中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
LightCounting(LC)最新報告指出，2021年第四季度，盡管部分企業(yè)受到供應問(wèn)題的嚴重影響，但光通信行業(yè)繼續受益于互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及相關(guān)設備和器件的需求激增，創(chuàng )下了許多記錄。
主流互聯(lián)網(wǎng)內容提供商(ICP)收入增長(cháng)繼續令人矚目，前15名的總收入創(chuàng )下了5610億美元的新紀錄。更令人印象深刻的是，前15名中的每家公司都創(chuàng )下了各自的銷(xiāo)售記錄，唯品會(huì )除外。另一方面，ICP支出增長(cháng)略顯疲軟，與2021年第三季度創(chuàng )下的記錄相比下降了8%，盡管亞馬遜、百度、Meta、甲骨文、網(wǎng)易、騰訊和唯品會(huì )的開(kāi)支均創(chuàng )下新高。
通信服務(wù)提供商(CSP)在2021年第四季度的收入下降了1.8%，盡管中國聯(lián)通、Comcast和德國電信實(shí)現了創(chuàng )紀錄收入。2021年，CSP年收入增長(cháng)了6%，其中中國三大運營(yíng)商、Comcast和德國電信是主要驅動(dòng)力。在資本支出方面，中國電信、意大利電信和Verizon在2021年第四季度也創(chuàng )下了新紀錄;按絕對值計算，2021年第四季度是自2016年第四季度以來(lái)的最高水平。2021年，CSP資本支出為1830億美元，年增7.8%，再創(chuàng )歷史新高。
網(wǎng)絡(luò )設備制造商的銷(xiāo)售收入低于其創(chuàng )紀錄水平，但ADVA、愛(ài)立信和Infinera均報告了創(chuàng )紀錄的收入。Infinera似乎終于從其ICE6光學(xué)引擎開(kāi)發(fā)的投資中獲得了回報。Ciena一反常態(tài)表現令人失望，據該公司稱(chēng)其產(chǎn)品交付受到了供應和合作制造挑戰的影響。
數據通信設備供應商中，只有Arista、H3C和浪潮報告了創(chuàng )紀錄的銷(xiāo)售額，但前14家的總銷(xiāo)售額也創(chuàng )下了新紀錄，同比增長(cháng)8.4%，環(huán)比增長(cháng)7.8%。
半導體制造商也實(shí)現了455億美元的創(chuàng )紀錄銷(xiāo)售額，同比增長(cháng)30%。在統計的20家公司中，除了MACOM和Semtech之外，每一家都創(chuàng )造了新的銷(xiāo)售記錄。有人可能會(huì )認為，半導體制造商正利用供需失衡，持有或提高價(jià)格。
光器件供應商2021年在第四季度表現最好，收入第四次超過(guò)25億美元，同比小幅下滑2%，略低于2020年第二季度、第三季度和第四季度創(chuàng )下的高點(diǎn)。單獨來(lái)看，只有博創(chuàng )、劍橋科技和旭創(chuàng )達到了新高。盡管如此，根據LC最近的供應商調查，光模塊出貨量創(chuàng )造了新的記錄，銷(xiāo)售收入也第一次每個(gè)季度都超過(guò)了20億美元。整體來(lái)看，光器件商收入增長(cháng)了37%，其中以太網(wǎng)和WDM板塊增幅在44-50%之間。
收發(fā)器供應商銷(xiāo)售創(chuàng )紀錄的部分原因是一些重要類(lèi)別產(chǎn)品的平均售價(jià)在2021年上漲。按銷(xiāo)售額來(lái)看，以太網(wǎng)和WDM是最大的兩個(gè)細分市場(chǎng)，它們2021年的銷(xiāo)售額分別增長(cháng)了28%和27%。以太網(wǎng)出貨量增長(cháng)了11%，平均價(jià)格增長(cháng)了21%;WDM出貨量下降12%，而價(jià)格上漲了37%。在這兩個(gè)細分市場(chǎng)中，產(chǎn)品組合正在從性能較低的產(chǎn)品轉向性能較高的產(chǎn)品，這提高了平均售價(jià)。此外，供應短缺可能使供應商在某些情況下能夠抵制正常的10-15%的年度價(jià)格下降。
競爭更激烈的大批量細分市場(chǎng)--無(wú)線(xiàn)和FTTx--在2021年的價(jià)格降幅實(shí)際上比2020年更大。產(chǎn)品組合的變化也是原因之一，無(wú)線(xiàn)方面，2021年25G出貨較少，而10G PON方面，ONU/ONT與OLT的比率上升了。
基于OFC的討論和財報電話(huà)會(huì )議的討論，很明顯，大多數業(yè)內人士認為供應問(wèn)題將持續到2023年。未來(lái)可能會(huì )出現氖氣(烏克蘭制造)和鈀(俄羅斯開(kāi)采)的短缺，更不用說(shuō)不斷上升的利率、通貨膨脹以及不知何時(shí)結束的COVID-19大流行，未來(lái)的道路肯定比以往任何時(shí)候都更加崎嶇不平。然而，隨著(zhù)時(shí)間的推移，行業(yè)公司越來(lái)越善于管理這些多重挑戰的影響，LC跟蹤的九家公司中有八家表示銷(xiāo)售額將在2022年第一季度同比增長(cháng)。Lumentum是個(gè)例外，該公司在財報指導中表示，由于供應短缺影響總計6500萬(wàn)美元銷(xiāo)售額，2022年第一季度銷(xiāo)售額同比將下降7%。
