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北京時(shí)間11月14日消息  日前，LightCounting發(fā)布報告稱(chēng)頭部客戶(hù)資本開(kāi)支的縮減對光通信行業(yè)供應鏈而言是一個(gè)預警信號。

今年早些時(shí)候，根據LightCounting追蹤，預計2022年前15家互聯(lián)網(wǎng)內容提供商(ICP)的資本開(kāi)支超過(guò)了前15家通信服務(wù)提供商(CSP)的資本開(kāi)支。不過(guò)，2022年的實(shí)際支出增長(cháng)可能會(huì )略低，因為許多ICP和CSP在報告了低于預期的第三季度財務(wù)報告后，正在密切關(guān)注自己的資本開(kāi)支，但2022年的交叉仍然很有可能。

問(wèn)題是，如果ICP明年大幅削減支出計劃，2023年可能會(huì )出現相反方向的交叉。

ICP的市場(chǎng)估值在2022年大幅下降。Meta的股票今年下跌了70%，Alphabet和亞馬遜下跌了30%-50%，這給公司帶來(lái)了很大的壓力。Meta宣布了公司歷史上第一次大規模裁員，減少了1.1萬(wàn)人，占員工總數的13%。Alphabet的首席執行官制定了一個(gè)目標，即讓現有員工的生產(chǎn)率提高20%，并減緩增加新團隊成員的速度。亞馬遜凍結了公司職位的招聘，只為假日旺季配備了訂單履行和物流職位。

表1和表2說(shuō)明了前三名ICP的季度收入和支出情況。Alphabet的廣告收入增長(cháng)正在放緩，Meta的收入在今年第一季度和第三季度下降。

通過(guò)對表2中比較這三家ICP在2021年和2022年的前三個(gè)季度的資本開(kāi)支可以看到，資本開(kāi)支增長(cháng)的幅度是驚人的。2022年前三季度，Alphabet比去年同期多花了16億美元，亞馬遜多花了近50億美元，Meta多花了近90億美元。

Meta公司公開(kāi)表示，明年將繼續加大對數據中心的投資，但他們對2023年200G FR4光模塊的支出預測被大幅修正。Meta公司有望在2022年采購超過(guò)300萬(wàn)個(gè)此類(lèi)模塊，他們對2023年的最初預測是500-600萬(wàn)個(gè)。最新的指導意見(jiàn)表明，明年只有300萬(wàn)個(gè)，與2021年相比持平，但由于價(jià)格加速下降，銷(xiāo)售額可能下降15%-20%。

Lumentum報告稱(chēng)，由于云數據中心客戶(hù)(最有可能是Meta和亞馬遜)的需求下降，EML收入連續下降。該公司預計未來(lái)兩個(gè)季度的需求將持續疲軟，因為光模塊供應商的主要客戶(hù)下調了對明年的預測，因此EML的庫存肯定過(guò)剩。

與此同時(shí)，Lumentum和Coherent仍在報告供應鏈短缺，限制了每季度6000-8000萬(wàn)美元的銷(xiāo)售增長(cháng)。如果供應鏈情況在2023年初得到改善，可能會(huì )抵消數通光模塊及其組件銷(xiāo)售增長(cháng)放緩的影響。