中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
2027年，全球PON設備市場(chǎng)預計將超過(guò)180億美元。請注意，當前的預測反映了影響FTTP市場(chǎng)的供應限制。盡管存在供應限制，但PON設備市場(chǎng)的消費仍將增長(cháng)；盡管中國對PON設備的消費仍然強勁，但它不再是強勁預測背后的主導力量。
圖1：全球PON設備市場(chǎng)預測
圖片來(lái)源：Omdia
??預測背后的驅動(dòng)因素包括：
??1. 大多數國家的FTTH基礎設施建設勢頭正在增強，預計到2027年，全球FTTH家庭滲透將超過(guò)12億戶(hù)。
??2. 不斷增長(cháng)的帶寬需求是光纖接入的關(guān)鍵驅動(dòng)因素，此外還有對低延遲、減少抖動(dòng)和改善體驗質(zhì)量(QoE)的需求。預計(到預測期末)平均家庭寬帶速度將達到844Mbps，而2020年為121Mbps。
??3. 混合的工作和學(xué)習環(huán)境將繼續存在。
??4. 企業(yè)、政府和垂直行業(yè)(包括醫療保健、銀行、運輸、能源和公用事業(yè)以及制造業(yè))的帶寬需求正在增長(cháng)。
??5. 消費者和非消費者正在轉向基于云的應用?；谠频膽眯枰獛?、以及更低的延遲和抖動(dòng)。
??6. 與2020年的略低于6億TB相比，到2027年，手機流量將達到34億TB。蜂窩通信需要xHaul傳輸，基于光纖的接入是關(guān)鍵，PON發(fā)揮著(zhù)微小但重要的作用。
??7. 許多政府支持寬帶倡議，將寬帶連接視為必要的公用事業(yè)，將其重要性等同于水和電。
??新興市場(chǎng)為PON設備的預測提供了動(dòng)力
??Omdia正在追蹤新興市場(chǎng)FTTP的巨大盈利潛力。光纖覆蓋每個(gè)場(chǎng)所的成本很低，而用戶(hù)的支付意愿很高。新興市場(chǎng)為PON器件和設備供應商提供了巨大的市場(chǎng)機會(huì )。
??FTTP在新興市場(chǎng)有利可圖有幾個(gè)關(guān)鍵原因：
??1. 勞動(dòng)力成本低、城市人口密度高，以及能夠在空中部署光纖，所有這些都將每個(gè)場(chǎng)所的FTTP成本降低到了發(fā)達市場(chǎng)的幾分之一。在許多新興市場(chǎng)，FTTP的每個(gè)場(chǎng)所成本約為100–200美元，而發(fā)達市場(chǎng)為300–1000美元。選定的成本比較如圖2所示。
??2. 新興市場(chǎng)對高質(zhì)量、無(wú)上限FTTP寬帶的需求強勁。來(lái)自不同新興市場(chǎng)的證據表明，家庭愿意為一個(gè)無(wú)上限、高質(zhì)量的FTTP連接支付約4%至6%的收入。這有助于解釋為什么許多早期FTTP在新興市場(chǎng)的推出勢頭強勁。
??3. 政府也可以在幫助推動(dòng)FTTP的可用性方面發(fā)揮作用。一些FTTP覆蓋率高、家庭寬帶普及率高的新興市場(chǎng)部分是通過(guò)制定國家寬帶計劃和政府投資實(shí)現了這一目標。
??4. 值得注意的是，雖然FWA可能比FTTP有更低的每戶(hù)通過(guò)的初始成本，但隨著(zhù)流量的增加，它將需要未來(lái)的蜂窩網(wǎng)絡(luò )升級。FWA 5G客戶(hù)端設備(CPE)成本遠高于FTTP ONT成本。所有這些證據都表明，在新興市場(chǎng)推行FTTP的供給側條件具有吸引力。
圖2：發(fā)達市場(chǎng)和新興市場(chǎng)的FTTP成本
圖片來(lái)源：Omdia
??10G及以上
??XGS-PON部署速度迅速加快。Omdia預測，2022年，XGS-PON端口出貨量將占北美PON OLT端口出貨量的大部分(59%)，而西歐的這一數字約為42%。這反映了一個(gè)事實(shí)，即一些美國大型運營(yíng)商在目前的新部署中只采用XGS-PON。
??PON升級路線(xiàn)圖反映了通信服務(wù)提供商(CSP)在XGS-PON之后的選擇的多樣性。圖3總結了Omdia對已出現和可能會(huì )隨著(zhù)時(shí)間推移出現的多種升級路徑的看法。例如，25G GPON正在幾個(gè)地區的CSP中建立勢頭。50G GPON也將有機會(huì )，尤其是具有網(wǎng)絡(luò )切片功能。2022年6月，一家主要供應商展示了單波長(cháng)100G GPON。
圖3：PON升級路線(xiàn)圖
圖片來(lái)源：Omdia
??對于25G PON和50G PON，業(yè)界存在相當大的爭論。在Omdia看來(lái)，25G PON和50G PON都將存在并繁榮發(fā)展。CSP將根據各自的光纖接入策略和終端客戶(hù)需求采用這些標準。
??這些進(jìn)展意義重大，因為它們將使FWA和有線(xiàn)電視越來(lái)越難以在FTTP覆蓋的地區保持競爭力。DOCSIS 4.0僅支持下游10Gbps和上游6Gbps的速度，這就解釋了為什么一些主要的Cable運營(yíng)商現在正在升級到全光纖。
??住宅以外--專(zhuān)注企業(yè)市場(chǎng)
