中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
今年2月初，中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )正式開(kāi)展2020年（第33屆）中國電子元件百強企業(yè)的排序工作，中國電子元件行業(yè)各重點(diǎn)骨干企業(yè)克服新冠肺炎疫情帶來(lái)的困難，積極配合申報。經(jīng)過(guò)六個(gè)月的緊張工作，中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )信息中心根據申報企業(yè)2019年的經(jīng)營(yíng)情況數據，在規模實(shí)力、財務(wù)狀況、研發(fā)能力等方面表現突出的100家中國電子元件骨干企業(yè)脫穎而出，入圍新一屆中國電子元件百強。
2019年，全球經(jīng)濟低迷，電子元件主要下游應用市場(chǎng)發(fā)展趨緩甚至下滑，受此拖累，電子元件行業(yè)整體表現疲軟。但從2020年（第33屆）中國電子元件百強企業(yè)的總體表現來(lái)看，依然可圈可點(diǎn)。新一屆電子元件百強共完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5899億元，實(shí)現利潤總額402億元，上繳稅金164億元，拉動(dòng)就業(yè)50余萬(wàn)人。
一、亨通集團再度奪魁，立訊精密緊隨其后
盡管2019年光電線(xiàn)纜行業(yè)整體滑坡，亨通集團的規模增速有所放緩，但資產(chǎn)總額和電子元件業(yè)務(wù)收入總額兩項依然排在諸強之首，第12次榮登電子元件百強榜首。
國內連接器及線(xiàn)纜組件的第一大企業(yè)立訊精密再次爆發(fā)，電子元件業(yè)務(wù)收入由上年的356億元猛增至621億元，僅次于亨通集團。而且，其營(yíng)業(yè)利潤也高出其余諸強。綜合排序之后，盡管立訊精密再次屈居第二，但其總分與榜首的亨通集團相比，已經(jīng)十分接近。
受益于TWS（True Wireless Stereo，真無(wú)線(xiàn)立體聲）耳機業(yè)務(wù)的高速成長(cháng)，電聲器件龍頭企業(yè)歌爾股份由上年的第七名躍升至第三名。
富通集團、中天科技集團、瑞聲科技分列本屆百強第四至第六名，這幾家企業(yè)近年來(lái)都穩居電子元件百強前十；生益科技和宏發(fā)股份表現突出，再次躋身電子元件百強前十強，位列第七、第八名；永鼎集團和信維通信則占據了今年電子元件百強前十名的最后兩席。
綜觀(guān)本屆電子元件百強榜單，由于2019年光電線(xiàn)纜行業(yè)景氣度欠佳，價(jià)格下滑嚴重，多家光電線(xiàn)纜企業(yè)業(yè)績(jì)滑坡，名次下滑較多；同樣也因產(chǎn)品價(jià)格回落，上屆表現搶眼的民品片式多層陶瓷電容器（MLCC）企業(yè)的名次也有所下滑；石英晶體元器件行業(yè)景氣度依然未能回升，與上屆一樣，僅有泰晶科技一家能入圍電子元件百強。
相反，以航空航天用電子元件為主業(yè)的企業(yè)在本屆電子元件百強中的名次幾乎全部獲得不同程度的提升，在5G建設的推動(dòng)下，微波介質(zhì)頻率器件和聲表面波頻率器件的企業(yè)表現亮眼，微波介質(zhì)頻率器件代表企業(yè)燦勤科技從上屆的71名躍升至21名，50位的進(jìn)步幅度在33年的電子元件百強歷史中前所未見(jiàn)；聲表面波頻率器件的代表企業(yè)華瑩電子則從上屆的97名躍升24位至73名。
二、電子元件銷(xiāo)售額仍保持高速增長(cháng)
第33屆中國電子元件百強企業(yè)2019年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額為5899億元，同比增長(cháng)14.65%。與上屆電子元件百強主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額相比，增長(cháng)13.64%。
圖1 近10屆中國電子元件百強企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)圖
