中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
近年來(lái)，服務(wù)器和PC連接器不斷升級，坊間傳聞，英偉達GPU也要采用全新的連接器，鴻騰精密、嘉澤以及得潤電子等廠(chǎng)商將從中受益。
憑借著(zhù)AI對算力的巨大需求，英偉達如今成為科技領(lǐng)域最引人注目的企業(yè)。
今年上半年，英偉達憑借著(zhù)GB200 AI芯片和搭載該芯片的GB200 NVL72機架，讓高速連接器從業(yè)內走向大眾。與此同時(shí)，下一代產(chǎn)品將會(huì )迎來(lái)什么改變，帶來(lái)什么升級，也成為不少業(yè)內人士所關(guān)注的焦點(diǎn)。
01|設計大改，早有趨勢可循
近期，有消息指出英偉達的下一代 AI GPU產(chǎn)品Blackwell Ultra系列，或將會(huì )由目前的板載解決方案(on-board solution，OAM)，改為獨立GPU插槽連接器方案(socket type)。
相較于OAM方案，插槽連接器方案具有更高的靈活性，硬件升級和定制化更為簡(jiǎn)單，并且在產(chǎn)品的使用周期中，也具有更高的可維護性。但與之相對的是，采用獨立插槽連接器方案的GPU，穩定性可能會(huì )相對OAM方案有所降低。
伴隨AI需求擴張，數據中心與PC市場(chǎng)連接器升級迭代較為頻繁，不少連接器都在端子數量上進(jìn)行了升級。以?xún)却孢B接器為例，當前LPDDR5 CAMM2連接器的端子數量為644 Pin，相較于DDR5 SO-DIMM的262 Pin增加了許多。
CPU Socket連接器也是如此，2015年，Intel開(kāi)始在個(gè)人PC上采用LGA 1151插槽連接器，到2020年，為滿(mǎn)足12代酷睿處理器的需求，Intel將CPU插槽連接器升級為L(cháng)GA 1200。僅僅一年之后，Intel LGA 1700啟用。有消息指出，Intel將在今年下半年啟用LGA 1851插槽連接器，相比LGA 1700增加了151個(gè)端子。
AMD也對連接器進(jìn)行了類(lèi)似的升級，2022年，AMD從含有1331個(gè)端子的AM4插槽連接器，升級到LGA設計，擁有1718個(gè)端子的AM5插槽連接器，提供了更好的支持和性能提升。
02|順勢變化，利好連接器產(chǎn)業(yè)
目前，尚未有具體的消息指出，英偉達的新GPU將會(huì )采取何種連接器形式。但里昂證券在最新發(fā)布的“臺灣數據中心產(chǎn)業(yè)”報告中分析認為，根據插槽設計，一個(gè)運算板將包含四顆英偉達GPU，每顆GPU都會(huì )配備一個(gè)插槽，通過(guò)該插槽將有助于在運算板上簡(jiǎn)化售后服務(wù)及維護。
而這樣的設計改動(dòng)，也將會(huì )給一些專(zhuān)注于該領(lǐng)域的連接器廠(chǎng)商帶來(lái)一定的利好，例如位居世界前列的鴻騰精密，以及在CPU Socket連接器領(lǐng)域頗有建樹(shù)的嘉澤端子、得潤電子。
今年以來(lái)，上述的幾家企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)績(jì)均取得一定增長(cháng)。通過(guò)鴻騰精密二季度財報中就可以發(fā)現，其網(wǎng)絡(luò )設施分部營(yíng)收為260.73百萬(wàn)美元，占總收入的12.6%，同比增加19.2%。其中，AI推動(dòng)服務(wù)器需求增長(cháng)，高速連接器和線(xiàn)纜模塊取得成功是重要因素。
嘉澤端子的業(yè)績(jì)數據則顯示，今年第二季度起，該公司的營(yíng)收和現金流量均有所提升。而得潤電子則是在家電與消費類(lèi)電子領(lǐng)域的營(yíng)收占比，已經(jīng)提升到了總營(yíng)收的56.46%。
AI需求的不斷增加帶動(dòng)相應產(chǎn)品不斷升級，對于高速連接器的數量和質(zhì)量都會(huì )提出一定的需求，技術(shù)升級和國產(chǎn)化替代，依然是值得深度關(guān)注的話(huà)題。
