中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
集微網(wǎng)報道 越來(lái)越多的巨頭放棄激光雷達時(shí)，4D毫米波雷達正晉升為“新寵”。
繼特斯拉宣布放棄所有雷達但“難舍”4D毫米波雷達，頭部Tier1采埃孚量產(chǎn)4D毫米波雷達并于2022年退出激光雷達競爭后，近日，德媒報道全球Tier1“一哥”博世也已完全放棄開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛激光雷達，資源將傾斜于其他雷達的研發(fā)，包括4D毫米波雷達。
另一面，8月中旬，4D成像雷達初創(chuàng )公司傲圖科技宣布完成數百萬(wàn)美金種子輪融資，最引人關(guān)注的是，激光雷達上市公司禾賽科技CEO及創(chuàng )始人李一帆作為個(gè)人股東深度參與。
種種跡象均說(shuō)明業(yè)界越來(lái)越看重4D毫米波雷達的潛力。業(yè)界也更為關(guān)注，4D毫米波雷達是能否替代激光雷達，這一賽道目前的競爭態(tài)勢等等……
激光雷達投入大，回報難兌現
當然，這也并能不代表激光雷達不重要了。
誠如博世，其還是認為，想要邁進(jìn)到 L3 級別的自動(dòng)駕駛，激光雷達仍然不可或缺，同時(shí)，博世并不會(huì )完全放棄激光雷達，只是放棄自研，依舊會(huì )保持對激光雷達賽道的關(guān)注。無(wú)獨有偶，采埃孚也仍然認為激光雷達是一項重要的傳感技術(shù)，且對于高階自動(dòng)駕駛必不可少。
重要但不一定要自研，尤其在高階自動(dòng)駕駛發(fā)展形勢不明朗，高研發(fā)高投入卻難見(jiàn)回報曙光的當下。自去年以來(lái)，國外不少激光雷達公司陷入破產(chǎn)、合并、退市境地，或許即便家大業(yè)大如博世，也難有信心繼續投入自研。博世也談及放棄自研的兩大原因：一是短期內難以回本，二是技術(shù)復雜。
確實(shí)，成本仍是激光雷達上車(chē)的最大攔路虎。雖然車(chē)載激光雷達價(jià)格已從早期高達幾十萬(wàn)元下降很多，但如今前裝激光雷達的成本，以前向為例，單個(gè)價(jià)格仍會(huì )高達1萬(wàn)元，這對于當今普遍講降本增效的車(chē)企而言仍不是必要的選擇。據悉，車(chē)企對15萬(wàn)以下的車(chē)型，將智能駕駛軟硬件成本控制在5000元左右，15萬(wàn)-25萬(wàn)車(chē)控制在5000元-12000元，25萬(wàn)以上的車(chē)控制在12000元以上。
以上這一智能駕駛的成本配置也注定了激光雷達暫時(shí)尚難走向大眾化，所以現在搭載激光雷達的車(chē)型大多是車(chē)企的旗艦車(chē)型。此前，李一帆在接受公開(kāi)采訪(fǎng)時(shí)也直言，激光雷達比較難打入售價(jià)20萬(wàn)以下的中低端電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，因為不是主要配置，同時(shí)稱(chēng)在20萬(wàn)-30萬(wàn)區間甚至更高售價(jià)的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品，激光雷達是主打賣(mài)點(diǎn)。
更為關(guān)鍵的是，長(cháng)遠來(lái)看，激光雷達上車(chē)是一個(gè)系統性工程，技術(shù)復雜，難度大。今年5月，沃爾沃宣布將全新EX90純電動(dòng)旗艦車(chē)型的投產(chǎn)時(shí)間推遲半年，并將其歸咎于激光雷達系統 " 軟件代碼的復雜性 "。
