中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機構LightCounting表示，市場(chǎng)波動(dòng)對以太網(wǎng)光模塊供應商來(lái)說(shuō)并不新鮮或令人驚訝，但看到預測下降總是令人感到壓力。希望得到最好的結果，盡可能長(cháng)時(shí)間地忽視警告信號，似乎是人的本性?！拔覀兒苌兕A測市場(chǎng)大幅下滑，但我們必須對2023年的預期保持現實(shí)態(tài)度?！?/p>
LightCounting正在下調對2023年以太網(wǎng)光模塊銷(xiāo)售的預測，從2022年10月市場(chǎng)報告中預測的2%的增長(cháng)，到現在10%的下降。此外，市場(chǎng)預計到2025年才會(huì )再次達到兩位數的增長(cháng)，但長(cháng)期的復合年增長(cháng)率仍為13%，如下圖所示。
出現這種情況的很大原因是市場(chǎng)過(guò)于集中。今年，Meta公司承擔了大部分“責任”。LightCounting在2022年10月開(kāi)始就減少了對Meta公司采購數量的預測，現在又對其進(jìn)行了大幅削減。
疫情期間，Meta公司放緩了數據中心的建設部署，導致2020年-2021年光模塊消費量較低。去年大幅增長(cháng)的部分原因是對前兩年計劃的釋放，也是對支持元宇宙業(yè)務(wù)的數據中心升級計劃的第一步。Meta公司最初的預測是，到2023年，光學(xué)器件的部署將增加一倍。去年，該公司有40多個(gè)數據中心正在建設和升級。
而現在，這些計劃中的許多都被擱置或縮小了規模。該公司公開(kāi)承認其戰略發(fā)生了重大轉變，并計劃在未來(lái)更加謹慎地投資。然而，Meta公司的業(yè)務(wù)增長(cháng)依賴(lài)于新應用的開(kāi)發(fā)。不過(guò)由于它已經(jīng)有20多億用戶(hù)，業(yè)務(wù)增長(cháng)空間有限。另外，各方對美國公司的限制和當地的反壟斷立法，使創(chuàng )新成為重中之重。
另外，Meta公司確認了其建立人工智能基礎設施的承諾，并追趕亞馬遜和谷歌。這是目前大多數400G光模塊使用的場(chǎng)景，接下來(lái)將使用800G光模塊。LightCounting并沒(méi)有太多的削減Meta對400G/800G光模塊的需求預測，但大幅削減了Meta對200G光模塊的需求預測。
LightCounting表示，對1.6T光模塊的出貨量預測沒(méi)有改變，這些模塊需要滿(mǎn)足谷歌、亞馬遜和微軟運營(yíng)的數據中心每年40%帶寬增長(cháng)的需求。
