中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
近年來(lái)，隨著(zhù)全球碳減排進(jìn)程加速，可持續發(fā)展的清潔能源成為了主角，光伏市場(chǎng)也迎來(lái)愈加火熱的行情。2022年，貿易摩擦、俄烏沖突、能源緊缺、減產(chǎn)檢修、區域限電等因素使得光伏市場(chǎng)波瀾起伏，中國、美國、歐洲、印度等重要區域市場(chǎng)需求強勁，2022年全年終端需求或超240GW。展望2023年，全球光伏市場(chǎng)又會(huì )面臨哪些挑戰和機遇？
“碳中和”背景下，2023年全球光伏市場(chǎng)主要趨勢
碳中和大背景下，全球各區域陸續頒布光伏利好政策，政策驅動(dòng)促使產(chǎn)業(yè)需求高增，中國、歐洲、美國、印度是主要增量市場(chǎng)。
中國明確“雙碳”目標后，各地出臺一系列激勵方案，中國光伏市場(chǎng)迎來(lái)高速發(fā)展，預計2023年裝機將大幅新增。美國日前也通過(guò)《通脹降低法案》，再迎光伏利好。俄烏沖突疊加極端天氣，歐洲目前深受能源危機困擾，更加堅定能源轉型之路。
除了政策驅動(dòng)裝機需求高增之外，目前全球光伏市場(chǎng)整體呈現以下幾種態(tài)勢：
產(chǎn)業(yè)重心持續向中國轉移
● 新增裝機量增長(cháng)
● 制造端規模持續擴大
● 光伏電價(jià)呈下降趨勢
● 分布式光伏發(fā)電發(fā)展強勁
● 產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)迭代加快
今年上半年新增裝機30.88GW，其中分布式光伏達19.65GW，占比達64%。分布式光伏主要用于戶(hù)用、工商業(yè)建筑屋頂，具有投資小、建設快、形式多樣、占地面積小等特點(diǎn)，是實(shí)現雙碳目標的重要途徑。根據古瑞瓦特推出的分布式全場(chǎng)景解決方案，我們可以看到，針對不同建筑、不同場(chǎng)景，特定的光伏系統解決方案可滿(mǎn)足不同用戶(hù)的需求。2023年，分布式光伏將是光伏增量市場(chǎng)的重要突破口。
從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，當前硅料價(jià)格已處于頂部位置，向上空間有限。2023年，隨著(zhù)硅料新增產(chǎn)能陸續釋放，價(jià)格將回到合理區位，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節利潤將重新分配，將刺激國內地面需求爆發(fā)。
技術(shù)迭代，電池、組件新技術(shù)多點(diǎn)開(kāi)花
現階段，光伏行業(yè)正經(jīng)歷著(zhù)一個(gè)重要的轉型期，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節技術(shù)更新不斷，“降本增效”成為企業(yè)的核心關(guān)注點(diǎn)，技術(shù)升級成為降本增效的重要推動(dòng)力。展望未來(lái)，哪種技術(shù)能成為下一種主流技術(shù)？哪種更具經(jīng)濟性？哪種更能經(jīng)受市場(chǎng)的驗證？這些未知數都將影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈各端的供應前景。
光伏發(fā)電的重要載體是光伏電池及組件。從電池技術(shù)來(lái)看，每一次的技術(shù)迭代都在不斷提升光電效應轉化率，降低企業(yè)的成本，即“降本增效”。新生的電池技術(shù)承載了光伏行業(yè)降本增效、走向平價(jià)的重要使命，產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)和產(chǎn)品也在不斷“優(yōu)勝劣汰”。
過(guò)去幾年是P型電池快速擴張的階段，隨著(zhù)PERC電池效率接近“天花板”，以HJT、TOPCon、IBC三種技術(shù)路線(xiàn)為先導的N型電池技術(shù)有望成為未來(lái)主流。與P型電池相比，N型電池具備高轉換效率、低組件衰減的優(yōu)勢。當前，眾多企業(yè)紛紛戰略布局高效N型技術(shù)，優(yōu)化N型產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整體布局。
2022年，HJT、TOPCon量產(chǎn)轉換效率已能做到24.%5-24.7%，目前仍在不斷提升。2022年被稱(chēng)為T(mén)OPCon元年，天合光能8GW、晶澳6.3GW等TOPcon量產(chǎn)線(xiàn)均計劃在2022年落地，引領(lǐng)著(zhù)N型技術(shù)的發(fā)展。
HJT方面，相關(guān)廠(chǎng)商均在積極進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)儲備布局，并在下游客戶(hù)端得到量產(chǎn)數據驗證。隨著(zhù)國產(chǎn)設備的成熟以及生產(chǎn)經(jīng)濟性的改善，未來(lái)HJT將加速滲透。東方日升預計2023年將有15GW以上產(chǎn)能擴出，已連續多年成為HJT出貨第一的企業(yè)。除東方日升外，華晟、隆基、通威等企業(yè)也公布了HJT產(chǎn)能規劃，后續將加速推進(jìn)降本增效。
組件方面，高效率、低成本是眾多企業(yè)追求的目標，行業(yè)重心正在轉移到更大硅片、更高功率的組件上。從目前來(lái)看，天合光能推出的600W+組件已超預期發(fā)展，通過(guò)組件技術(shù)的不斷創(chuàng )新、升級，為分布式光伏應用場(chǎng)景提供更完備的方案。而作為組件環(huán)節“新晉玩家”的通威，疊瓦組件技術(shù)的成熟，也成為了它進(jìn)入組件板塊的突出優(yōu)勢。