??雖然PON的傳統是“盡最大努力”，但一些運營(yíng)商已經(jīng)使用PON基礎設施為商業(yè)客戶(hù)提供支持超過(guò)15年。這些早期采用者通常是規模較小的運營(yíng)商，只有單一的工程團隊為不同類(lèi)型的用戶(hù)提供網(wǎng)絡(luò )設計和設備選擇。最近，新的運營(yíng)商，如AltNets，正采用PON基礎設施支持多種類(lèi)型的用戶(hù)。今天，許多不同類(lèi)型的CSP正在擴展PON的應用以支持企業(yè)。
??對于許多CSP來(lái)說(shuō)，目標是為住宅和企業(yè)客戶(hù)使用相同的ODN，從而在降低運營(yíng)成本的同時(shí)獲得更多收入，從而實(shí)現更快的投資回報率(RoI)。這種ODN重用有時(shí)被稱(chēng)為融合接入網(wǎng)絡(luò )或通用接入。
??許多CSP熱衷于將基于PON的光纖接入網(wǎng)絡(luò )的優(yōu)勢擴展到企業(yè)用戶(hù)，而不是使用P2P。P2P光網(wǎng)絡(luò )解決方案(如有源以太網(wǎng))要求每個(gè)用戶(hù)都有專(zhuān)用的光鏈路。這種方法在光學(xué)和光纖布線(xiàn)方面的成本是昂貴的，而且還帶來(lái)了空間和電力方面的挑戰，特別是在城市和城鎮等人口密集的地區。
??PON網(wǎng)絡(luò )能夠很好地滿(mǎn)足企業(yè)不斷增長(cháng)的帶寬需求。XGS PON目前已廣泛部署，25G PON解決方案已商用。50GPON已經(jīng)標準化，預計將在2024年或2025年首次部署。此外，100G PON的研發(fā)工作正在進(jìn)行中。
??PON技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到滿(mǎn)足企業(yè)服務(wù)的許多需求，包括：
??1. SLA--CSP在PON上支持SLA，就像在P2P光纖上一樣。底層基于光纖的拓撲結構不會(huì )影響運營(yíng)商提供和滿(mǎn)足數據吞吐量、延遲、抖動(dòng)、丟包和冗余要求的能力。此外，SLA還包括修復時(shí)間指標(time-to-repair metrics)，這就是為什么企業(yè)愿意支付比非企業(yè)客戶(hù)更高的價(jià)格。重要的是，修復時(shí)間指標可能不受底層P2P或PON光纖拓撲的影響。
??2. 安全性--PON技術(shù)和設備解決方案包含分離、加密和保護數據的功能。特點(diǎn)包括用戶(hù)隔離、流量加密、用戶(hù)激活和消息完整性。
??3. 冗余性--PON網(wǎng)絡(luò )可以在企業(yè)客戶(hù)要求時(shí)提供冗余性。解決方案包括路徑保護，例如備份光纖，以及OLT和ONT設備冗余和這些方法的組合。
??不斷增長(cháng)的生態(tài)系統和不斷增加的多樣性
??PON設備市場(chǎng)的強勁增長(cháng)，以及不同類(lèi)型CSP和企業(yè)選擇使用PON，正在吸引新的供應商進(jìn)入市場(chǎng);因此，PONOLT供應商市場(chǎng)正在擴大。圖4顯示了PON OLT供應商概況。
??新供應商反映了一些CSP正在采用的幾個(gè)關(guān)鍵趨勢，包括：
??1. 接入和城域網(wǎng)設備的合并
??2. 走向分解和開(kāi)放接入
??3. Cable網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商進(jìn)入FTTP市場(chǎng)
圖4：PON OLT供應商情況
圖片來(lái)源：Omdia
??隨著(zhù)PON和下一代PON部署在全球范圍內的增長(cháng)，需要不同的解決方案來(lái)滿(mǎn)足運營(yíng)商和企業(yè)的需求。OLT解決方案因以下原因而異：
??1. 容量，如線(xiàn)路卡或端口數
??2. 物理位置，例如室內、邊緣或遠程現場(chǎng)
??3. 獨立設備或現有設備的附加組件，例如用于Cable數字節點(diǎn)或交換機/路由器的可插拔OLT
??4. 支持10G GPON和GPON的Combo PON與Non-combo PON
??5. 支持10G以上速率，比如25G PON和50G PON
??服務(wù)提供商應擁抱不斷增長(cháng)的供應商領(lǐng)域，提供符合特定FTTP網(wǎng)絡(luò )目標和策略的解決方案。一些解決方案適合廣泛的過(guò)度構建策略，而其他解決方案則側重于選定的構建。隨著(zhù)10G、25G和50G PON的引入，網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商有了更廣泛的選擇，以滿(mǎn)足非住宅客戶(hù)和應用使用PON帶來(lái)的帶寬增長(cháng)。
??總結
??基于PON的光纖接入在全球范圍內不斷增長(cháng)，為PON設備和器件供應商帶來(lái)了新的重大機遇。供應商必須選擇最適合他們各自技術(shù)和解決方案優(yōu)勢的機會(huì )，并與客戶(hù)和潛在客戶(hù)密切合作，以改進(jìn)選擇過(guò)程和結果。器件供應商也必須與生態(tài)系統密切合作，并選擇最適合他們的能力和業(yè)務(wù)模式的機會(huì )。