集微網(wǎng)在系列采訪(fǎng)中也清楚地認識到，現階段激光雷達實(shí)現規模上車(chē)，并不等于功能開(kāi)發(fā)成熟。距離解鎖功能的發(fā)展階段確實(shí)還有很長(cháng)很長(cháng)的路要走。一方面，目前車(chē)載激光雷達尚處于“硬件先行”階段。市場(chǎng)車(chē)輛并沒(méi)有真正超大量的應用激光雷達的功能在跑起來(lái)，同時(shí)最近也有一些測評反饋搭載了激光雷達的車(chē)，其對于自動(dòng)駕駛安全性體驗的提升還不明顯。但真正在L3或者L3+的具體功能開(kāi)發(fā)過(guò)程中，除了硬件的成熟，規?；院髮?shí)際上還要基于硬件去做可靠感知的開(kāi)發(fā)及后續的迭代升級。另一方面，激光雷達上車(chē)是一個(gè)系統工程，包括上車(chē)前的硬件開(kāi)發(fā)驗證，以及激光雷達上車(chē)后對目標的探測識別需要大量的數據積累，此后還要進(jìn)行算法的開(kāi)發(fā)和測試等，這是一個(gè)非常漫長(cháng)的過(guò)程。
生存迥異，中外激光雷達玩家的“冰火兩重天”
不可忽略的是，中外激光雷達玩家的生存環(huán)境相差也很大。眾所周知，近兩年中國當屬全球對于激光雷達上車(chē)接受程度最高的市場(chǎng)。尤其集中在2022年，受益于國內中高端智能電動(dòng)汽車(chē)加速滲透，搭載激光雷達的車(chē)型也開(kāi)始逐步導入，激光雷達的數量已成為某些車(chē)企智能化的“標簽”，并已在新勢力車(chē)型中形成了一種鄙視鏈，甚至有車(chē)企喊出這樣的口號“四顆以下，請別說(shuō)話(huà)”。
國內車(chē)企的接受度高，這也是國內激光雷達公司現階段能在這個(gè)賽道脫穎而出的根本原因。而且，在集微網(wǎng)此前的系列采訪(fǎng)中還發(fā)現，疫情也成為助推劑，由于疫情影響，國外的一些企業(yè)本土資源有限，很難真正服務(wù)當地的客戶(hù)，因此也給國內廠(chǎng)商帶來(lái)了更多機會(huì )。
而反觀(guān)國外，消費者需求遠不如國內火熱，新能源車(chē)型迭代速度慢，很多激光雷達企業(yè)在車(chē)載領(lǐng)域的轉型也十分緩慢，因此未能抓住這一市場(chǎng)，更關(guān)鍵的是，國外企業(yè)的機會(huì )沒(méi)有國內這么多，一旦錯失一個(gè)主機廠(chǎng)的前裝定點(diǎn)，可能需要持續投入等待數年。
面對國內車(chē)載激光雷達廠(chǎng)商，如禾賽科技、速騰聚創(chuàng )已在這一賽道“搶跑”成功，并在定點(diǎn)量、上車(chē)量等方面獲得了“制高點(diǎn)”。國外市場(chǎng)的速度或許大大低于博世等企業(yè)的預期，這也導致眾多實(shí)力玩家不得不退出。
而且，需要明確的是，高階自動(dòng)駕駛的前景十分不明朗。過(guò)去一年，具備L2級及以上智能駕駛功能的新車(chē)創(chuàng )新高，用戶(hù)接受度大增，另一方面，業(yè)界從追求L4一步到位，到回歸理性紛紛聚焦L2+前裝量產(chǎn)，并開(kāi)始從技術(shù)與方案的比拼，轉向兼顧性能與成本的量產(chǎn)應用落地。當然，競爭浪潮激涌之際，成本與迭代速度必定是“跑出來(lái)”的關(guān)鍵。
而這方面，國內激光雷達公司也更有優(yōu)勢。從技術(shù)上來(lái)看，國內激光雷達公司早就已將重點(diǎn)轉向半固態(tài)和純固態(tài)激光雷達產(chǎn)品，依靠在車(chē)企的定點(diǎn)，逐步走向規?；?。而國外的激光雷達企業(yè)因量產(chǎn)晚一步，后續是步步都晚了。認清了這一現實(shí)，何不大力轉向市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)都需要的4D毫米波雷達，這也本是博世、采埃孚、安波福、大陸集團等國外零部件巨頭的優(yōu)勢領(lǐng)域。