盡管由于下游市場(chǎng)低迷，2019年我國電子元件行業(yè)的銷(xiāo)售總額出現一定程度的下滑，但電子元件百強企業(yè)的表現卻仍遠超行業(yè)平均水平，保持了高速增長(cháng)態(tài)勢。本屆元件百強的電子元件銷(xiāo)售額與上年同期相比，增長(cháng)13.38%，達4312億元，占本屆電子元件百強主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額的73.09%。龍頭企業(yè)的增速遠高于全行業(yè)平均增速，這表明我國電子元件行業(yè)大者恒大的趨勢將日益明顯，行業(yè)集中度持續提升。
本屆元件百強中電子元件銷(xiāo)售額超過(guò)100億元的大公司有8家，比上屆減少一家，其中亨通集團和立訊精密兩家公司的電子元件銷(xiāo)售額均超過(guò)600億元，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。另外，歌爾股份、富通集團、中天科技的電子元件銷(xiāo)售額也超過(guò)200億元。中航光電則首次躋身電子元件銷(xiāo)售額前十名。
表1： 2020年（第33屆）中國電子元件百強電子元件銷(xiāo)售額前十名
三、利潤總額微幅增長(cháng)
第33屆電子元件百強企業(yè)的利潤總額為401億元，同比增長(cháng)僅2.12%，是自2008年金融危機之后第二低的成績(jì)。
圖2 2008-2018年電子元件百強企業(yè)利潤總額同比增長(cháng)率圖
究其原因，主要是由于下游市場(chǎng)低迷引發(fā)行業(yè)價(jià)格競爭趨于白熱化，多類(lèi)電子元件產(chǎn)品價(jià)格出現明顯下滑，導致電子元件百強企業(yè)增收不增利的現象加劇。比如，由于我國三大通信運行商的光纖光纜集采價(jià)格大幅下滑，大批國內光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)的利潤水平受損嚴重；片式多層陶瓷電容器的價(jià)格從2018年的頂峰回落，也同樣影響了相關(guān)企業(yè)的利潤水平。
在本屆電子元件百強中，63家企業(yè)的2019年利潤總額同比實(shí)現增長(cháng)，比上屆少了2家，利潤總額增長(cháng)率超過(guò)50％的企業(yè)有17家，也比上屆少了兩家。有31家企業(yè)的利潤總額降幅超過(guò)10%，比上屆多了7家。有10家企業(yè)的利潤下滑程度超過(guò)了50%，比上屆少了1家。在嚴峻的經(jīng)濟形勢影響下，電子元件行業(yè)的利潤水平堪憂(yōu)。
本屆電子元件百強利潤總額最高的10家企業(yè)中有8家是本屆電子元件百強總排名的前十名。立訊精密拔得頭籌，其56.35億元的利潤總額創(chuàng )下了歷屆電子元件百強新高。中天科技集團和瑞聲科技兩家公司分列第二、第三名。
表2： 2020年（第33屆）中國電子元件百強利潤總額前十名
按照電子元件百強排序規則，以銷(xiāo)售毛利率和總資產(chǎn)貢獻率1:2的權重來(lái)考察企業(yè)的盈利能力。上屆就體現出黑馬本色的燦勤科技在本屆電子元件百強盈利能力排名中勇奪第一。宏達電子和成都安費諾屈居第二、第三名。
表3： 2020年（第33屆）中國電子元件百強盈利能力最強的十家企業(yè)
四、燦勤科技蟬聯(lián)成長(cháng)性冠軍
按照電子元件業(yè)務(wù)收入增長(cháng)率、資產(chǎn)保值增值率和總資產(chǎn)增長(cháng)率三項指標2:1:1的權重考察本屆百強企業(yè)的成長(cháng)能力，燦勤科技的表現再次令人咋舌，繼上屆之后，該公司在成長(cháng)性排名中再次奪冠，其電子元件銷(xiāo)售額從上年的2.2億元飆升至13.8億元，同比增速高達586%，創(chuàng )下了元件百強企業(yè)電子元件銷(xiāo)售規模增速的新紀錄。另外，其總資產(chǎn)增長(cháng)率達到211%，也領(lǐng)先于其余諸強。燦勤科技作為移動(dòng)通信基站用微波介質(zhì)濾波器的國內主力廠(chǎng)商，其盈利能力和成長(cháng)性雙料冠軍的優(yōu)異表現體現出5G建設對電子元件相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的巨大拉動(dòng)作用。
安和精密在成長(cháng)性排名中位列第二，其資產(chǎn)保值增值率排在諸強之首，總資產(chǎn)增長(cháng)率和電子元件業(yè)務(wù)增長(cháng)率分別達到71.3%和42.4%。鴻遠電子則在此項排名中屈居第三。
