中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
9月8日消息 第24屆中國國際光電博覽會(huì )（CIOE）如期召開(kāi)，在同期舉辦的“光電子芯片設計及制造、封裝技術(shù)論壇”上，LightCounting高級分析師Tom William系統介紹了光模塊各細分市場(chǎng)的現狀。
整體來(lái)看，2022年第三季度，全球光模塊銷(xiāo)售額創(chuàng )下新紀錄，達到24億美元。但2023年第一季度下降了27%，主要是需求放緩導致整個(gè)供應鏈庫存過(guò)剩。為光模塊供應芯片和子組件的公司在2022年底受到了沉重打擊。領(lǐng)先的光模塊供應商報告稱(chēng)，2023年第一季度的銷(xiāo)售額大幅下降。
LightCounting預計2023年第二季度的增長(cháng)將繼續放緩態(tài)勢，但第三季度會(huì )有一些增長(cháng)。人工智能系統中使用的光模塊的需求非常強勁，這將在2023年下半年開(kāi)始對市場(chǎng)產(chǎn)生影響，明年還會(huì )有更大的影響。
從各細分市場(chǎng)來(lái)看，相干DWDM模塊方面，400ZR和400ZR+的批量出貨使銷(xiāo)售額上升，但從2022年第四季度開(kāi)始有所下降。預計2023年第二季度400ZR/ZR+的銷(xiāo)售量將繼續下降，到2023年底將有所回升。其他DWDM產(chǎn)品，包括600G和1.2T產(chǎn)品，預計也會(huì )出現同樣的趨勢。
FTTx光器件的銷(xiāo)售在2022年下半年加速，但在2023年初急劇下降。無(wú)線(xiàn)前傳部分在2022年第二季度表現強勁后繼續下滑。
以太網(wǎng)光模塊方面，2023年初，除800G外，所有類(lèi)型的以太網(wǎng)光模塊的銷(xiāo)售都不及預期。預計400G光模塊的銷(xiāo)售將在第二季度開(kāi)始增長(cháng)。另外，2021年，供應鏈短缺和lC芯片價(jià)格上漲減緩了光模塊的價(jià)格跌幅，但2022年供應商之間的競爭開(kāi)始影響價(jià)格，2023年價(jià)格將加速下跌。
AOC方面，AOC的銷(xiāo)售額在2022年創(chuàng )下新紀錄，但許多產(chǎn)品的需求在2022年下半年有所放緩。受Al應用對InfiniBand需求的推動(dòng)，200G AOC在2022年大幅增長(cháng)。預計，在A(yíng)l硬件部署的支撐下，400G AOC的銷(xiāo)售額將在2023年恢復增長(cháng)。另外，第一批800G AOC應該很快就會(huì )開(kāi)始出貨。
Tom William表示，2023年市場(chǎng)不及預期主要是因為資本開(kāi)支的不確定性。盡管如此，人工智能基礎設施將推動(dòng)新一輪投資浪潮。
除了各細分市場(chǎng)的預期，Tom William還介紹了硅光技術(shù)的市場(chǎng)表現。他表示，硅光已經(jīng)成為主流技術(shù)，到2028年，將從2022年25%的市場(chǎng)份額增至43%，目前所有領(lǐng)先的供應商都使用硅光技術(shù)。
