中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
市場(chǎng)研究公司Dell'Oro Group光傳輸領(lǐng)域分析師Jimmy Yu對2022年的光傳輸市場(chǎng)進(jìn)行了分析回顧，并對2023年進(jìn)行了展望。
“作為一名研究光傳輸市場(chǎng)超過(guò)20年的行業(yè)分析師，可以說(shuō)2022年是一個(gè)真正前所未有的一年?！盝immy Yu表示，這一年里，疫情、通貨膨脹、全球經(jīng)濟放緩、零部件短缺等各方面的因素似乎在同時(shí)發(fā)生。從各方面來(lái)看，這都是一段艱難的時(shí)期。
在正常情況下，由于這些外部壓力，光傳輸市場(chǎng)將急劇下降(該市場(chǎng)在上次全球衰退中下降了10%)。然而，2022年上半年光傳輸市場(chǎng)規模與去年相比相對沒(méi)有變化。
這是不小的勝利，考慮到我們的報告以美元為單位，而這段時(shí)間的匯率波動(dòng)很大。例如，在這一時(shí)期，歐元對美元的匯率下降了約9%，在2022年第三季度，歐元和美元持平，上一次出現這種情況還是20年前。換句話(huà)說(shuō)，按不變匯率計算，光傳輸市場(chǎng)實(shí)際上同比增長(cháng)。
超出預期
由于歐元貨幣疲軟，對俄羅斯的經(jīng)濟制裁，以及燃料（天然氣和石油）成本的飆升，歐洲的光傳輸設備市場(chǎng)在2022年按美元計算預計會(huì )下降。在中國，今年上半年的光傳輸市場(chǎng)收縮了6%，預計全年都會(huì )下降。
不過(guò)，我們預測2022年光傳輸市場(chǎng)將略有增長(cháng)，增幅為1%-3%，當然這也取決于組件供應。這種樂(lè )觀(guān)前景的原因之一是北美地區不斷增長(cháng)的需求。
由于疫情對經(jīng)濟和業(yè)務(wù)影響的不確定性，大多數北美服務(wù)供應商在2020年推遲了相關(guān)擴容和新建計劃。在許多情況下，服務(wù)提供商允許這些線(xiàn)路比平時(shí)“更熱”地運行。然而，經(jīng)歷疫情后，這些服務(wù)提供商認識到網(wǎng)絡(luò )使用量不會(huì )回落到疫情之前的水平，開(kāi)始重新調整計劃。
因此，2021年對光傳輸設備的需求以高于供應的速度飆升，導致一些交付推遲到2022年。北美市場(chǎng)在2022年上半年的增長(cháng)遠遠超過(guò)10%，而且只要供應商有足夠的組件來(lái)制造光傳輸系統，就有望在全年實(shí)現增長(cháng)。
供應短缺
元器件短缺是今年光傳輸市場(chǎng)最大的問(wèn)題之一。許多設備制造商已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)的訂單，減少了他們全年的收入預期?！拔覀冋J為，這種供應問(wèn)題將持續到2023年上半年。因此，預測2022年和2023年的市場(chǎng)規模，更多的是預測供應而不是需求?！?br/>
就目前而言，相信2023年光傳輸市場(chǎng)將繼續增長(cháng)。與2022年類(lèi)似，預計增長(cháng)率將低于個(gè)位數，這主要取決于供應、外匯和經(jīng)濟狀況。
在2023年，有兩種技術(shù)將發(fā)揮越來(lái)越大的作用，每一種技術(shù)都將對光學(xué)傳輸市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響。
第一種是400Gb/s ZR(400 ZR)。QSFP-DD等小尺寸可插拔ZR光器件預計將對光傳輸設備市場(chǎng)產(chǎn)生負面影響。預計，大多數ZR光器件將被用于IP-over-DWDM (IPoDWDM)架構中，將蠶食傳統DWDM光學(xué)系統市場(chǎng)，因為IPoDWDM基于以太網(wǎng)交換機或路由器。
與此同時(shí)，在亞馬遜、谷歌和微軟等大型互聯(lián)網(wǎng)內容提供商（ICP）的推動(dòng)下，400ZR的大量出貨將在2023年出現。除了這些ICP之外，通信服務(wù)提供商對400ZR也有濃厚的興趣。盡管IPoDWDM將減少數據中心互聯(lián)（DCI）中出貨的DWDM城域光模塊的數量，但我們預測獨立光線(xiàn)路系統（OLS）的銷(xiāo)售將增加，可能在2023年翻倍。
未來(lái)技術(shù)
另一項將在2023年產(chǎn)生影響的技術(shù)是具有1.2Tb/s能力的相干數字信號處理器（DSP）。思科已經(jīng)宣布，使用5nm芯片工藝的1.2Tb/s相干DSP將在2022年底上市，2023年初將批量上市。另外，根據其他公司的評論，預計至少還有四家1.2Tb/s相干DSP的供應商（Ciena、華為、Infinera和NEL），總共可能有六家供應商。
與過(guò)去一樣，每一種新的相干DSP技術(shù)都會(huì )推動(dòng)更好的光模塊性能。特別是，我們預計具有1.2Tb/s能力的相干DSP將提供更長(cháng)的波長(cháng)，包括400Gb/s和800Gb/s，這可能會(huì )推動(dòng)中國的骨干網(wǎng)大規模采用400Gb/s波長(cháng)，并在前沿的ICP網(wǎng)絡(luò )采用800Gb/s波長(cháng)。
“可以說(shuō)，2022年是光傳輸市場(chǎng)動(dòng)蕩的一年。希望在2023年，造成市場(chǎng)波動(dòng)的大部分因素將成為過(guò)去?！盝immy Yu表示。
