中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
北京時(shí)間6月25日消息 近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)調研機構LightCounting在最新一期的市場(chǎng)報告中指出，2023年第一季度光模塊和相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額下降了27%，而第二季度的需求仍然疲軟。
不過(guò)，到目前為止，中國光模塊供應商的股價(jià)在2023年上漲了300%—400%。下圖說(shuō)明了旭創(chuàng )科技和新易盛在過(guò)去30天的表現。這與英偉達上次財報電話(huà)會(huì )議當天30%的漲幅有很好的相關(guān)性。
投資者預計，對人工智能硬件需求的增長(cháng)將推動(dòng)光連接需求的增長(cháng)。英偉達最新的系統設計需要800G光模塊和AOC，但這些系統的批量出貨要到2024年才能開(kāi)始。英偉達正在試驗線(xiàn)性驅動(dòng)可插拔光模塊，以降低功耗，其部分客戶(hù)可能會(huì )在明年選擇使用。
雖然目前還不清楚明年將使用哪些光模塊，以及哪些供應商將有資格為英偉達的系統提供服務(wù)，但興奮的投資者已經(jīng)早早地押下了“賭注”。
谷歌在2021年—2022年開(kāi)始部署800G光模塊。該公司最近上調了未來(lái)12個(gè)月800G光模塊的采購預測，為這把火（AI光器件之火）添加了汽油。上周，旭創(chuàng )科技和新易盛的股票又攀升了30%—40%，還有其他幾個(gè)供應商。
為人工智能連接開(kāi)發(fā)新技術(shù)的初創(chuàng )公司的估值也在飆升。投資未來(lái)光學(xué)技術(shù)的風(fēng)險投資家不能因為開(kāi)局不佳而受到指責，但股市顯然反應過(guò)度了。
LightCounting將在2023年7月更新800G光模塊的市場(chǎng)預測，與2023年3月發(fā)布的預測相比將更加樂(lè )觀(guān)。但是，目前金融分析師預計，到2024年，800G光模塊的出貨量將達到500萬(wàn)或800萬(wàn)個(gè)，這一預期過(guò)于激進(jìn)。
這場(chǎng)人工智能競賽最早是由ChatGPT在2022年底引發(fā)的。微軟聲稱(chēng)擁有最強大的人工智能基礎設施，其合作伙伴OpenAI、英偉達以及Adept和Inflection等領(lǐng)先的人工智能初創(chuàng )企業(yè)正在使用該基礎設施來(lái)訓練大模型。
所有其他云計算公司都必須應對這一挑戰。谷歌一直是人工智能應用領(lǐng)域的先驅?zhuān)瑩碛旋嫶蟮娜斯ぶ悄芑A設施，然而它也必須加快人工智能投資。該公司已經(jīng)停止了在圣何塞建造80英畝辦公園區的計劃，但它計劃在俄亥俄州再建兩個(gè)數據中心，以幫助推動(dòng)其人工智能技術(shù)。Meta仍然專(zhuān)注于在構建所需的人工智能能力和有效利用其資本支出之間取得適當的平衡。
盡管資本開(kāi)支所見(jiàn)縮減，但數據通信網(wǎng)絡(luò )設備制造商對2023年第二季度的收入預期是穩健的。思科、Arista、Juniper和Extreme的季度收入增長(cháng)預期均為2%—4%，這將使它們的年增長(cháng)率分別達到15%、31%、11%和24%。HPE在人工智能領(lǐng)域也看到了更多的增長(cháng)。
博通報告其網(wǎng)絡(luò )收入同比增長(cháng)了20%，這是因為超大規模的以太網(wǎng)交換機的部署以及谷歌公司的TPU ASIC的推動(dòng)。英偉達的數據中心收入環(huán)比增長(cháng)18%，同比增長(cháng)14%，該公司預計本季度的銷(xiāo)售額將增長(cháng)53%，這對一家如此大的公司來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的增長(cháng)。
LightCounting指出，許多投資者今年在英偉達的股票上賺了錢(qián)，他們正在整個(gè)供應鏈上尋找更多的發(fā)現。中國的光器件公司是最新的寵兒，但這種情況能持續多久還有待觀(guān)察。
