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市場(chǎng)研究公司LightCounting最新的2021年3季度市場(chǎng)報告指出同比去年同期，數通領(lǐng)域呈現全面增長(cháng)，但是電信領(lǐng)域的器件業(yè)績(jì)卻出現下滑。

如圖所示，3季度電信業(yè)務(wù)的Capex增長(cháng)17%，設備業(yè)績(jì)增長(cháng)2%，但是器件業(yè)績(jì)卻下滑4%。同期數通業(yè)務(wù)Capex增長(cháng)34%，設備增長(cháng)10%，器件增長(cháng)5%。去年同期光器件業(yè)務(wù)空前景氣，LightCounting認為這是同比下滑的主要原因。預計4季度光器件業(yè)務(wù)仍呈上升態(tài)勢。

報告的主要發(fā)現包括：

前15家ICP運營(yíng)商的Capex支出創(chuàng )了新高，導致34%的同比增長(cháng)，數通設備的銷(xiāo)售也增長(cháng)了9.6%。Facebook改名Meta，預計2022年將支出增加66%。

Ciena實(shí)現了創(chuàng )紀錄的新季度銷(xiāo)售額，首次超過(guò)10億美元，同比增長(cháng)26%，而前15家主要設備公司總增長(cháng)不過(guò)2%。

華為的DWDM銷(xiāo)售端口與去年同期持平，光網(wǎng)絡(luò )總銷(xiāo)售出現下滑。缺乏新項目是端口數和銷(xiāo)售額不匹配的主要原因。

半導體廠(chǎng)商繼續保持2位百分數的銷(xiāo)售增長(cháng)，已經(jīng)連續7個(gè)季度。

光器件廠(chǎng)商銷(xiāo)售額總體同比下滑12%，但是環(huán)比上季度持平。博創(chuàng )，海信，旭創(chuàng )，Lumentum以及新飛通等仍然實(shí)現了環(huán)比增長(cháng)。

光模塊銷(xiāo)售總體與去年同期持平，環(huán)比增長(cháng)7%，預計下個(gè)季度繼續還有增長(cháng)。電信市場(chǎng)對400ZR/ZR+的需求也在增長(cháng)。

IC短缺和物流延遲依然是行業(yè)的大問(wèn)題。

展望下個(gè)季度，受訪(fǎng)的11家器件公司中，除了Lumentum都預計下個(gè)季度的銷(xiāo)售會(huì )出現增長(cháng)。明年的情況則還不明朗。不管如何，大部分領(lǐng)域需求依然旺盛，產(chǎn)品創(chuàng )新以及商用化的步伐沒(méi)有受到影響，當然供應鏈問(wèn)題依然會(huì )給器件廠(chǎng)商帶來(lái)負擔，還將帶來(lái)一定的庫存。ICP方面則可能受到更多的監管，妨礙他們的支出。全球宏觀(guān)經(jīng)濟過(guò)熱，還有中國已經(jīng)呈現的債務(wù)問(wèn)題，都讓2022年充滿(mǎn)機遇與不確定性，挑戰著(zhù)每家公司。