中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
根據Yole Group發(fā)布的MEMS年度報告《Status of the MEMS Industry 2023》，MEMS市場(chǎng)將以5%的年復合增長(cháng)率，從2022年的145億美元增長(cháng)到2028年的200億美元。消費型仍然是MEMS市場(chǎng)中最大的細分領(lǐng)域，在這一細分市場(chǎng)中，新興的可穿戴應用將抵消最近智能手機需求量的下滑，以4%的年復合增長(cháng)率從76億美元增長(cháng)到94億美元。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)繼續從日益增加的車(chē)內自動(dòng)駕駛功能中獲益，并將保持第二大市場(chǎng)的地位——而工業(yè)、醫療和電信等市場(chǎng)在預測期的年復合增長(cháng)率至少為5%。
圖片 | 《Status of the MEMS Industry 2023》編號：YINTR23353，Yole Intelligence
《Status of the MEMS Industry》是Yole Group最暢銷(xiāo)的產(chǎn)品之一。市場(chǎng)研究與戰略咨詢(xún)公司Yole Group對MEMS產(chǎn)業(yè)已有20多年的研究關(guān)注，已發(fā)展出了該領(lǐng)域的核心專(zhuān)業(yè)知識。這份報告將創(chuàng )新與商業(yè)機會(huì )相結合，讓您了解MEMS市場(chǎng)、其生態(tài)系統、最新創(chuàng )新和業(yè)務(wù)發(fā)展各方面的重要且詳細的信息。今天我們的分析師們將為您帶來(lái)這份報告的概要。
車(chē)輛和可穿戴設備中的新增功能助推汽車(chē)和消費市場(chǎng)
“智能手機擁有每年超過(guò)十億的全球出貨量，且每臺手機內含大量MEMS組件，因此它們通常是MEMS消費市場(chǎng)的主要驅動(dòng)力”
在Yole Group旗下的Yole Intelligence擔任技術(shù)與市場(chǎng)分析師的Pierre Delbos解釋道,
“然而，隨著(zhù)可穿戴技術(shù)日趨成熟，以及越來(lái)越多的終端產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，它們也開(kāi)始占據這一市場(chǎng)的部分份額。重要的是，伴隨著(zhù)消費者對高通脹率和經(jīng)濟不確定性的反應，新涌現的可穿戴設備功能能減輕智能手機購買(mǎi)量下滑帶來(lái)的效應，尤其是在中國?！?/span>
例如像無(wú)線(xiàn)耳機、智能手表，以及AR/VR頭戴設備這樣的產(chǎn)品擁有導航輔助、高度測量、空間音頻甚至睡眠監測等新功能。
這導致了MEMS滲透率的提高，OEM廠(chǎng)商在集成更多MEMS組件進(jìn)一步提高性能和增強功能性。
汽車(chē)領(lǐng)域的情況類(lèi)似，MEMS滲透率在自動(dòng)駕駛和ADAS功能集成的推動(dòng)下不斷增長(cháng)，有助于緩沖汽車(chē)市場(chǎng)總體上略為平坦或緩慢增長(cháng)的局面。從長(cháng)遠來(lái)看（2030年及以后），我們預期電動(dòng)汽車(chē)中使用的MEMS傳感器數量總體上將會(huì )減少，但在其他領(lǐng)域中可望迎來(lái)增長(cháng)。GNSS定位需要用到MEMS慣性傳感器，激光雷達需要用到MEMS微鏡，實(shí)現車(chē)內舒適性需要用到MEMS環(huán)境傳感器，這些需求將幫助市場(chǎng)達到7%的年復合增長(cháng)率，截至2028年市場(chǎng)規?？稍鲋?1億美元。
接下去規模最大的領(lǐng)域是工業(yè)市場(chǎng)，由倉庫自動(dòng)化和工業(yè)4.0實(shí)施推動(dòng)，工廠(chǎng)中的機器人或自動(dòng)駕駛汽車(chē)所用的慣性傳感器、振蕩器和壓力傳感器將是這一市場(chǎng)的關(guān)鍵。
診斷和監測設備的持續小型化以及可穿戴設備的引入將增加MEMS組件在醫療領(lǐng)域中的需求。
在預測期內，電信市場(chǎng)預計呈現最高年復合增長(cháng)率（28%），其中用于開(kāi)關(guān)的光學(xué)MEMS和MEMS振蕩器在滿(mǎn)足數據需求的指數級增長(cháng)上將扮演越來(lái)越重要的角色。
