中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
由于疫情反復無(wú)常，制造業(yè)復工進(jìn)程緩慢，第二季疫情造成的生產(chǎn)短缺口，ODM廠(chǎng)難以在下半年填補?，F下，高通脹問(wèn)題導致物價(jià)居高不下，無(wú)助于支撐下半年旺季的需求，其中以手機、筆電、平板、電視等消費性產(chǎn)品有顯著(zhù)影響，造成消費規MLCC需求滑落，市場(chǎng)庫存不斷攀高，TrendForce集邦咨詢(xún)表示，各尺寸平均庫存水位達90天以上，預估下半年消費規MLCC價(jià)格平均恐再降3~6%。
然而，車(chē)用、HPC高速運算（含服務(wù)器）、網(wǎng)通設備、工業(yè)自動(dòng)化、儲能系統設備等需求仍然穩健，加上下半年消費性產(chǎn)品需求走緩，驅使半導體IDM廠(chǎng)商逐步將產(chǎn)能移轉，有望紓解IC短缺問(wèn)題，支撐客戶(hù)對車(chē)用、工控、高階MLCC拉貨動(dòng)能。TrendForce集邦咨詢(xún)預估，下半年有望在車(chē)用、服務(wù)器、網(wǎng)通產(chǎn)品等需求支撐下，帶動(dòng)整體MLCC出貨量約可達25,800億顆，對比去年同期增加2%。
消費規價(jià)量齊跌，車(chē)規、工規MLCC報價(jià)持穩
根據TrendForce集邦咨詢(xún)調查，自2021年第一季至2022年第一季間，消費規MLCC全年價(jià)格平均下跌5~10%不等，今年第二季為了刺激客戶(hù)提升拉貨意愿，再度調降3~5%，而部分低階消費規MLCC價(jià)格甚至已觸及材料成本。從過(guò)往的MLCC供需循環(huán)過(guò)程來(lái)看，供需轉折點(diǎn)經(jīng)常出現在連續性的價(jià)量齊揚，或價(jià)量齊跌之后，例如2020下半年到2021年經(jīng)歷價(jià)量齊揚的上升段，而截至目前已經(jīng)連續兩季度呈現量與價(jià)同步下滑。2022年下半年消費規MLCC報價(jià)壓力未減，恐持續下探，預估平均仍有3~6%的降幅。工規利基型MLCC價(jià)格則反之，有望在客戶(hù)端芯片短缺紓解下，促使拉貨動(dòng)能增溫，降幅維持在1~2%，甚至持平，而屬于年度報價(jià)的車(chē)規MLCC價(jià)格，則是維持價(jià)量平穩。
擺脫消費產(chǎn)品市場(chǎng)起伏影響，各廠(chǎng)商擴大布局
村田(muRata)、TDK掌握車(chē)用MLCC市場(chǎng)近80%市占率，除了持續擴增車(chē)用產(chǎn)能外，也積極以MLCC零件應用服務(wù)扎根，透過(guò)協(xié)同客戶(hù)設計，進(jìn)一步提升到模組應用服務(wù)，以提升客戶(hù)黏著(zhù)度。目前兩家供應商在車(chē)用動(dòng)力系統（Powertrain）、ADAS先進(jìn)駕駛輔助系統中，已著(zhù)手切入提供影像傳感器模組（Image sensor module）、IPA模組（Intelligent parking assist）等服務(wù)。
三星今年也陸續通過(guò)車(chē)廠(chǎng)驗證，第三季起將逐步拉高天津廠(chǎng)車(chē)用產(chǎn)能；國巨位于高雄大發(fā)廠(chǎng)區，預計第四季開(kāi)始產(chǎn)線(xiàn)驗證，主要擴增工規高壓品以及車(chē)用22u以下0805、1210等大尺寸產(chǎn)品，預計2023年第一季末量產(chǎn)，初期月產(chǎn)能約80~100億顆，另外也持續透過(guò)MLCC、電阻、電感、天線(xiàn)模組等多樣產(chǎn)品綜效服務(wù)，擴展軍工業(yè)、網(wǎng)通、車(chē)用、醫療等高階產(chǎn)品應用。
TrendForce集邦咨詢(xún)認為，盡管中國大陸華東地區制造業(yè)陸續復工運行，上海對外海、空運口岸貨運正全面恢復，加速ODM 廠(chǎng)成品出貨，在物流逐漸回歸正常下，長(cháng)短料問(wèn)題可望大幅改善，進(jìn)而推升第三季拉貨動(dòng)能。但全球地緣政治沖突、疫情、高通脹或將演變?yōu)橥酝泦?wèn)題等，將成為影響2022下半年MLCC市場(chǎng)的主要變量。
