕微，因此預估2020年第一季營(yíng)收相較去年同期有望持平或成長(cháng)，但第二季后的表現仍視客戶(hù)端的需求而定。
