中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
4月6日，光通信行業(yè)市場(chǎng)調研機構LightCounting指出，2020年全球以太網(wǎng)光模塊的銷(xiāo)售額創(chuàng )下新紀錄，達到37億美元，同比增長(cháng)33%。相關(guān)產(chǎn)品的供應商在2020年第二季度就迅速從COVID-19造成的影響中恢復過(guò)來(lái)，從1GbE到400GbE所有產(chǎn)品的需求超過(guò)了此前LightCounting對2020年的預期。
2020年初，服務(wù)提供商和企業(yè)客戶(hù)爭相增加足夠的帶寬，以滿(mǎn)足網(wǎng)絡(luò )數據流量的增長(cháng)，但今年下半年支出放緩。而云計算公司在2020年對光模塊需求的影響最大，因為他們的支出一直持續到年底。
LightCounting收集的數據顯示，2020年下半年，傳統產(chǎn)品的銷(xiāo)售開(kāi)始逐步下降，而400G產(chǎn)品的銷(xiāo)售繼續增長(cháng)。隨著(zhù)谷歌開(kāi)始評估這些高速光模塊，并計劃在2022年部署，旭創(chuàng )科技報告了其首批2x400GbE光模塊開(kāi)始發(fā)貨。2020年第四季度，200GbE FR4光模塊的銷(xiāo)量也有所回升，Facebook計劃在2021-2022年大幅采購這些模塊。
預計，在2021-2026年，400G和2x400G (800G)模塊的銷(xiāo)售將維持全球以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)的增長(cháng)，年復合增長(cháng)率略高于10%。100GbE模塊的銷(xiāo)售預計將保持穩定，每年略高于20億美元。到2026年，以太網(wǎng)光模塊的總市場(chǎng)預計將達到68億美元，這還不包括與交換專(zhuān)用集成電路(ASIC)共封裝的光學(xué)器件(Co-Packaged Optics，CPO)的銷(xiāo)售。
CPO是一項令人興奮的技術(shù)，但重要的是要為它的市場(chǎng)應用設定一個(gè)實(shí)際的期望。除了眾多制造挑戰并滿(mǎn)足降低功耗的目標外，最終用戶(hù)還必須接受CPO作為持續降低成本的可行方案。 Facebook和微軟提倡圍繞CPO和制造光學(xué)引擎的行業(yè)標準創(chuàng )建新的生態(tài)系統，但初始產(chǎn)品將基于專(zhuān)有設計。這對于每年在光學(xué)器件上花費5億美元或更多的大客戶(hù)來(lái)說(shuō)，將是一個(gè)巨大的障礙。
下圖展示了LightCounting對用于800G的CPO引擎(又稱(chēng)“chiplets”)和可插拔以太網(wǎng)光模塊出貨量的預測。CPO愛(ài)好者可能會(huì )認為這種觀(guān)點(diǎn)過(guò)于保守，但我們仍認為該預測可能過(guò)于樂(lè )觀(guān)。預測者有時(shí)會(huì )低估一個(gè)行業(yè)改變設計/技術(shù)方向所需的時(shí)間。
例如，當思科于2010年收購Lightwire時(shí)，一些分析師預測，硅光（SiP）將在未來(lái)3年內取代所有其他光學(xué)芯片技術(shù)。十年后，基于SiP的產(chǎn)品僅占光模塊銷(xiāo)售額的不到20％，但如今該技術(shù)的采用終于在加速。
可以肯定的是，一旦CPO可用，客戶(hù)就會(huì )開(kāi)始評估。而且很有可能云公司和大型企業(yè)將在2025-2026年進(jìn)行CPO試點(diǎn)部署，但是大規模采用CPO可能要等到2026年以后?？刹灏喂饽K將在未來(lái)5年或更長(cháng)的時(shí)間繼續成為以太網(wǎng)連接的主要解決方案。
