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        TrendForce集邦咨詢(xún)表示，隨著(zhù)全球通脹逐季降溫，市場(chǎng)庫存轉趨健康，ODM拉貨恢復過(guò)往節奏，MLCC供應商月平均BB Ratio從四月0.84，一路回升至七月初的0.91，總出貨量也從三月3,450億顆，逐步攀升到六月3,890億顆，增幅達12%。

        TrendForce集邦咨詢(xún)表示，MLCC產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)上半年市場(chǎng)庫存去化與產(chǎn)能調節后，從第二季起BB Ratio與出貨量已開(kāi)始逐月緩步成長(cháng)，說(shuō)明MLCC產(chǎn)業(yè)谷底已過(guò)。展望下半年，盡管有返校、節慶購物刺激需求，但仍需觀(guān)察終端市場(chǎng)需求在傳統旺季恢復的程度，此將引導MLCC產(chǎn)業(yè)下半年的發(fā)展方向。

        美國網(wǎng)絡(luò )基建、AI服務(wù)器及蘋(píng)果新機訂單刺激，下半年ODM拉貨動(dòng)能看增

        除了傳統旺季需求，近期美國宣布啟動(dòng)一項超過(guò)420億美元的網(wǎng)絡(luò )基建計劃,目標在2030年以前提供全美家庭快速上網(wǎng)環(huán)境，預期將帶動(dòng)啟碁、中磊、智易等網(wǎng)通廠(chǎng)業(yè)績(jì)成長(cháng)，而光纖寬帶、5G FWA北美訂單增溫，也進(jìn)一步推升村田、國巨、華新科等RF/High Q MLCC出貨量增長(cháng)。

        第二季起AI人工智能需求爆發(fā)，其中應用于生成式AI的GPU A100、H100，帶動(dòng)NVIDIA業(yè)績(jì)向上，盡管訂單規模難與企業(yè)服務(wù)器或數據中心相比，卻也推升如鴻海、緯創(chuàng )與廣達等ODM廠(chǎng)對村田、三星、太誘等高端MLCC（1u以上高容值、X6S&X7R 高耐溫）拉貨動(dòng)能。

        同時(shí)，蘋(píng)果即將在第三季末發(fā)布iPhone 15，主要ODM廠(chǎng)如鴻海、立訊等也從六月底啟動(dòng)備料，盡管最新預報訂單量（Forecast）與去年同期持平，但仍推升日廠(chǎng)村田、太誘出貨量逐月增溫。網(wǎng)通、AI服務(wù)器與iPhone15 新機訂單加持，讓村田、太誘與三星在七月上旬，BB Ratio 一舉突破榮枯線(xiàn)以上（BB Ratio 1）。

        OEM鋪貨謹慎，訂單能見(jiàn)度有限，供應商嚴控產(chǎn)能稼動(dòng)率

        自今年第二季起，手機、筆電等訂單需求緩步回升，伴隨著(zhù)庫存回歸正常，品牌與ODM拉貨也轉趨穩定，唯OEM訂單規劃仍顯保守，寧可透過(guò)急單、短單動(dòng)態(tài)調節庫存備料，也不愿過(guò)度樂(lè )觀(guān)。因此訂單需求仍起伏不定，MLCC供應商在訂單能見(jiàn)度低，且想要穩定價(jià)格的權衡下，仍選擇嚴控產(chǎn)能稼動(dòng)率。除村田、TDK、太誘日本廠(chǎng)區稼動(dòng)率接近九成外，其余各家供應商在中國區產(chǎn)能稼動(dòng)率依舊維持6~7成。