資本與企業(yè)爭相進(jìn)入，4D毫米波雷達賽道已進(jìn)入混戰
去年以來(lái)，市場(chǎng)需求與產(chǎn)業(yè)速度引爆4D毫米波雷達。當下，4D毫米波雷達的賽道已相當擁擠，繼大陸集團率先發(fā)布全球首款可量產(chǎn)的4D成像雷達產(chǎn)品ARS 540后，目前國內外有數十家供應商展開(kāi)布局，不僅包括博世、安波福、采埃孚、Mobileye等國際巨頭，還有德賽西威、楚航科技、森思泰克、華域汽車(chē)、縱目科技等本土供應商。
4D毫米波雷達應時(shí)而生，背后是L2以及L2+智能駕駛加速滲透。對于L2以及L2+智能駕駛，除了對目標的感知，還需要更多地去感知環(huán)境，而攝像頭和傳統雷達難以支撐，成本又不足以覆蓋激光雷達，因此，4D毫米波雷達乘勢而起。
4D毫米波雷達可以看作是傳統毫米波雷達的升級，其在原先的距離維、速度維和角度維之外，再加一個(gè)垂直角度維。但這并不是其最大進(jìn)步，因為車(chē)在垂直方向跳不起來(lái)、也飛不起來(lái)，它只是在某些場(chǎng)景如上坡、下坡、高架、龍門(mén)可以覆蓋一些conner case，大部分場(chǎng)景下用不著(zhù)。
業(yè)內更為關(guān)注的是4D毫米波雷達在分辨率方面的提升，這使得感知場(chǎng)景的能力更強，且相對于激光雷達也有成本優(yōu)勢，價(jià)格幾乎激光雷達的1/5左右。
這并不是說(shuō)能替代激光雷達，而是在某些功能上可以減少激光雷達的配置。例如，如果高端車(chē)用激光雷達，中端車(chē)可以用4D毫米波雷達。究竟用哪種感知方案，還是要看整車(chē)廠(chǎng)對于智能駕駛功能的定義，比如高端車(chē)型做HWP（高速公路領(lǐng)航駕駛），可以不惜成本用激光雷達，但中端車(chē)型，就不能不惜成本堆硬件，這時(shí)就可以用一些毫米波雷達或升級版的4D毫米波雷達來(lái)補足它的一些短板，做到合理的性?xún)r(jià)比。
目前來(lái)看，國內外4D毫米波雷達玩家的競爭也較為激烈，不分伯仲。去年，搭載森思泰克4D毫米波雷達的長(cháng)安深藍旗下全新轎車(chē)SL03開(kāi)啟交付，隨后搭載采埃孚4D毫米波雷達的上汽飛凡R7也正式上市等等……預計明后年量產(chǎn)會(huì )越來(lái)越多。
但現在看來(lái)，芯片仍是國內4D毫米波雷達產(chǎn)業(yè)鏈的短板。華泰證券指出，在車(chē)載毫米波雷達中，MMIC芯片和軟件算法等關(guān)鍵部件仍被國外企業(yè)掌控，而如博世、恩智浦等企業(yè)在軟件硬件層面具備雙重優(yōu)勢，各類(lèi)MMIC、DSP、FPGA、CMOS芯片產(chǎn)品也以過(guò)硬的品質(zhì)成為業(yè)內首選。軟件方面，國內目前急缺類(lèi)似華為這種能夠在軟件算法軟件有所突破的供應商。芯片供應商方面，開(kāi)始有了一定的積累，如CMOS供應商加特蘭等。
雖然，這一賽道還處于發(fā)展初期，資本和企業(yè)都爭相進(jìn)入，上車(chē)規模還遠不及成本更高的激光雷達，但競爭似乎比激光雷達賽道更為激烈，新老玩家進(jìn)入混戰。這兩年，在車(chē)企的需求以及市場(chǎng)的機遇之下，國內4D毫米波雷達方案商如能突破在芯片、軟件等等領(lǐng)域的挑戰，未來(lái)可期。
