中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
中國工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)雖然目前仍有70%產(chǎn)品來(lái)自進(jìn)口，但過(guò)去幾年中內資品牌市占率持續提升，其中，工業(yè)機器人板塊預計今年市占率達32%，相較四年前增長(cháng)5個(gè)百分點(diǎn)。過(guò)往，汽車(chē)、3C行業(yè)對工業(yè)機器人的需求占比接近60%，去年新能源行業(yè)成為最大的需求拉力，鋰電、光伏、以及以新能源汽車(chē)為主的汽車(chē)整車(chē)行業(yè)需求增速上行。此外，半導體、物流倉儲等領(lǐng)域需求也有一定增長(cháng)。
1月10日消息，在第二十三屆瑞銀大中華研討會(huì )上，瑞銀證券中國機械行業(yè)分析師王斐麗表示，中國工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)雖然目前仍有70%產(chǎn)品來(lái)自進(jìn)口，但在中美貿易、疫情等疊加因素影響下，過(guò)去幾年中內資品牌市占率持續提升。其中，工業(yè)機器人板塊預計今年市占率達32%，相較四年前增長(cháng)5個(gè)百分點(diǎn)。
她提到，去年工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)口替代持續的核心原因，在于許多海外品牌受到供應鏈短缺的負面影響，交貨周期遠長(cháng)于內資品牌。內資品牌牢牢抓住了機會(huì )，拿下較多市占率。今年供應鏈問(wèn)題有所緩解，整體競爭可能較去年有所加劇，但整體來(lái)看，內資品牌產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，供應鏈管理非常優(yōu)秀，整體的性?xún)r(jià)比也更有優(yōu)勢。
上述情況從另一方面也能佐證。據報道顯示，上月，高工機器人董事長(cháng)張小飛博士在2022高工機器人年會(huì )介紹，預計2022年中國工業(yè)機器人整體銷(xiāo)量將達30.3萬(wàn)臺，估算較上年度的26.13萬(wàn)臺增長(cháng)約16%，較上年近54%的全年增速有較大下滑。國產(chǎn)企業(yè)工業(yè)機器人銷(xiāo)量達13.2萬(wàn)臺，同比增速高于行業(yè)整體水平，國產(chǎn)企業(yè)市占率保持在約40%的水平。
最新數據顯示，從趨勢來(lái)看，去年工業(yè)機器人整體銷(xiāo)售水平呈低開(kāi)平走趨勢。去年前十個(gè)月，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量36.26萬(wàn)套，同比下降3.2%，不過(guò)10月份產(chǎn)量3.9萬(wàn)套，同比增速達14.4%，明顯好于全年平均水平。據悉，上半年區域性封鎖與供應鏈緊張，導致機器人嘗試出現交付問(wèn)題，不過(guò)下游采購預算仍保留較大空間，供應鏈問(wèn)題解決后，需求端有望拉升。
從下游行業(yè)來(lái)看，過(guò)往，汽車(chē)、3C行業(yè)對工業(yè)機器人的需求占比接近60%，去年新能源行業(yè)成為最大的需求拉力，鋰電、光伏、以及以新能源汽車(chē)為主的汽車(chē)整車(chē)行業(yè)需求增速上行。此外，半導體、物流倉儲等領(lǐng)域需求也有一定增長(cháng)。傳統的主力下游3C行業(yè)明顯下行，金屬加工、家電、食品飲料等行業(yè)需求增速也有所下滑。
與下游市場(chǎng)變化相對應，在汽車(chē)、新能源市場(chǎng)的牽引下，各類(lèi)大負載機器人需求增長(cháng)。去年上半年中大負載六軸機器人市場(chǎng)份額首次突破30%，高速度、大負載的SCARA機器人需求也有所增長(cháng)。而因3C行業(yè)下行等因素的影響，小六軸機器人市場(chǎng)同比下滑明顯；并聯(lián)機器人市場(chǎng)則遭食品飲料、日化行業(yè)拖累。
對此，有專(zhuān)業(yè)機構也提示，當前國外機器人企業(yè)在供應鏈方面存在小缺口，導致交期拉長(cháng)，國產(chǎn)汽車(chē)主機廠(chǎng)也在尋求供應鏈的安全，在當下時(shí)間點(diǎn)可能會(huì )接納國產(chǎn)重載機器人，國產(chǎn)重載機器人迎來(lái)短暫窗口期。目前，埃斯頓、埃夫特等國內廠(chǎng)商已推出了130kg以上的重負載新品，參與大負載機器人領(lǐng)域競爭。
展望來(lái)年，據相關(guān)機器人研究機構觀(guān)點(diǎn)，預計2023年中國工業(yè)機器人市場(chǎng)增速在20%至25%左右，這一預期綜合了今年各家機器人訂單積壓情況以及對下游行業(yè)的需求判斷，行業(yè)整體復蘇式的“大爆發(fā)”已經(jīng)漸行漸遠。
另外，從下游需求來(lái)看，新能源行業(yè)仍然是行業(yè)最大的增量來(lái)源，對工業(yè)機器人的需求占比有望突破20%。除了新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、光伏以外，儲能電池行業(yè)的發(fā)力有望進(jìn)一步增加新能源行業(yè)的厚度。
