中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
9月15日，據Counterpoint Research最新的全球智能手機ODM追蹤報告顯示，各大ODM/IDH（原始設計制造商/獨立設計公司）的智能手機出貨量在2022年上半年同比下降3% 。由于受到經(jīng)濟下行的影響，相比之下全球智能手機的出貨量下降幅度更大，同比下降了8% 。此外，外包(如來(lái)自ODM/IDH)在智能手機出貨量中的份額占比從2021年上半年的37%增加到了2022年上半年的39%。
2022年上半年全球智能手機設計運營(yíng)狀況
高級研究分析師Ivan Lam表示：” ODM/IDH出貨量的下降趨勢是主要受到OPPO和三星減少訂單的影響。這兩家公司都傾向于更多地利用起內部產(chǎn)能，并同時(shí)降低外包部分的內容。但vivo、傳音、榮耀和其他公司的訂單增加，抵消了這部分下降?！?/p>
高級研究分析師Shenghao Bai補充道，“通脹帶來(lái)的影響是顯而易見(jiàn)的。個(gè)人消費能力的減弱會(huì )讓消費者更傾向于選擇價(jià)格低廉的產(chǎn)品。手機品牌廠(chǎng)商也在努力應對成本壓力，未來(lái)可能會(huì )將更多中低端產(chǎn)品的制造分配給ODM。例如，vivo在2021年下半年推出首款ODM設備后，在2022年上半年vivo的ODM出貨比例升至20%?！?/p>
縱觀(guān)全球智能手機ODM/IDH行業(yè)的競爭格局，2022年上半年，華勤、龍旗、聞泰繼續領(lǐng)跑市場(chǎng)。目前“三巨頭”占全球ODM/IDH智能手機市場(chǎng)出貨量的75%，而2021年上半年為70%。
全球智能手機ODM/IDH供應商的排名和增長(cháng)情況
在談到各大行業(yè)領(lǐng)先ODM的表現時(shí)， Ivan表示，“受小米等份額下滑的影響，華勤2022年上半年出貨量雖略有下滑，但仍在眾多ODM中占據最大份額。另外華勤作為vivo的獨家供應商，包括其核心客戶(hù)在下半年的市場(chǎng)表現有所回暖，預估其出貨下半年會(huì )有不俗的提升。龍旗出貨量的顯著(zhù)增長(cháng)，得益于其在三星等客戶(hù)上的重大突破。在重點(diǎn)轉向半導體和光模組領(lǐng)域后，聞泰的出貨量同比略有下降。在二級市場(chǎng)中，天瓏的出貨量因與更多的手機品牌廠(chǎng)商合作而有所上升。MobiWire公司在獲得傳音公司的項目后實(shí)現了大幅增長(cháng)?！?/p>
全球電子行業(yè)制造的多元化一直在繼續。在智能手機OEM廠(chǎng)商積極投資印度市場(chǎng)的同時(shí)，富士康、和碩、仁寶和緯創(chuàng )等EMS(電子產(chǎn)品制造服務(wù))正在向印度、北美和東南亞地區擴展裝配線(xiàn)。
在評論這些變化趨勢時(shí)， Ivan表示：“OPPO和vivo等傾向選擇內部制造的手機品牌廠(chǎng)商可能會(huì )將生產(chǎn)重心轉移到他們在印度和印尼的自有工廠(chǎng)，以滿(mǎn)足當地的需求。繼EMS之后，ODM 也將工廠(chǎng)擴展到印度和東南亞，以便更好地支持當地主要客戶(hù)的銷(xiāo)售，同時(shí)遵守政策壁壘和減輕關(guān)稅的規定。我們預計在疫情結束之后，ODM將加速向中國以外地區進(jìn)行擴張。然而，廠(chǎng)商們仍需對一些限制性因素保持警惕，如次優(yōu)供應鏈生態(tài)系統和當地政策風(fēng)險?！?/p>