就數量而言，工業(yè)、醫療和電信等市場(chǎng)僅占MEMS總出貨量的5%，但由于這些市場(chǎng)的性能要求更加嚴格，元件成本也將高于消費和汽車(chē)領(lǐng)域（這兩者的出貨量占整個(gè)市場(chǎng)的95%）。
MEMS生態(tài)系統：經(jīng)濟下行讓高端企業(yè)保持領(lǐng)先地位，令低端供應商陷入困境
2021年到2022年間，MEMS領(lǐng)先企業(yè)Robert Bosch公司以12%的年復合增長(cháng)率增長(cháng)。Bosch（博世）在消費和汽車(chē)領(lǐng)域都有業(yè)務(wù)，兩者往往能相互平衡，使該公司得以保持收益增長(cháng)。
STMicroelectronics（意法半導體）以5%的年復合增長(cháng)率增長(cháng)。作為三星（Samsung）供應商，該公司在消費領(lǐng)域表現強勁，但近期也打入了汽車(chē)市場(chǎng)。
時(shí)鐘振蕩器供應商SiTime在過(guò)去一年中增長(cháng)了30%，頗為引人注目，過(guò)去幾年該公司都有成功表現。
這份報告中分析的大多數廠(chǎng)商都實(shí)現了增長(cháng)，但也有部分企業(yè)報告了損失。例如，麥克風(fēng)供應商歌爾微電子（Goermicro)（下降14％）就在過(guò)去一年受到了智能手機產(chǎn)業(yè)困境和激烈競爭的影響，尤其是來(lái)自中國供應商的競爭。
圖片 | 《Status of the MEMS Industry 2023》編號：YINTR23353，Yole Intelligence
與擁有高端客戶(hù)的MEMS企業(yè)相比，為中低端消費品牌供貨的廠(chǎng)商受全球經(jīng)濟動(dòng)蕩和消費低迷的沖擊更大。這將導致MEMS生態(tài)系統的兩極分化。
“對于那些會(huì )將成品設備賣(mài)出成百或數千美元費用的高端客戶(hù)來(lái)說(shuō)，性能比成本更為關(guān)鍵”，在Yole Group旗下的Yole Intelligence擔任技術(shù)與市場(chǎng)分析師的Pierre-Marie Visse解釋道。
“這樣像為Bosch供貨的Apple這樣的高端供應商就能在保持競爭力的同時(shí)也具備一定的價(jià)格靈活性。這種價(jià)格力量確保了穩定的利潤率和穩定的研發(fā)預算，這些反過(guò)來(lái)又創(chuàng )造了穩定的創(chuàng )新節奏。如此，像博世這樣的公司就能更有效地進(jìn)行創(chuàng )新，從而吸引高端客戶(hù)并保持高價(jià)格——這一切形成了一個(gè)良性循環(huán)，使企業(yè)從中受益?！?/span>
相比之下，Oppo，Motorola和小米等品牌的消費者比Apple或Samsung的用戶(hù)更不愿意為額外的性能或功能付費。盡管這些品牌的產(chǎn)品組合中也有一些高端型號，但中低端設備在其產(chǎn)品中占主要部分。
“為了保持競爭力并確保獲設計獲得成功，MEMSensing（敏芯微電子）、Alps Alpine（阿爾卑斯阿爾派）和GMEMS（通用微集團）等MEMS公司面臨著(zhù)越來(lái)越大的降價(jià)壓力，這多年都在侵蝕它們的利潤”，在Yole Group旗下的Yole SystemPlus擔任技術(shù)與成本分析師的Khrystyna Kruk詳細解釋道。
她補充：“于是研發(fā)資金減少，創(chuàng )新機會(huì )也減少，這些企業(yè)就困在惡性循環(huán)中。此外，中低端設備通常要面臨更多競爭，因為其部件更容易生產(chǎn)?！?/span>
這種競爭在中國尤為明顯，因為資金和激勵措施正在令MEMS生態(tài)系統正在快速生長(cháng)。這種推動(dòng)的長(cháng)期影響尚不明朗。它是否會(huì )讓中國企業(yè)提高其MEMS的質(zhì)量，并以更低的價(jià)格與歐美企業(yè)競爭？抑或是會(huì )造成大規模的國內供應過(guò)剩，同時(shí)由于因為過(guò)度競爭而傷害所有本土企業(yè)的的利潤，最終破壞產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統？或者，我們是否應該期待中國的生態(tài)系統出現更多整合？
當智能手機的市場(chǎng)需求健康時(shí)，這種惡性循環(huán)就不再是一個(gè)問(wèn)題，但在過(guò)去的幾個(gè)月Motorola、Oppo和小米等品牌受消費低迷的沖擊比Apple或Samsung要大，MEMS業(yè)內的龍頭企業(yè)和其他競爭對手之間的差距已經(jīng)擴大，如果需求不能迅速回升，這種趨勢還將繼續。
