中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
Yole分析表示，2022年，汽車(chē)激光雷達市場(chǎng)走到了十字路口，兩個(gè)細分市場(chǎng)產(chǎn)生了幾乎相同的收入：乘用車(chē)激光雷達市場(chǎng)收入為1.69億美元，Robotaxi激光雷達市場(chǎng)收入為1.63億美元。兩個(gè)市場(chǎng)的增長(cháng)潛力不同。2022年至2028年間，乘用車(chē)激光雷達市場(chǎng)的復合年增長(cháng)率為69%，而同期Robotaxi激光雷達市場(chǎng)的復合年增長(cháng)率為28%。
??激光雷達市場(chǎng)正處于十字路口
??全球汽車(chē)激光雷達(LiDAR)市場(chǎng)預計將從2022年的3.32億美元增長(cháng)到2028年的46.5億美元。區分乘用車(chē)&輕型商用車(chē)(PC&LCV)與自動(dòng)駕駛出租車(chē)(Robotaxi)這兩個(gè)細分市場(chǎng)至關(guān)重要，因為它們的增長(cháng)潛力不同。
??Yole Intelligence從2019年開(kāi)始關(guān)注激光雷達市場(chǎng)，從一開(kāi)始，Robotaxi激光雷達市場(chǎng)就一直高于PC激光雷達市場(chǎng)。
??事實(shí)上，2016年8月，新加坡的NuTonomy推出了第一批Robotaxi服務(wù);2017年，Waymo和Cruise分別在亞利桑那州的鳳凰城和加利福尼亞州的舊金山邁出關(guān)鍵一步。之后，滴滴、AutoX和百度等中國公司進(jìn)入市場(chǎng)。所有這些公司都在世界各地的城市開(kāi)設了新的服務(wù)，這使得Robotaxi激光雷達市場(chǎng)遠遠領(lǐng)先于PC激光雷達市場(chǎng)。
??2022年，汽車(chē)激光雷達市場(chǎng)走到了十字路口，因為兩個(gè)細分市場(chǎng)產(chǎn)生了幾乎相同的收入：PC激光雷達市場(chǎng)收入為1.69億美元，Robotaxi激光雷達市場(chǎng)收入為1.63億美元。但這兩個(gè)市場(chǎng)的增長(cháng)潛力不同。2022年至2028年間，PC激光雷達市場(chǎng)的復合年增長(cháng)率為69%，而同期Robotaxi激光雷達市場(chǎng)的復合年增長(cháng)率為28%。
??PC&LCV市場(chǎng)從2018年已經(jīng)起飛，Yole監測到144項Design win，其中114項計劃在2023年或更晚執行。
??中國的原始設備制造商(OEM)顯然正在推動(dòng)將激光雷達集成到他們的車(chē)輛中。雖然歐盟或美國OEM將激光雷達限制在F級，但中國OEM現在正在推出D級汽車(chē)。這些車(chē)比F級車(chē)便宜得多，而且產(chǎn)量也高得多，因此將催生激光雷達需求。Yole表示，超過(guò)25家不同的中國OEM正在他們的汽車(chē)上安裝激光雷達。
??市場(chǎng)很年輕 格局變化很快
??汽車(chē)激光雷達(PC&LCV和Robotaxi)生態(tài)系統仍然相當龐大，Yole監測到的公司就有50家。其中一些已經(jīng)實(shí)現量產(chǎn)，而另一些仍處于研發(fā)階段，正在研究下一代激光雷達。
??關(guān)于Robotaxi市場(chǎng)，很少有玩家能產(chǎn)生可觀(guān)的收入。禾賽(Hesai)以67%的市場(chǎng)份額控制著(zhù)市場(chǎng)，因為他們的激光雷達可以在大多數Robotaxi中找到，如Cruise、Aurora、Apollo、滴滴、Pony.ai和AutoX。事實(shí)上，禾賽取代了此前引領(lǐng)該市場(chǎng)的Velodyne。
??在PC和LCV市場(chǎng)，情況正在迅速發(fā)展，預計在未來(lái)幾年將再次發(fā)生變化。自2018年以來(lái)，法雷奧(Valeo)一直是市場(chǎng)上的明顯領(lǐng)導者，它與奧迪、本田和梅賽德斯的合作，為他們提供了大部分配備激光雷達的汽車(chē)。
??2022年，市場(chǎng)發(fā)生了巨大變化，此前相對不為人知的Innovusion創(chuàng )下了新高，向蔚來(lái)汽車(chē)(Nio)交付了56000多臺激光雷達。法雷奧銷(xiāo)量接近Innovusion，差距只有幾百臺。
??最顯著(zhù)的變化之一是禾賽的加入，排名第三，速騰聚創(chuàng )(RoboSense)排名第四。這些中國公司在2022年才開(kāi)始批量發(fā)貨，并與大多數中國OEM建立了合作伙伴關(guān)系。由于與小鵬的合作，剩下的玩家分享了最后11%的市場(chǎng)份額，其中Livox占8%。
??Yole認為，2023年，禾賽和速騰聚創(chuàng )預計將引領(lǐng)PC激光雷達市場(chǎng)，占據前兩位。這對中國企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的勝利，但法雷奧仍然保持著(zhù)良好的狀態(tài)，因為它已經(jīng)獲得了價(jià)值10億美元的Scala 3訂單。
??不斷發(fā)展的激光雷達技術(shù)
??在技術(shù)方面，在Yole關(guān)注的四個(gè)類(lèi)別中，只有一個(gè)類(lèi)別預計在未來(lái)十年內大致保持不變。而其他三個(gè)方面，成像技術(shù)、發(fā)射器類(lèi)型和所用光電探測器類(lèi)型都將有重大發(fā)展。
??波長(cháng)是唯一保持穩定的東西。2023年，近紅外(NIR)波長(cháng)(905/940nm)預計將占乘用車(chē)激光雷達出貨量的84%。在接下來(lái)的十年里，近紅外和短波紅外(SWIR)之間的比例預計將保持不變。
??關(guān)于成像技術(shù)，基于旋轉鏡的混合固態(tài)激光雷達占主導地位，預計2023年的出貨量占比將達到68%，其次是基于MEMS的激光雷達，占30%。在未來(lái)的十年里，基于旋轉鏡的激光雷達的份額仍將達56%。MEMS的份額預計將降至7%，但主要的區別可能是閃存激光雷達的出現，它可能在未來(lái)十年占據32%的份額。
??這種變化與光發(fā)射器和光電探測器的變化有關(guān)。事實(shí)上，基于多結層的VCSEL陣列正在迅速改進(jìn)，并且與SiPM或SPAD相結合，它們將能夠提供無(wú)移動(dòng)部件的全固態(tài)激光雷達。
??事實(shí)上，SiPM和SPAD比雪崩光電二極管(APD)靈敏得多。這兩個(gè)組件正在取代近紅外區域的APD，十年內SiPM和SPAD將分別占60%和22%。
??在SWIR區域，只能使用兩種類(lèi)型的組件：1550nm的光纖激光器和APD。這種波長(cháng)的優(yōu)點(diǎn)與眼睛安全和更長(cháng)探測范圍有關(guān)，但這是有代價(jià)的。其功耗大約在30W左右，而近紅外激光雷達的功耗在10W到15W之間。
