中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
【導讀】高端MLCC（片式多層陶瓷電容器）市場(chǎng)一直被村田制造所為首的幾家日系廠(chǎng)商所掌控.隨著(zhù)消費電子產(chǎn)品需求持續低迷，新能源汽車(chē)市場(chǎng)爆發(fā)，車(chē)規級MLCC需求迅速增長(cháng)，幾大日系MLCC廠(chǎng)商已加快向“車(chē)規級市場(chǎng)”轉型的進(jìn)程。
消費電子市場(chǎng)降至冰點(diǎn)，削減資本支出成常態(tài)
村田制作所在2022年4月曾預測2022財年的全球智能手機需求為13.7億部，但近期下調至10.7億部。其中5G智能手機自6.1億部下修至5.9億部。PC需求量由4.4億臺下修至4.2億臺。在整個(gè)MLCC市場(chǎng)中，消費電子用的產(chǎn)品的占比是最高的，但從2022年第三季度開(kāi)始，智能手機和PC等消費電子產(chǎn)品的需求持續下滑，市場(chǎng)低迷，導致庫存調整時(shí)間延長(cháng)，訂單不斷減少，再加上原材料、物流等成本進(jìn)一步上升，對于MLCC廠(chǎng)商的說(shuō)，打擊無(wú)疑是巨大的。
這點(diǎn)從MLCC領(lǐng)域的龍頭老大村田制作所近期發(fā)布的聲明中就能看出，村田預計2022財年（截至2023年3月）營(yíng)業(yè)收入將同比下降7％，降至16800億日元（約合人民幣858.48億元），營(yíng)業(yè)利潤下降30％。資本支出由原先預估的2100億日元下修至2000億日元。這也是繼2022年10月之后，村田制作所第二次下調業(yè)績(jì)預測。
同為日本MLCC大廠(chǎng)的TDK指出，因當前終端需求較原先預期下滑，2022財年合并營(yíng)收目標自原先預估的2.22兆日元下修至2.17兆日元。
太陽(yáng)誘電也出現了同樣的問(wèn)題，太陽(yáng)誘電2022年10~12月的財報顯示，因銷(xiāo)售減少，產(chǎn)能利用率下滑，合并營(yíng)收較去年同期下滑12.0%至790.32億日元，合并純益暴減85.3%至19.72億日元。太陽(yáng)誘電表示，因智能手機、PC產(chǎn)量減少，庫存調整壓力加大，導致MLCC等電子零件需求預估將較原先預期下滑，銷(xiāo)售量預估將減少，產(chǎn)能利用率下滑，因此2022財年合并營(yíng)收目標自原先預估的3420億日元下修至3150億日元，將同比減9.9%。
京瓷近期也發(fā)表聲明稱(chēng)，由于原材料和物流成本增加等因素，利潤與前9個(gè)月相比有所下降。同時(shí)，通信部門(mén)的銷(xiāo)售收入大幅下降，營(yíng)業(yè)利潤減少了3.9%，即45.74億日元（約合人民幣2.3億元）。因此，京瓷預測，2022財年經(jīng)營(yíng)盈利將由2022年4月28日預測的1740億日元（約合人民幣88.9億元）降至1200億日元（約合人民幣61.3億元），資本支出由2000億日元（約合人民幣102.2億元）下修至1800億日元（約合人民幣92億元）。
從上述信息看來(lái)，各大廠(chǎng)商在消費電子市場(chǎng)需求下降的情況下，均不得不開(kāi)始縮減支出，與此同時(shí)也在將產(chǎn)品線(xiàn)加快向車(chē)用市場(chǎng)轉移。
汽車(chē)電子市場(chǎng)依舊火熱，擴產(chǎn)潮仍在繼續
TrendForce集邦咨詢(xún)最新發(fā)布的報告顯示，2023年2月MLCC供應商BB Ratio（訂單出貨比值）微幅上升至0.79。MLCC供應商開(kāi)始集中資源研發(fā)車(chē)規產(chǎn)品，并加速制程技術(shù)提升與擴產(chǎn)步調。2023年首季車(chē)用MLCC訂單量相對穩定，預期MLCC供應商全年將積極投入。這也加快了各大MLCC廠(chǎng)商繼續擴大車(chē)規級MLCC市場(chǎng)的腳步。