另外值得一提的是本屆電子元件百強的亞軍——立訊精密，2018年的電子元件業(yè)務(wù)額已高達300多億元，而2019年的增速竟然還能達到74.6%，此增速僅次于燦勤科技，在本屆所有百強中位居第二，因此在成長(cháng)性排名中也能躋身第六。
表4： 2020年（第33屆）中國電子元件百強成長(cháng)性前十名
本屆電子元件百強2019年的研發(fā)費用總額達266億元，同比增長(cháng)26.78%。從研發(fā)費用與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例上看，本屆電子元件百強企業(yè)的平均研發(fā)投入比為4.51%，再創(chuàng )歷屆新高。
從各企業(yè)的研發(fā)投入強度看，連接器及線(xiàn)纜組件行業(yè)的研發(fā)投入比普遍較高，華豐集團、乾德電子、航天電器、永貴電器、中航光電、長(cháng)盈精密、電連技術(shù)，十家研發(fā)投入比最高的企業(yè)中，連接器及線(xiàn)纜組件企業(yè)占了7席之多。七星華創(chuàng )、光迅科技、瑞聲科技則占據其余三席。
從本屆電子元件百強的授權專(zhuān)利總數上看，雖然與上屆8250項相比有所下降，但仍達到了7224件，為電子元件百強歷史第二好的成績(jì)。其中授權發(fā)明專(zhuān)利數為1759項，其他授權專(zhuān)利數為5465項。
歌爾股份毫無(wú)懸念地在專(zhuān)利水平排名中再次拿下第一，雖然其專(zhuān)利總數有所下降，但含金量高的授權發(fā)明專(zhuān)利數量卻從上年的396個(gè)增至546個(gè)，超過(guò)本屆電子元件百強全部授權專(zhuān)利總數的30%。但是，本屆元件百強中，有25家企業(yè)一年內沒(méi)有獲得一項授權發(fā)明專(zhuān)利，比上屆多了5家，電子元件行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢向大公司集中的趨勢更加明顯。
按照元件百強排序規則，企業(yè)的研發(fā)實(shí)力以研發(fā)投入、年度授權發(fā)明專(zhuān)利數、年度授權其他專(zhuān)利數1.5:2.5:1的比例綜合考察。在研發(fā)實(shí)力的排序中，歌爾股份憑借遠超諸強的專(zhuān)利水平摘得頭籌，中航光電和長(cháng)盈精密分列第二第三名。
表5 ：2020年（第33屆）中國電子元件百強研發(fā)實(shí)力排名前十強
結束語(yǔ)
2019年，全球電子元件行業(yè)由于下游市場(chǎng)低迷出現較大滑坡，而今年的新冠疫情又對行業(yè)復蘇產(chǎn)生重大打擊，中國是全球電子元件制造業(yè)最大的生產(chǎn)基地，自然也難以幸免，很有可能出現連續兩年，甚至更長(cháng)時(shí)間的衰退，行業(yè)受到的不利影響恐將超過(guò)12年前的次貸危機。嚴峻的經(jīng)濟形勢必然導致行業(yè)洗牌加速，一家企業(yè)是外強中干還是有真材實(shí)料，只有在這樣的經(jīng)濟形勢下才能衡量出來(lái)，很多企業(yè)恐將被市場(chǎng)所淘汰，而經(jīng)受住考驗的企業(yè)將在未來(lái)變得更強。
下游市場(chǎng)總容量的擴大雖然會(huì )放緩，但下游用戶(hù)對電子元件企業(yè)創(chuàng )新能力、質(zhì)量水平、服務(wù)意識、信用等級、社會(huì )責任等方面的要求會(huì )更高，也就是說(shuō)，中國電子元件百強企業(yè)是中國電子元件行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)的代表，獲得的市場(chǎng)機會(huì )反而有可能增多。比如，當前國內很多大型電子整機生產(chǎn)商在選擇電子元件供應商時(shí)，是否是中國電子元件百強已成為十分重要的參考指標。
中國電子元件百強企業(yè)也要清楚地意識到，作為中國電子元件制造業(yè)的主力和先鋒，承擔著(zhù)夯實(shí)電子信息制造業(yè)乃至整個(gè)工業(yè)基礎的重任，尤其在當前下游市場(chǎng)低迷疊加國際貿易摩擦加劇的經(jīng)濟形勢下，中國電子元件百強企業(yè)更要在愛(ài)國愛(ài)黨、自主創(chuàng )新、誠信經(jīng)營(yíng)、承擔社會(huì )責任、開(kāi)拓國際市場(chǎng)等方面為全行業(yè)做出表率，為電子信息制造業(yè)乃至整個(gè)工業(yè)實(shí)現國內國際雙循環(huán)貢獻出應有的力量。