村田制造所預測2022財年的全球汽車(chē)需求量維持8200萬(wàn)輛不變，將同比增長(cháng)8%，其中電動(dòng)化車(chē)款（xEV）需求量2400萬(wàn)輛。
創(chuàng )道投資咨詢(xún)總經(jīng)理步日欣介紹道：“MLCC在汽車(chē)電子的市場(chǎng)需求量極大，單臺燃油車(chē)大約需要3000~4000顆MLCC，而一輛新能源汽車(chē)需要的MLCC數量則高達1.7~1.8萬(wàn)顆，且以高端型號為主?！?br/>
從影音娛樂(lè )系統到ADAS系統到完全自動(dòng)駕駛系統等，汽車(chē)電子化水平的大幅提升促進(jìn)了車(chē)用MLCC的增長(cháng)。芯謀研究高級分析師張彬磊向《中國電子報》記者指出，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售年均增速超30%，2025年新能源汽車(chē)在汽車(chē)銷(xiāo)售中的占比將超過(guò)50%，是2021年銷(xiāo)售量的5倍，由此帶來(lái)的汽車(chē)MLCC市場(chǎng)增長(cháng)將達到20億美元。
所以在當前市場(chǎng)局勢下，短期內各大廠(chǎng)商會(huì )把更多的MLCC產(chǎn)能轉向汽車(chē)電子市場(chǎng)。但由于消費電子和車(chē)用MLCC生產(chǎn)線(xiàn)不同，車(chē)規級MLCC對于性能和安全性的要求更高，MLCC制備成本也會(huì )變高，各大廠(chǎng)商需要額外投資更改產(chǎn)線(xiàn)或者擴建。
據了解，村田制作所在越南的制造子公司于2022年6月開(kāi)始建設新的生產(chǎn)大樓，預計將在2023年8月完成建設。村田表示，新的生產(chǎn)大樓從中長(cháng)期看能夠滿(mǎn)足汽車(chē)和電子設備對電感線(xiàn)圈日益增長(cháng)的需求。11月12日，村田制作所在無(wú)錫的工廠(chǎng)正式開(kāi)工，第一期投入約25.5億元。村田制作所目前正向著(zhù)每年產(chǎn)能增長(cháng)10%的目標前進(jìn)，2023年第二季起，預計其車(chē)規MLCC月產(chǎn)能將達到250億顆，稱(chēng)霸該領(lǐng)域。
TDK受惠于xEV(電動(dòng)化車(chē)款)用MLCC銷(xiāo)售增加、車(chē)用/產(chǎn)業(yè)機器用鋁/薄膜電容銷(xiāo)售上升，其2022年10~12月的提振合并營(yíng)收較去年同期成長(cháng)17.5%至5870億日元。其在2022年5月宣布，將在日本巖手縣現有北上廠(chǎng)擴建車(chē)用產(chǎn)能，預計2024年9月正式量產(chǎn)，月產(chǎn)能將增加50~80億顆。
京瓷集團董事長(cháng)谷本秀夫宣布，由于有機封裝和晶體器件封裝等半導體零部件產(chǎn)量增加，為了確保生產(chǎn)空間，京瓷決定將投資625億日元，在鹿兒島川內工廠(chǎng)建設日本最大規模的第23工廠(chǎng)。隨后，在9月8日，宣布投資150億日元，在日本鹿兒島國分工廠(chǎng)廠(chǎng)區內建設第5-1-2工廠(chǎng)。計劃于2024年5月起投產(chǎn)，目標是將其MLCC產(chǎn)能提高20%。
而三星、太陽(yáng)誘電在2023年車(chē)用產(chǎn)能都有顯著(zhù)增長(cháng)，平均月產(chǎn)能提升20~30億顆。
國內MLCC廠(chǎng)商方面，國內企業(yè)供應的產(chǎn)品雖然以中低端居多，也在加大研發(fā)投入，從而實(shí)現產(chǎn)品競爭力的提升。
如風(fēng)華高科、微容電子等廠(chǎng)商從2022下半年已陸續推出低容值車(chē)規產(chǎn)品并實(shí)現產(chǎn)能提升，平均月產(chǎn)能約3~4億顆。
可以預見(jiàn)，未來(lái)汽車(chē)電子對于MLCC的需求量將大幅增加，各大廠(chǎng)商擴產(chǎn)的熱情也將繼續延續。
